Le milliardaire David Tepper a réduit sa position chez Nvidia. Voici les actions d’intelligence artificielle (IA) qu’il a achetées à la place.

1.Oracle

Oracle (NYSE : ORCL) se classe comme la plus grande nouvelle position de Tepper au quatrième trimestre. Il a acheté 1,32 million d’actions du géant des bases de données et des logiciels qui valaient près de 140 millions de dollars fin 2023.

Depuis lors, les actions d’Oracle ont augmenté d’un pourcentage à un chiffre. La société n’a pas encore eu de nouvelles majeures pouvant servir de catalyseur en 2024. Cela pourrait bientôt changer : Oracle devrait annoncer ses résultats du troisième trimestre de l’exercice 2024 le 11 mars.

Entre-temps, Oracle s’emploie à renforcer ses références en matière d’IA. La société a lancé son nouveau service d’IA générative d’infrastructure cloud Oracle en janvier. Ce nouveau service permet aux clients de la plateforme cloud d’Oracle de créer des applications d’IA génératives à l’aide de grands modèles de langage de Cohere et Métaplateformes. Oracle est également un partenaire majeur du service de supercalcul DGX Cloud AI de Nvidia.

2. Alibaba

Tepper a également chargé Ali Baba (NYSE : BABA) au quatrième trimestre. Son fonds spéculatif détenait déjà une position importante dans le secteur technologique chinois, mais a ajouté 750 000 actions supplémentaires. Cela a suffi à accroître la participation d’Appaloosa dans Alibaba de près de 21 %.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Tepper pourrait aimer Alibaba en ce moment. Le titre est en baisse de plus de 20 % au cours des 12 derniers mois, en grande partie à cause de la faible croissance en Chine. Ce déclin a cependant rendu Alibaba moins cher qu’il ne l’a été depuis un certain temps, avec un multiple de bénéfices prévisionnels de seulement 8,1 fois.

Alibaba aurait passé de grosses commandes de puces Nvidia à utiliser avec sa plate-forme cloud. Cependant, il ne peut pas déployer les GPU les plus avancés en raison des restrictions américaines sur les exportations de technologie d’IA vers la Chine.

3. Amazone

Amazone (NASDAQ : AMZN) a conservé sa place de n°3 dans le portefeuille d’Appaloosa Management fin 2023. Mais il s’agissait d’une position plus importante pour le hedge fund après que Tepper a augmenté sa participation dans le géant du commerce électronique et des services cloud de plus de 5,3 %. Cela s’est avéré être une excellente décision, les actions d’Amazon ayant jusqu’à présent bondi d’un pourcentage à deux chiffres en 2024.

Pourquoi Tepper aime-t-il Amazon ? Je soupçonne que deux raisons ressortent particulièrement. Premièrement, la rentabilité et le flux de trésorerie disponible de l’entreprise connaissent une croissance robuste. Deuxièmement, la plate-forme cloud Amazon Web Services (AWS) devrait avoir d’énormes perspectives de croissance alimentées par l’adoption de l’IA générative.

Comme ce fut le cas pour Oracle et Alibaba, Amazon entretient également des liens étroits avec Nvidia. AWS utilise les GPU de Nvidia depuis des années. Mais Amazon est également au moins en quelque sorte un rival de Nvidia. La société a développé ses propres puces IA Trainium et Inferentia que les clients AWS peuvent utiliser avec leurs applications IA.

4.Microsoft

Tepper a également accru sa position dans Microsoft (NASDAQ : MSFT) de près de 4% au quatrième trimestre. L’immense entreprise technologique se classe actuellement au deuxième rang des titres d’Appaloosa Management, représentant 11,3 % de son portefeuille.

Microsoft a été un autre grand gagnant jusqu’à présent cette année. L’IA continue de constituer un moteur de croissance majeur pour l’entreprise, qui a intégré le GPT-4 d’OpenAI dans tous ses produits.

Sans surprise, Microsoft est un autre partenaire clé de Nvidia. Entre autres choses, les deux sociétés travaillent ensemble pour connecter le logiciel AI Enterprise de Nvidia à la plateforme Azure Machine Learning de Microsoft. Comme Amazon, Microsoft a également développé ses propres puces d’IA qui pourraient l’aider à réduire sa dépendance à l’égard de Nvidia.

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Randi Zuckerberg, ancienne directrice du développement du marché et porte-parole de Facebook et sœur du PDG de Meta Platforms Mark Zuckerberg, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. John Mackey, ancien PDG de Whole Foods Market, une filiale d’Amazon, est membre du conseil d’administration de The Motley Fool. Keith Speights occupe des postes chez Amazon, Meta Platforms et Microsoft. The Motley Fool occupe des postes et recommande Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia et Oracle. The Motley Fool recommande le groupe Alibaba et recommande les options suivantes : appels longs de 395 $ en janvier 2026 sur Microsoft et appels courts de 405 $ en janvier 2026 sur Microsoft. The Motley Fool a une politique de divulgation.

Le milliardaire David Tepper a réduit sa position chez Nvidia. Voici les actions d’intelligence artificielle (IA) qu’il a achetées à la place. a été initialement publié par The Motley Fool

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