Prédiction : ces actions pourraient être les plus performantes en matière d’intelligence artificielle (IA) jusqu’en 2030

Vous souvenez-vous d’avoir entendu parler pour la première fois de cette chose étrange appelée « le nuage » ? C’était probablement dans les années 2010. Beaucoup ont dit que ce serait une énorme aubaine pour les entreprises technologiques – et ils avaient raison.

Les dépenses consacrées à l’utilisation du cloud public sont passées de 31 milliards de dollars en 2015 à près de 200 milliards de dollars en 2023. MicrosoftLe cloud intelligent et Amazonec’est (NASDAQ : AMZN) Amazon Web Services (AWS) fournit d’excellentes sources de revenus avec des taux d’exécution annuels de plus de 100 milliards de dollars chacun. Cette technologie a été la clé de voûte des rendements totaux de plus de 900 % depuis 2015 pour les deux actions.

L’intelligence artificielle (IA) semble être la prochaine grande nouveauté. Certains disent que ce sera aussi transformateur qu’Internet. Le Fonds monétaire international affirme que cela modifiera près de 40 % des emplois dans le monde, et les données compilées par Statista montrent que le marché de l’IA sera multiplié par six, passant de 300 milliards de dollars cette année à plus de 1 800 milliards de dollars d’ici 2030.

Voici quatre entreprises qui profitent de la croissance de l’IA et qui ont le potentiel de rendre les investisseurs très heureux au cours des six prochaines années.

Palantir

Palantir (NYSE : PLTR) est une action populaire, et une grande partie du battage médiatique est méritée. La gestion, l’analyse et l’utilisation des données pour optimiser la prise de décision sont au cœur de son activité. Et ses plateformes destinées au secteur privé et aux gouvernements utilisent l’IA pour ce faire.

Le dernier produit de Palantir, la plateforme d’intelligence artificielle (AIP), est également conçu pour les secteurs de la défense et du secteur privé, où il se déploie sur le réseau du client et exploite des modèles de langage étendus (LLM). Qu’est-ce que cela signifie exactement? Voici un exemple de Palantir.

Supposons que vous soyez un opérateur militaire en charge des forces sur le terrain et que des données arrivent indiquant que l’ennemi amasse du matériel à proximité. L’opérateur peut visualiser le terrain et poser des questions telles que : « Quelles unités ennemies se trouvent à proximité ? et « Quelles sont les formations ennemies probables ? » Ensuite, ils peuvent diriger des drones ou des satellites pour capturer des images. L’utilisation de cette technologie aide l’opérateur dans la planification et les décisions opérationnelles.

L’histoire continue

Palantir a toujours bien réussi avec les revenus de la défense. Il s’agit d’une formidable source de revenus car les gouvernements ont des poches bien remplies. Cependant, le secteur privé offre également un énorme marché.

Les revenus commerciaux de l’entreprise ont augmenté de 32 % sur un an (YOY) au quatrième trimestre 2023 pour atteindre 284 millions de dollars (une accélération par rapport à la croissance de 23 % en glissement annuel au troisième trimestre), et les revenus gouvernementaux ont augmenté de 11 % pour atteindre 324 millions de dollars. Palantir a également été rentable sur la base des principes comptables généralement reconnus (PCGR) pour le cinquième trimestre consécutif – une réalisation impressionnante pour une entreprise technologique à forte croissance.

Le titre se négocie à 25 fois les ventes, ce qui n’est pas bon marché, mais ce chiffre tombe à 20 à terme en utilisant les estimations de ventes. Il existe un risque à court terme en raison de la valorisation, alors envisagez d’acheter au fil du temps. À long terme, les références de Palantir en matière d’IA sont excellentes.

UiPath

Voici une expression à ajouter à votre vocabulaire : automatisation des processus robotiques (RPA). Cela permet de prendre en charge des tâches fastidieuses et sans valeur ajoutée et de les automatiser.

Par exemple, un courtier hypothécaire peut passer des heures à consulter des courriels, à télécharger des pièces jointes et à saisir manuellement des données dans des applications. Avec la RPA, cela peut être automatisé, ce qui permet au courtier de se concentrer sur des tâches de niveau supérieur, comme la communication avec les souscripteurs et le contact avec les clients. Ceci est un exemple de ce que UiPath (NYSE : CHEMIN) peut faire pour ses clients.

