Nvidia vient d’acheter 5 actions d’intelligence artificielle (IA), et 1 est déjà en hausse de 142 % | Le fou hétéroclite
Nvidia partage sa nouvelle richesse en investissant dans d’autres actions d’intelligence artificielle (IA).
Nvidia (NVDA -0,99%) était une entreprise de 360 milliards de dollars au début de 2023. Depuis lors, elle a ajouté 1,8 billion de dollars en valeur et est désormais la troisième plus grande entreprise au monde derrière seulement Pomme et Microsoft.
L’intérêt accru pour l’intelligence artificielle (IA) est le principal moteur de cette création de valeur. Nvidia fabrique les unités de traitement graphique (GPU) les plus puissantes du secteur pour les centres de données, que les développeurs utilisent pour créer, former et déployer leurs modèles d’IA. Ces puces ont permis aux revenus des centres de données de Nvidia de plus que tripler au cours de l’exercice 2024 (terminé le 28 janvier), et cette dynamique devrait se poursuivre au cours de l’exercice 2025.
Nvidia utilise désormais une partie de sa richesse nouvellement acquise pour investir dans d’autres sociétés d’IA, ce qui pourrait indiquer où sera créée la prochaine vague de valeur de l’IA.
Source de l’image : Nvidia.
Nvidia a acheté cinq actions d’IA fin 2023
Nvidia a déposé son tout premier 13-F auprès de la Securities and Exchange Commission le 14 février et a révélé publiquement de nouveaux titres dans cinq actions différentes :
- IA SoundHound (SON -3,48%)qui développe des technologies de reconnaissance vocale et d’IA conversationnelle.
- Prises de bras, qui conçoit des processeurs pour les plus grandes sociétés de puces au monde. Il s’agit du plus gros investissement de Nvidia avec une valeur de 147 millions de dollars fin 2023.
- Imagerie Nano-X, qui améliore les résultats pour les patients en utilisant l’IA pour améliorer l’imagerie médicale. Ce titre était le plus petit investissement de Nvidia avec une valeur inférieure à 0,4 million de dollars fin 2023.
- Produits pharmaceutiques récursifsqui utilise l’IA pour aider à la découverte de médicaments.
- TuSimple Holdingsqui a développé une plateforme de conduite autonome pour l’industrie du camionnage.
L’action SoundHound AI a été la plus performante du groupe jusqu’à présent, avec un gain de 142 % déjà en 2024. Cela valorise la participation de Nvidia à environ 8,7 millions de dollars, ce qui ne semble pas grand-chose, mais SoundHound n’est qu’une entreprise de 1,5 milliard de dollars.
Les investisseurs devraient-ils donc suivre Nvidia pour devenir le spécialiste de l’IA conversationnelle ?
SoundHound dispose d’un portefeuille croissant de produits d’IA
La plupart d’entre nous connaissent les chatbots IA comme ChatGPT, Gemini et Claude. Ils ont été initialement conçus pour ingérer des invites textuelles et sont capables de générer du contenu textuel, des images, des vidéos et du code informatique sur commande. SoundHound se concentre sur l’IA conversationnelle, conçue pour reconnaître les invites vocales et répondre en nature.
Cela ouvre une gamme de possibilités, en particulier dans les cas d’utilisation où une fonctionnalité mains libres est requise. Par exemple, les chaînes de restaurants utilisent la technologie Employee Assist de SoundHound pour aider les employés à obtenir des réponses rapides aux questions dans des situations de haute pression, par exemple lorsqu’ils servent des clients ou accomplissent des tâches opérationnelles.
De même, la technologie SoundHound est populaire auprès des constructeurs automobiles comme Mercedes-Benz et Stellaire, qui l’utilisent pour alimenter leurs assistants virtuels embarqués. Cela signifie que les conducteurs peuvent récupérer instantanément des informations sur les fonctionnalités de leur véhicule, en plus des prévisions météorologiques, des résultats sportifs et des informations sur les restaurants locaux (pour n’en citer que quelques-unes).
SoundHound a récemment annoncé un nouveau partenariat avec la plateforme Drive de Nvidia, qui permettra aux constructeurs automobiles de proposer une IA de pointe. Cela signifie que les conducteurs n’auront pas besoin d’une connectivité réseau pour utiliser leur assistant vocal, ce qui le rend disponible dans davantage d’endroits et améliore la confidentialité des données.
La plateforme Drive est la solution de bout en bout de Nvidia destinée aux constructeurs automobiles souhaitant installer des capacités de conduite autonome dans leurs nouveaux véhicules. Drive pourrait devenir un canal de distribution clé pour la technologie SoundHound à long terme, étant donné qu’il dessert déjà de nombreuses grandes marques automobiles mondiales.
Source de l’image : Nvidia.
SoundHound génère peu de revenus et de grosses pertes
SoundHound a généré un chiffre d’affaires de 45,8 millions de dollars en 2023, soit une augmentation de 47 % par rapport à 2022. La société est toujours en phase de croissance, même si elle a terminé l’année dernière avec un carnet de commandes de 661 millions de dollars – et ce chiffre a doublé par rapport à 2023. la fin de 2022.
Les prévisions de la direction pour 2024 tablent sur un chiffre d’affaires d’environ 70 millions de dollars, ce qui représenterait un taux de croissance accéléré de 54 %.
C’est une excellente nouvelle, mais les résultats financiers de SoundHound suscitent certaines inquiétudes à court terme, car la société a perdu 91,7 millions de dollars l’année dernière. S’il est normal que les petites entreprises technologiques en phase de croissance perdent de l’argent, SoundHound n’a que 95,2 millions de dollars de liquidités et équivalents dans son bilan, elle ne peut donc pas se permettre une autre année comme celle-là en 2024.
Les investisseurs averses au risque ne devraient pas suivre Nvidia dans les actions SoundHound
La situation financière décrite ci-dessus fait de l’action SoundHound un investissement risqué par rapport à d’autres actions d’IA comme Nvidia ou Microsoft. Il est fort probable que l’entreprise ait besoin d’une injection de liquidités d’ici un an ou deux pour poursuivre ses activités, ce qui crée de l’incertitude.
Cela dit, l’investissement de Nvidia dans les actions SoundHound est un grand vote de confiance, et il pourrait donner lieu à des accords plus uniques comme celui avec sa plateforme Drive. De plus, le carnet de commandes de SoundHound pourrait entraîner une croissance accélérée des revenus dans les années à venir.
Mais rappelez-vous ceci : la participation de Nvidia dans SoundHound ne vaut que 8,7 millions de dollars. S’il tombait à zéro, cela n’aurait pratiquement aucun impact sur le géant des puces, estimé à 2 200 milliards de dollars. Cela équivaudrait à une perte de 0,39 $ pour une personne ayant une valeur nette de 100 000 $ – oui, 39 cents.
Non seulement l’investisseur moyen dispose de moins de ressources que Nvidia, mais il peut également avoir un appétit pour le risque très différent. Par conséquent, l’achat d’actions SoundHound devrait être réservé aux investisseurs sensibles à la volatilité et au potentiel de pertes.
Anthony Di Pizio n’a aucune position sur aucune des actions mentionnées. The Motley Fool occupe des postes et recommande Apple, Microsoft et Nvidia. The Motley Fool recommande Stellantis et recommande les options suivantes : appels longs de 395 $ en janvier 2026 sur Microsoft et appels courts de 405 $ en janvier 2026 sur Microsoft. The Motley Fool a une politique de divulgation.