L’histoire suggère que le Nasdaq augmentera en 2024 : mes 7 principales actions de croissance de l’intelligence artificielle (IA) à acheter avant qu’il ne le fasse | Le fou hétéroclite

Les défis macroéconomiques des dernières années commencent à s’estomper et les investisseurs se tournent vers l’avenir. Après le Nasdaq Composite plongé en 2022, subissant sa pire performance depuis 2008, l’indice a connu une forte reprise en 2023 et a gagné 43%.

Il pourrait y en avoir davantage à venir. Depuis que le Nasdaq Composite a commencé à être négocié en 1972, chaque année suivant une reprise du marché, l’indice à forte composante technologique a de nouveau augmenté – et ces gains sur la deuxième année ont été en moyenne de 19 %. L’économie est cependant le joker ici, et elle pourrait encore trébucher en 2024. Mais les tendances historiques suggèrent que cela pourrait être une bonne année pour les investisseurs.

Les développements récents dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) ont contribué à alimenter la hausse du marché l’année dernière et devraient générer de nouveaux gains en 2024. Bien que les estimations varient énormément, l’IA générative devrait ajouter entre 2,6 et 4,4 billions de dollars à l’économie mondiale par an sur les prochaines années, selon une étude du McKinsey Global Institute. Cela se traduira par des aubaines pour de nombreuses entreprises du domaine.

Voici mes sept principales actions d’IA à acheter pour 2024 avant que le Nasdaq n’atteigne de nouveaux sommets.

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1. Nvidia

Nvidia (NVDA -0,95%) est l’enfant emblématique de l’innovation en matière d’IA. Ses unités de traitement graphique (GPU) sont déjà les puces standards de l’industrie dans un nombre croissant de cas d’utilisation de l’IA – notamment les centres de données, le cloud computing et l’apprentissage automatique – et elle a rapidement adapté ses processeurs aux besoins de l’IA générative. Même si la production a augmenté, la pénurie de puces IA devrait durer jusqu’en 2025, alors que la demande continue de croître. Le spectre de la concurrence plane, mais jusqu’à présent, Nvidia a gardé une longueur d’avance sur la concurrence en dépensant massivement en recherche et développement.

La croissance à trois chiffres de la société d’une année sur l’autre devrait se poursuivre jusqu’en 2024. Malgré ses perspectives, Nvidia reste remarquablement bon marché, avec un ratio cours/bénéfice/croissance (ratio PEG) inférieur à 1 – la norme. pour un titre sous-évalué.

2.Microsoft

Microsoft (MSFT -0,23%) a contribué à relancer le boom de l’IA en investissant 13 milliards de dollars dans le créateur de ChatGPT, OpenAI, mettant en lumière l’IA générative. Les pairs technologiques de l’entreprise ont pris le train en marche et la ruée vers l’or de l’IA a commencé. Microsoft a saisi l’avantage en intégrant la technologie OpenAI dans sa recherche Bing et un large éventail de ses offres basées sur le cloud.

Son assistant d’IA améliorant la productivité, Copilot, pourrait générer jusqu’à 100 milliards de dollars de revenus supplémentaires d’ici 2027, selon certains analystes, bien que les estimations varient. Cet outil et d’autres outils d’IA ont déjà permis à la croissance d’Azure Cloud de dépasser celle de ses concurrents au troisième trimestre, et Microsoft a attribué 3 points de pourcentage de cette croissance à l’IA.

Le titre se vend à 35 fois les bénéfices prévisionnels, soit une légère prime par rapport au ratio cours/bénéfice de 26 pour le titre. S&P500. Cela semble néanmoins intéressant compte tenu du potentiel de croissance de Microsoft.

3. Alphabet

Alphabet (GOOGL 0,21%) (GOOG 0,10%) utilise depuis longtemps l’IA pour améliorer ses résultats de recherche et la pertinence de sa publicité numérique. L’entreprise n’a pas tardé à reconnaître le potentiel de l’IA générative, en dotant nombre de ses produits Google et Android de fonctionnalités accrues et en annonçant son intention d’ajouter de nouveaux outils d’IA à son produit de recherche. De plus, en tant que troisième fournisseur mondial d’infrastructure cloud, Google Cloud est en mesure de proposer des systèmes d’IA à ses clients.

Une collaboration entre Google et le laboratoire de recherche en IA d’Alphabet, DeepMind, a donné naissance à Gemini, que la société présente comme son « modèle d’IA le plus grand et le plus performant ». Vertex AI de Google Cloud propose 130 modèles fondamentaux qui aident les utilisateurs à créer et à déployer rapidement des applications d’IA générative.

