Vous avez raté Nvidia ? 3 actions d’intelligence artificielle à acheter maintenant | Le fou hétéroclite

Producteur de semi-conducteurs de renommée mondiale Nvidia est largement considéré comme une force pionnière derrière l’intelligence artificielle (IA), et il reste aujourd’hui un leader dans le domaine. Mais l’IA est une industrie en croissance rapide avec beaucoup de place pour d’autres contributeurs, et en fait, certains experts prédisent que la majorité des entreprises utiliseront l’IA d’ici 2030, ajoutant 13 000 milliards de dollars de valeur à l’économie mondiale.

Par conséquent, alors que Nvidia est aujourd’hui un géant de 413 milliards de dollars, trois contributeurs de Motley Fool pensent C3ai (IA 2,30%), Risqué (RSKD -1,17%)et FouleStrike (CRWD 1,02 %) sont les moteurs de l’intelligence artificielle du futur. Voici pourquoi.

Rendre l’IA plus accessible

Anthony Di Pizio (C3ai) :Une chose qui manque à l’industrie de l’intelligence artificielle est l’accessibilité. En règle générale, seules les grandes entreprises technologiques disposant des ressources financières et de la capacité d’attirer des développeurs talentueux ont pu utiliser l’IA de manière significative. Mais grâce à C3ai, une partie de ce fardeau est allégé. La société fournit des milliers d’applications d’IA prêtes à l’emploi et personnalisables à 11 industries différentes (et en croissance).

Les clients de C3ai sont incroyablement divers, allant des géants des combustibles fossiles aux sociétés de services financiers. L’industrie pétrolière et gazière n’est pas celle que les investisseurs pourraient associer à une technologie de pointe comme l’IA, mais elle représente la majorité des revenus de C3ai. Des entreprises comme Coquille utilisent des capacités prédictives pour aider à prévenir les pannes catastrophiques et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette société a déployé les applications de C3ai pour surveiller 10 692 équipements.

Mais les progrès de C3ai dans le domaine sont également reconnus par certains des plus grands géants de la technologie au monde, notamment Microsoftet Alphabet‘sGoogle. Ces entreprises collaborent avec C3ai pour créer de meilleurs services cloud pour leurs clients, et Microsoft a déjà créé 200 millions de dollars de valeur grâce à ce partenariat.

C3ai a généré 252 millions de dollars de revenus au cours de l’exercice 2022 (clos le 30 avril), mais a perdu 192 millions de dollars pour l’année. Cependant, il a une marge bénéficiaire brute très élevée de 81% et plus de 950 millions de dollars de liquidités et d’investissements à court terme dans son bilan, il a donc beaucoup de marge pour continuer à investir dans la croissance avant de réduire ses dépenses pour générer des bénéfices positifs. . La société prévoit que son opportunité pourrait valoir 596 milliards de dollars d’ici 2025, elle n’a donc débloqué qu’une fraction de son potentiel de croissance jusqu’à présent.

L’action C3ai est en baisse de 89 % par rapport à son niveau record, ce qui pourrait être une excellente occasion de prendre une position à long terme.

Un choix d’IA négligé

Jamie Louko (risqué): Riskified a été abattu – comme de nombreuses autres entreprises du secteur du commerce électronique – à 84 % depuis son introduction en bourse fin 2021. Cependant, il y a des raisons de croire que cette société d’intelligence artificielle (IA) pourrait être une bonne affaire à ces prix. La société aide les entreprises de commerce électronique à détecter et à prévenir les transactions frauduleuses, avec l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique comme moteurs de ses déterminations.

Les solutions de Riskified ont été très précieuses pour les clients. Dans une étude réalisée par la société, ses 10 plus gros clients ont vu leurs dépenses d’exploitation diminuer en moyenne de 39 % en raison d’une diminution du nombre de marchandises perdues lors de transactions frauduleuses. De plus, les clients ont également constaté une augmentation de 8 % des revenus provenant de transactions considérées comme fausses mais qui étaient en fait authentiques. Avec cette proposition de valeur incroyable, il n’est pas surprenant que Riskified ait vu 2% ou moins de désabonnement annuel des clients depuis 2019.

