1 action de croissance de l’intelligence artificielle (IA) à acheter Hand Over Fist en 2024 | Le fou hétéroclite
L’intelligence artificielle (IA) pourrait ouvrir la voie à des améliorations spectaculaires de la productivité et même aider à guérir des maladies potentiellement mortelles. Cet incroyable mouvement technologique commence tout juste à affecter le monde.
Dans le même temps, l’IA est également utilisée par de mauvais acteurs pour mener des cyberattaques potentiellement extrêmement déstabilisantes. L’ampleur et les capacités de ces cyberattaques basées sur l’IA continueront d’évoluer. Heureusement, les grandes entreprises de cybersécurité disposent d’avantages en termes d’échelle et de ressources qui devraient les aider à lutter contre la vague croissante de menaces. Et l’importance croissante de mettre fin à ces menaces suggère que les investisseurs ont la possibilité de remporter d’importants gains à long terme.
Si vous recherchez des actions qui peuvent vous aider à tirer parti des tendances croissantes en matière d’IA et de cybersécurité, Grève de foule (CRWD 2,62%) cela ressemble à un excellent titre à considérer en ce moment.
CrowdStrike est un leader crucial dans la catégorie de l’IA
Le service principal de CrowdStrike consiste à fournir un logiciel qui empêche l’utilisation de périphériques matériels pour attaquer les réseaux. La plateforme cloud Falcon de la société utilise des technologies d’IA et d’apprentissage automatique pour repousser les menaces et s’adapter aux nouvelles formes d’attaques. Falcon offre les meilleures protections de sa catégorie et la demande pour ses capacités augmente.
Non seulement le spécialiste de la cybersécurité continue d’attirer de nouveaux clients, mais il constate également une augmentation des dépenses de la part des clients existants. À l’heure actuelle, 63 % des clients utilisent au moins cinq des plus de deux douzaines de modules proposés par l’entreprise. Pendant ce temps, 42 % des clients utilisent au moins six modules et 26 % de sa clientèle en utilise au moins sept.
À titre de comparaison, 60 % des clients utilisaient au moins cinq modules ou plus, 36 % utilisaient au moins six modules et 21 % en utilisaient au moins sept à la fin du troisième trimestre de l’année dernière. L’augmentation des dépenses des clients Falcon suggère que la plate-forme offre des performances et une valeur élevées.
Grâce à l’ajout de clients et à une forte rétention des revenus nets, les ventes de CrowdStrike ont grimpé de 35 % d’une année sur l’autre pour atteindre 786 millions de dollars au troisième trimestre. Pendant ce temps, le bénéfice net non-GAAP (ajusté) a plus que doublé pour atteindre 199,2 millions de dollars.
Mais même si CrowdStrike a utilisé des initiatives d’efficacité pour augmenter ses bénéfices, l’entreprise n’a pas lésiné sur les dépenses en recherche et développement (R&D). Les dépenses de R&D de l’entreprise ont bondi de 38 % par an au cours des trois derniers trimestres pour atteindre 410 millions de dollars.
CrowdStrike continue d’investir massivement pour stimuler des initiatives capables de générer une croissance à long terme et de renforcer son positionnement concurrentiel dans le domaine de la cybersécurité.
L’action CrowdStrike semble valorisée de manière attrayante
CrowdStrike a généré 655 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles au cours des trois premiers trimestres de son exercice en cours, en hausse de 40 % sur un an. La génération de flux de trésorerie disponibles de l’entreprise sur l’ensemble de la période s’élève à environ 30 % du chiffre d’affaires sur l’ensemble de la période, soit une performance très impressionnante.
Mieux encore, la société estime qu’il est possible de poursuivre l’expansion de ses marges sur le long terme. Avec le temps, la direction de l’entreprise estime que CrowdStrike peut systématiquement atteindre une marge brute d’abonnement comprise entre 82 % et 85 %. Dans le même temps, il s’attend à atteindre une marge de résultat opérationnel comprise entre 28% et 32% et une marge de cash-flow libre comprise entre 34% et 38%.
Données CRWD PE Ratio (Forward) par YCharts
Même si l’action s’échange à 93 fois les bénéfices attendus pour cette année, CrowdStrike semble avoir une valorisation attrayante. L’entreprise affiche une croissance impressionnante et d’excellentes marges combinées à des perspectives favorables de demande à long terme suggèrent que le titre peut continuer à offrir des gains aux investisseurs à long terme.
Le besoin de services de cybersécurité performants ne fera que croître. La position de leader de CrowdStrike dans le domaine des protections améliorées par l’IA place l’entreprise dans une bonne position pour en bénéficier alors que la demande continue d’augmenter et que les tendances à la consolidation du secteur canalisent les ventes vers les principaux acteurs du secteur.
Pour les investisseurs à long terme intéressés à capitaliser sur l’intersection des puissants vents favorables de la demande d’IA et de cybersécurité, l’action CrowdStrike a l’étoffe d’un énorme gagnant à long terme.