Ajoutez à cela le rebond en cours de son activité de publicité numérique, et la valorisation d’Alphabet à 27 fois ses bénéfices semble être une bonne affaire.

4. Amazone

Il existe un récit populaire selon lequel Amazone (AMZN 0,87%) Il a été tardif de reconnaître les opportunités offertes par l’IA, mais l’histoire de l’entreprise raconte une tout autre histoire. Amazon continue de déployer l’IA pour présenter des produits pertinents aux acheteurs, recommander des choix de visionnage sur Prime Video, planifier les livraisons de commerce électronique et prédire les niveaux de stock, entre autres utilisations. Plus récemment, Amazon a commencé à tester un outil d’IA conçu pour répondre aux questions des acheteurs sur les produits.

Amazon Web Services (AWS) stocke tous les modèles d’IA générative les plus populaires pour ses clients cloud sur Bedrock AI, et déploie également ses puces d’IA spécialement conçues pour Inferentia et Trainium pour accélérer l’IA sur son infrastructure.

Maintenant que l’inflation a nettement ralenti, de plus en plus de consommateurs et d’entreprises fréquentent Amazon, et l’IA contribuera à accroître sa fortune.

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5. Métaplateformes

Métaplateformes (META 0,24%) a également une longue et remarquable histoire d’utilisation de l’IA à son avantage. Qu’il s’agisse d’identifier et de marquer des personnes sur des photos ou de faire apparaître du contenu pertinent sur ses plateformes de médias sociaux, Meta n’a jamais hésité à déployer des systèmes d’IA.

Contrairement à certains de ses grands concurrents technologiques, Meta ne dispose pas d’un service d’infrastructure cloud pour vendre ses produits d’IA, mais a rapidement développé une solution de contournement. Après avoir développé son modèle open source Llama AI, Meta l’a rendu disponible sur tous les principaux services cloud – moyennant un certain prix. De plus, Meta propose une suite d’outils gratuits basés sur l’IA pour aider les annonceurs à réussir.

L’amélioration des conditions économiques stimulera sans aucun doute son activité de publicité numérique. Et avec des actions négociées à seulement 22 fois les bénéfices prévisionnels, Meta est bon marché par rapport à son opportunité.

6. Technologies Palantir

Palantir Technologies (PLTR -0,67%) possède vingt ans d’expérience dans la création d’analyses de données basées sur l’IA et était prêt à relever le défi lorsque l’IA s’est généralisée. En quelques mois seulement, l’entreprise a ajouté des modèles d’IA générative à son portefeuille, en les superposant à ses outils d’analyse de données. Le lancement de la plateforme d’intelligence artificielle (AIP) Palantir a suscité beaucoup d’enthousiasme. « La demande pour l’AIP ne ressemble à rien de ce que nous avons vu au cours des 20 dernières années », a déclaré la direction.

Lorsque les craintes d’un ralentissement étaient plus fortes, les entreprises ont réduit la plupart des dépenses non essentielles, notamment les services d’analyse de données et d’IA, mais aujourd’hui, la demande pour ces services rebondit, en particulier en ce qui concerne l’IA générative.

Sur un an, Palantir affiche un ratio PEG inférieur à 1, ce qui permet d’illustrer à quel point le titre est réellement bon marché.

7. Tesla

Tesla (TSLA 0,34%) a fait sensation en introduisant les véhicules électriques (VE) dans le grand public. En 2023, son modèle Y était en tête de la liste des voitures les plus vendues au monde avec une marge confortable, devenant ainsi le premier véhicule électrique à le faire. Cependant, l’ampleur de sa prospérité future sera probablement liée à l’IA. Le système « entièrement autonome » de l’entreprise n’est pas encore à la hauteur de son nom, mais un succès sur ce front serait une aubaine pour les actionnaires.

Chez Ark Investment Management Grandes idées 2023 rapport, la société estime que les robotaxis pourraient générer 4 000 milliards de dollars de revenus en 2027. Avec environ 2,7 millions de véhicules sur la route collectant des données, Tesla pourrait détenir un avantage technologique insurmontable, si il déchiffre le code de la conduite autonome. Certains analystes estiment que le logiciel vaut déjà des dizaines de milliards de dollars.

Enfin, 6 fois les ventes à terme constituent une valorisation assez raisonnable pour un leader du secteur disposant d’un trésor de données.