La société a facilité un volume brut de marchandises de 22,7 milliards de dollars au premier trimestre, ce qui a aidé l’entreprise à générer plus de 58,8 millions de dollars de revenus au cours de la même période. La société a brûlé 10 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles au premier trimestre, ce qui est préoccupant étant donné que l’activité pourrait potentiellement ralentir au cours de l’année à venir, car les consommateurs effectuent moins d’achats en ligne en raison d’une éventuelle récession. Cependant, le bilan de Riskified est solide : il dispose de plus de 500 millions de dollars en espèces et en titres sans dette.

En supposant que le taux de consommation de trésorerie de l’entreprise reste stable, elle peut subventionner 50 trimestres de la consommation de flux de trésorerie disponible avec les liquidités dont elle dispose. Par conséquent, Riskified pourrait toujours être opérationnel après une récession et poursuivre sa croissance.

Cela dit, les investisseurs ne l’évaluent pas de cette façon : la capitalisation boursière actuelle de la société est de 693 millions de dollars, mais sa valeur d’entreprise n’est que de 173 millions de dollars. A ce prix, les investisseurs n’anticipent pratiquement aucun succès de Riskified, qui pourrait être trop pessimiste. Compte tenu de sa proposition de valeur à ses clients, l’entreprise pourrait être bien meilleure que ne le pense Wall Street en ce moment, et à long terme, Riskified a le potentiel de voir des résultats stellaires de l’autre côté d’une récession.

Quand l’intelligence artificielle rencontre la cybersécurité

Trevor Jennewine (CrowdStrike): Les entreprises deviennent de plus en plus numériques à mesure qu’elles s’efforcent d’améliorer l’expérience client et d’accroître l’efficacité opérationnelle. Des tendances telles que le cloud computing et la prolifération des logiciels alimentent cette transformation numérique, mais ces mêmes tendances ont également créé de nouvelles surfaces d’attaque pour les pirates. Cela a fait de la cybersécurité une priorité absolue et CrowdStrike est devenu la référence en matière de sécurité des terminaux (appareils).

CrowdStrike propose 22 modules logiciels différents, tous fournis via un seul agent léger pouvant être installé sans redémarrage. Cela distingue CrowdStrike des autres fournisseurs et simplifie l’adoption pour les clients. Mais ce n’est pas la seule chose unique à propos de cette entreprise de cybersécurité. Sa plate-forme peut également diffuser des signaux de sécurité vers le cloud en temps réel, où de puissants modèles d’IA analysent les données pour prévoir et prévenir les cyberattaques.

Mieux encore, la direction estime que ses modèles d’IA sont d’une efficacité unique. En tant que leader du marché de la sécurité des terminaux, CrowdStrike a un avantage en matière de données : sa plate-forme collecte environ 1 000 milliards de signaux de sécurité chaque jour, et les données sont la pierre angulaire d’une bonne IA. Cet effet de réseau signifie que les modèles d’IA de CrowdStrike s’améliorent constamment, ce qui permet à l’entreprise de rester à la pointe des renseignements sur les menaces.

À cette fin, CrowdStrike a vu son nombre de clients augmenter de 57 % au cours de l’année écoulée, et les dépenses par client ont augmenté de plus de 20 %. À leur tour, les revenus ont grimpé en flèche de 64 % pour atteindre 1,6 milliard de dollars et les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 49 % pour atteindre 481 millions de dollars.

Pour l’avenir, les actionnaires ont de bonnes raisons d’être enthousiastes. CrowdStrike a un avantage concurrentiel durable sur un marché dont la gestion valorise 58 milliards de dollars. Mieux encore, le pipeline de produits de CrowdStrike pourrait porter ce chiffre à 126 milliards de dollars d’ici 2025. Qu’il suffise de dire qu’il y a beaucoup de place pour une croissance future, et que l’entreprise devrait continuer à en bénéficier à mesure que les entreprises investissent dans la transformation numérique. C’est pourquoi ce stock de croissance vaut la peine d’être acheté.