1 action simple d’intelligence artificielle (IA) à acheter avec 40 $ et à conserver pendant 10 ans | Le fou hétéroclite

C3.ai (IA -0,22%) était l’une des premières sociétés d’intelligence artificielle (IA) d’entreprise lors de sa création en 2009. Elle a développé un portefeuille de plus de 40 applications d’IA prêtes à l’emploi et personnalisables pour les entreprises de plus de 10 secteurs différents afin d’accélérer leur adoption de cette technologie révolutionnaire. .

C3.ai vient de passer 18 mois à transformer son modèle de revenus et en récolte désormais les fruits en accélérant la croissance de ses revenus. Le titre a bondi de 78 % au cours de la dernière année pour s’échanger à 36,97 $ au moment d’écrire ces lignes. Mais il reste 77 % en dessous de son niveau record de 161 $, établi lors de la frénésie technologique de fin 2020.

Le chemin vers ce sommet historique sera long, mais la société est sur la bonne voie, et voici pourquoi l’action pourrait être un excellent achat maintenant.

C3.ai connaît une forte demande pour ses applications d’IA

C3.ai sert des clients dans les secteurs du gouvernement, de l’énergie, des services financiers, de la fabrication et d’autres secteurs. Ses modèles d’IA peuvent être entraînés pour prédire un large éventail de choses, depuis les transactions frauduleuses jusqu’aux pannes d’équipement graves, permettant ainsi à ses clients d’économiser des millions de dollars en temps d’arrêt et en perte de revenus.

Par exemple, en seulement six mois, C3.ai a analysé 867 millions de lignes de données pour configurer et déployer 50 modèles d’apprentissage automatique pour un fabricant mondial de ciment afin de pouvoir prédire les pannes d’équipement. Désormais, ces modèles prédisent les pannes avec un taux de réussite de 100 %, ce qui permet aux responsables d’effectuer une maintenance prédictive, ce qui permet à l’entreprise cimentière d’économiser 10 millions de dollars chaque année.

De même, la société pétrolière et gazière Coquille utilise 100 applications d’IA non seulement pour surveiller des milliers d’équipements afin de déceler des pannes potentielles, mais également pour réduire les émissions de carbone dans ses processus de production. Dans l’une des installations de gaz naturel de Shell, C3.ai a contribué à réduire les émissions de carbone de 355 tonnes par jour, ce qui équivaut au retrait de 28 000 voitures des routes américaines chaque année.

Les plus grands fournisseurs de cloud au monde, notamment Amazone Services Web, Microsoft D’azur, et AlphabetGoogle Cloud de Google – se sont chacun associés à C3.ai pour proposer ses applications sur leurs plateformes. Ces partenariats sont cruciaux car ils ont permis de conclure 27 des 50 nouvelles transactions conclues par C3.ai au cours du récent troisième trimestre de l’exercice 2024 (clos le 31 janvier).

Dans l’ensemble, C3.ai a enregistré une augmentation considérable de 80 % d’une année sur l’autre du nombre d’engagements clients au cours du trimestre, ce qui met en évidence l’intérêt croissant pour l’IA dans le secteur des entreprises.

La croissance des revenus s’accélère

Au début de l’exercice 2023 de C3.ai (débuté le 1er mai 2022), la société a annoncé aux investisseurs qu’elle changerait la façon dont elle génère des revenus.

Historiquement, les clients payaient des frais d’abonnement et il fallait beaucoup de temps pour négocier les conditions et les prix. L’entreprise facture désormais ses clients sur la base de leur consommation. En d’autres termes, les entreprises ne paieront que ce qu’elles utilisent, ce qui signifie que C3.ai peut les intégrer beaucoup plus rapidement et qu’elles puissent aller et venir à leur guise.

Mais C3.ai a averti les investisseurs que ses revenus stagneraient pendant la transition de tous ses clients existants vers le nouveau modèle. Tout au long de l’exercice 2023 (clos le 30 avril 2023), la croissance de ses revenus a progressivement diminué et est même brièvement tombée en territoire négatif. Cependant, comme prévu, le modèle de consommation s’accélère et cette croissance s’accélère désormais.

Au premier trimestre de l’exercice 2024, les revenus ont bondi de 11 % sur un an. Il a augmenté de 17 % au cours du tout prochain trimestre, puis de 18 % au cours du dernier troisième trimestre de l’exercice 2024, pour atteindre un niveau record de 78,4 millions de dollars.

Source de l’image : Getty Images.

Pourquoi l’action C3.ai est à acheter maintenant

En fin de compte, C3.ai continue de perdre de l’argent car elle investit massivement dans des moteurs de croissance tels que les ventes et le marketing, ainsi que la recherche et le développement. Il a généré une perte nette de 72,6 millions de dollars au troisième trimestre, mais celle-ci a été réduite à seulement 15,8 millions de dollars après déduction des dépenses ponctuelles et non monétaires telles que la rémunération à base d’actions.

C3.ai dispose de 723,3 millions de dollars de liquidités, d’équivalents et de placements à court terme dans son bilan, ce qui lui permet de supporter des pertes de cette ampleur pendant un certain temps. Cependant, l’entreprise devra à terme prouver aux investisseurs qu’elle peut générer des bénéfices et survivre sans nécessiter de nouvelles injections de liquidités.

Les prévisions de la direction suggèrent que l’accélération de la croissance de ses revenus va se poursuivre, et l’augmentation rapide des engagements clients rend cela très probable. Une croissance accrue du chiffre d’affaires aidera certainement l’entreprise à atteindre la rentabilité. De plus, la demande en IA ne ralentira probablement pas de sitôt étant donné que Wall Street estime que cette technologie pourrait apporter entre 7 000 et 200 000 milliards de dollars à l’économie mondiale au cours de la décennie à venir.

Comme je l’ai évoqué en haut, l’action C3.ai a bondi au cours de la dernière année, mais elle se négocie toujours avec une forte remise de 77 % par rapport à son plus haut historique. Compte tenu de la hausse des résultats clés de l’entreprise au cours des derniers trimestres – et de son potentiel – cela pourrait constituer un point d’entrée idéal pour les investisseurs souhaitant bénéficier du boom de l’IA au cours des 10 prochaines années.