3 actions d’intelligence artificielle (IA) à acheter avec 1 000 $ et à conserver pendant des décennies | Le fou hétéroclite

Il devient clair que l’intelligence artificielle (IA) n’est pas seulement une sensation boursière mais une innovation remarquable qui aura un impact sur le monde d’innombrables façons. Selon une étude de PricewaterhouseCoopers (PWC), l’IA pourrait apporter une valeur économique de plus de 15 000 milliards de dollars à l’économie mondiale d’ici 2030.

Identifier et détenir les sociétés qui stimulent la croissance de l’IA pourraient s’avérer très lucrative pour les investisseurs à long terme. C’est pourquoi je me suis mis à leur recherche. Même si tout peut arriver dans le futur, les pur-sang d’aujourd’hui ressemblent à Nvidia (NVDA 2,75%), Alphabet (GOOGL 1,00%) (GOOGL 1,00%)et Super micro-ordinateur (SMCI 0,29%) comme trois meilleures entreprises sur lesquelles parier.

Mieux encore, si vous disposez de liquidités dont vous n’avez pas besoin pour vos dépenses à court terme, vous pouvez posséder l’une des trois actions pour moins de 1 000 $, vous donnant ainsi accès à de solides opportunités à long terme.

J’expliquerai ci-dessous la thèse d’investissement pour chaque action.

1. La force dominante des puces IA

Nvidia était l’une des actions les plus performantes en 2023, mais elle mérite les éloges qui lui sont adressés. Les puces d’IA de l’entreprise sont devenues le leader incontrôlable du secteur, accaparant une part de marché dominante pouvant atteindre 90 %. Selon Deloitte, le marché des puces d’IA pourrait atteindre entre 110 et 400 milliards de dollars d’ici 2027. Cela témoigne d’une croissance énorme pour l’acteur dominant, qui n’a réalisé « que » 45 milliards de dollars de ventes à l’échelle de l’entreprise au cours de l’année écoulée.

Même si les concurrents aiment DMLA Gruger au niveau de l’action Nvidia, le chiffre d’affaires de Nvidia augmentera probablement pendant des années, à moins d’un effondrement inattendu et épique. Ce scénario de croissance contribue à expliquer pourquoi le titre peut continuer à performer malgré une hausse de 350 % au cours des trois dernières années.

Les analystes estiment que les bénéfices à long terme atteindront 42 % par an grâce à la croissance de l’intelligence artificielle, ce qui fait du P/E prévisionnel actuel de 51 de Nvidia un prix sans doute raisonnable, en particulier pour les investisseurs ayant l’intention d’acheter et de conserver le titre afin de réaliser le potentiel de l’IA.

2. Alphabet repose sur une mine d’or de données

Si l’informatique représente la moitié de l’IA, les données, sur lesquelles les modèles d’IA s’entraînent, en seraient l’autre. On peut soutenir qu’aucune entreprise n’est meilleure dans la capture de données qu’Alphabet, qui possède et exploite les deux sites Web les plus visités au monde, la recherche Google et YouTube. Ils totalisent 280 milliards de visites sur le seul mois de novembre, contre 18 milliards pour la troisième place.

Alphabet capture chaque visite sur ses sites Web. Chaque recherche, clic et visionnage de vidéo. Il utilise ses données pour vendre des publicités, ce qui permet à Alphabet de réaliser l’essentiel de ses revenus et de ses bénéfices. Cela place également Alphabet aux commandes pour utiliser ses données avec l’IA afin de mieux faire de la publicité ou de développer et de vendre ses produits d’IA, y compris le concurrent de ChatGPT, Bard.

Les investisseurs peuvent détenir Alphabet en toute confiance uniquement pour son activité publicitaire, qui continue de connaître une croissance impressionnante malgré sa taille. Les revenus publicitaires ont augmenté de 11 % sur un an au quatrième trimestre, atteignant le chiffre stupéfiant de 65,5 milliards de dollars. C’est une poule aux œufs d’or qui génère chaque année des dizaines de milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles pour Alphabet. L’utilisation par la direction de ces liquidités pour racheter des actions et augmenter le bénéfice par action confère au titre un plancher élevé à long terme. De plus, le potentiel d’innovation en matière d’IA au sein d’Alphabet offre également aux investisseurs un potentiel de hausse.

3. Un partenaire clé pour les entreprises qui investissent dans l’IA

Peut-être pas aussi connu que les sociétés situées au-dessus, ne sous-estimez pas Super Micro Computer. L’entreprise construit des systèmes de serveurs modulaires pour les entreprises. Construire un système informatique pour l’IA ou d’autres applications de haute technologie n’est pas comme le choisir au magasin et suivre les instructions. La plupart des entreprises ne veulent pas (ou ne savent pas comment) construire leurs systèmes. Le matériel et le savoir-faire exclusifs de Super Micro Computer offrent une solution à ses clients.

Super Micro Computer bénéficie d’une bonne réputation dans l’industrie technologique ; elle est en activité depuis le début des années 1990, lorsque l’informatique d’entreprise a commencé à prendre de l’ampleur. De plus, l’IA a récemment accéléré la croissance de Super Micro Computer vers de nouveaux sommets. Son chiffre d’affaires au deuxième trimestre pour l’exercice 2024 a augmenté de 103 % d’une année sur l’autre pour atteindre 3,66 milliards de dollars. Sa croissance de 73 % par rapport aux revenus du premier trimestre indique que l’impact de l’IA sur son activité pourrait encore en être à ses débuts. Les entreprises se tournent vers Super Micro Computer pour mettre en place et faire fonctionner rapidement et efficacement leurs systèmes d’IA.

L’élan évident de l’entreprise en matière d’IA a fait grimper le titre après ses résultats du deuxième trimestre, mais le titre pourrait encore avoir de la marge sur le long terme. Le marché évalue le titre à 27 fois les bénéfices prévisionnels, et les analystes prévoient une croissance des bénéfices à long terme de 25 % (les estimations pourraient être révisées à la hausse après un deuxième trimestre aussi solide). Cela représente un ratio PEG d’un peu plus de 1, ce qui indique que le titre est bon marché pour sa croissance attendue. Bien entendu, rien n’est garanti. Néanmoins, il semble que la réputation de Super Micro Computer gagne des marchés liés à l’IA, ce qui est de bon augure pour les futurs retours sur investissement si l’IA continue à réaliser son potentiel.