En parlant de clients, UiPath en compte plus de 10 800 et génère 1,4 milliard de dollars de revenus récurrents annuels (ARR). Les ventes se sont élevées à 326 millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice 2024 d’UiPath (le trimestre clos le 31 octobre 2023), avec une croissance de 24 %, ce qui est impressionnant compte tenu de l’environnement économique difficile de 2023. UiPath a également un équilibre de type forteresse. feuille avec 1,8 milliard de dollars de liquidités et d’investissements et aucune dette à long terme.

UiPath fait face à une concurrence féroce dans un secteur fragmenté, ce qui peut constituer le risque le plus important pour les investisseurs. La société n’est pas non plus rentable selon les PCGR, bien qu’elle ait un flux de trésorerie positif. Le titre se négocie à 11 fois les ventes, ce qui est raisonnable pour le secteur.

La RPA a le potentiel de permettre aux entreprises d’économiser d’énormes sommes d’argent en automatisant les tâches de bas niveau, et UiPath pourrait être un bénéficiaire important à long terme de cette tendance.

Évoluer Technologies

Avant de me plonger dans cette société, veuillez noter que cette action a une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard de dollars, ce qui la rend plus spéculative que les autres. La gestion du risque est cruciale, c’est pourquoi les actions spéculatives ne doivent occuper qu’une partie définie de votre portefeuille, en fonction de votre âge, c’est-à-dire du temps dont vous disposez pour rattraper les pertes et de votre tolérance au risque. Avec cette compréhension, Évoluer Technologies (NASDAQ : EVLV) vend une technologie fascinante qui pourrait vous sauver la vie (et peut-être rapporter beaucoup d’argent aux investisseurs).

Actuellement, lorsqu’ils entrent dans un stade ou un autre lieu, les gens font la queue pour passer un à un un détecteur de métaux, vider leurs poches et souvent subir un deuxième contrôle avec une baguette. C’est inefficace et des éléments sont souvent manqués.

La technologie d’Evolv est différente. Plusieurs personnes peuvent parcourir les machines alimentées par l’IA, et les détecteurs examinent diverses caractéristiques, telles que les formes, pour identifier les armes à feu ou les couteaux, plutôt que d’alerter pour tout ce qui est métallique, comme les clés de voiture. Les alertes indiquent au personnel de sécurité où l’objet est détecté, et ils le récupèrent à partir de là.

Les écoles, les hôpitaux et les stades sont les clients cibles d’Evolv. Plusieurs grandes équipes sportives, districts scolaires et campus médicaux l’utilisent déjà. La fin de l’ARR au troisième trimestre 2023 s’élevait à 66 millions de dollars, soit une croissance de 129 % d’une année sur l’autre, et les abonnements ont bondi de 137 % pour atteindre un peu plus de 4 000. Avec une capitalisation boursière de 676 millions de dollars, Evolv se négocie à un prix raisonnable de 10 fois l’ARR et a beaucoup de potentiel.

Amazone

J’ai dit qu’il y avait au moins une entreprise dans cet article dont vous n’aviez peut-être jamais entendu parler, mais ce n’est probablement pas celle-ci. Amazone est connu pour son marché en ligne, mais bénéficiera également énormément de l’IA puisqu’AWS est le premier fournisseur mondial de services cloud.

Les logiciels d’IA nécessitent des tonnes de données, et une grande partie de celles-ci seront traitées dans le cloud. Amazon propose également d’autres solutions d’IA, comme des modèles fondamentaux, qui permettent aux utilisateurs d’adapter les logiciels d’IA à leurs besoins.

Amazon vient de publier ses résultats du quatrième trimestre 2023, et ils ont été spectaculaires. Le chiffre d’affaires total a augmenté de 14 % à 170 milliards de dollars, accompagné d’une augmentation significative des flux de trésorerie et du bénéfice d’exploitation. Comme illustré ci-dessous, le titre a augmenté mais se négocie toujours en dessous de sa moyenne sur cinq ans, sur la base des ventes et des flux de trésorerie.

L’IA donnera à Amazon un coup de pouce qui devrait plaire aux investisseurs pour les années à venir.

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John Mackey, ancien PDG de Whole Foods Market, une filiale d’Amazon, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. Bradley Guichard occupe des postes chez Amazon et UiPath. The Motley Fool occupe des postes et recommande Amazon, Microsoft, Palantir Technologies et UiPath. The Motley Fool a une politique de divulgation.

Prédiction : ces actions pourraient être les plus performantes en matière d’intelligence artificielle (IA) jusqu’en 2030, initialement publiée par The Motley Fool.