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Plancorp : plonger un orteil dans les eaux de l’IA, avec un œil sur la cybersécurité

CRM : Salesforce Services Financiers Cloud

Nous avons fait de grands progrès en créant des gains d’efficacité pour nos gestionnaires de patrimoine grâce à Salesforce. Je supervise cela et dirige l’équipe technique, en mettant en œuvre des initiatives. Cela permet à nos utilisateurs de réduire toutes les tâches et activités banales. Nous essayons d’obtenir autant d’automatisation que possible, afin que rien ne passe entre les mailles du filet. Cela leur permet de se concentrer sur ce sur quoi ils doivent se concentrer, à savoir la croissance de l’entreprise, la rencontre de nouveaux prospects, le réseautage et, en fin de compte, l’acquisition de nouveaux clients.

Nous utilisons Salesforce depuis près de 10 ans. Nous utilisions Salesforce Enterprise Edition avant de passer à Salesforce Financial Services Cloud.

Avant cela, nous utilisions Salentica [an RIA-specific third-party overlay for Dynamics].

Avant cela, nous utilisions GoldMine CRM. C’était il y a longtemps. C’est ce que nous utilisions lorsque j’ai commencé ici. La sortie était obsolète et archaïque. Cela dépendait de la saisie manuelle des données. Salentica aussi.

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Cybersécurité : Office Protect/SentinelOne/Huntress

Chez PlanCorp, nous bénéficions du soutien de l’équipe de direction et du conseil d’administration qui comprennent l’importance de la cybersécurité et de la technologie.

En février 2023, nous avons augmenté notre programme de cybersécurité actuel. Nous nous en sentions bien, mais cela faisait quelques années que nous ne l’avions pas examiné et mis à jour. Nous avons gardé à l’esprit que nos principaux objectifs étaient de répondre aux besoins de conformité et de réglementation. Protéger les données des clients et de PlanCorp. Nous devons en rendre compte, les gérer et les surveiller, en particulier du point de vue des clients.

Office Protect est une restauration et une sauvegarde pour Office365. Il envoie toutes sortes d’alertes.

Nous avons mis en œuvre une solution antivirus de nouvelle génération via Sentinel One, luttant contre les virus Zero Day.

Nous avons également implémenté Huntress pour la surveillance.

Trading et rééquilibrage : Eclipse par Orion

Nous avons migré vers Orion il y a environ trois ans et mis en œuvre leur plateforme de trading Eclipse il y a environ un an et demi. Avant cela, nous utilisions Envestnet | Tamarac. Et avant cela, nous avons utilisé Schwabs PortfolioCenter.

Marketing : Hubspot

Nous pouvons désormais lancer des campagnes de marketing propres via Hubspot. Nous sommes arrivés à un point où il suffit de quelques clics sur un bouton. Nous n’avons pas besoin de demander aux membres de l’équipe d’aller examiner avec leurs clients pour nous assurer qu’ils sont corrects. Nous avons réalisé un projet d’hygiène des données plus tôt cette année qui nous a aidé à migrer et à faire fonctionner Hubspot de manière presque entièrement automatisée pour nos campagnes de marketing numérique.

Collaboration en ligne : Webex par Cisco

Tout est désormais basé sur le cloud. Avec le COVID, nous avons réussi à ramener tout le monde à la maison en une semaine. Nous avons fait un essai. J’ai réussi à ramener l’équipe commerciale à la maison. Le PDG et le président ont dit : Pouvez-vous ramener tout le monde à la maison d’ici la fin de la semaine ? Nous utilisions Webex de Cisco et nous recrutions toujours de nouveaux employés et les intégrions à distance avec succès. Nous avons effectué des essais avec des scénarios de reprise après sinistre où nous avons pu le faire rapidement.

AI Assistant: Box AI

Tout le monde et leur grand-mère proposent la dernière intégration de l’IA dans leurs applications. Les grands modèles linguistiques comme ChatGPT présentent des défis qui n’ont jamais été relevés. Étaient intéressés. Nous étudions la question. Nous l’étudiions. C’est une approche prudente. En tant que RSSI ici, ma préoccupation numéro un : où vont les données ? Qui peut le voir ? Comment peut-on le protéger ?

Je regardais attentivement Copilot pour Microsoft 365. Nous essayions d’entrer dans l’environnement de test bêta. Cela a échoué. Nous essayions d’obtenir une licence E3 ou E5 personnalisée. L’essai est gratuit. Mais Microsoft n’a pas été disponible ni transparent sur le coût ou les exigences.

Nous explorons d’autres voies. J’aime ce qui se passe dans Box AI. Étaient sur leur essai bêta. Nous commençons tout juste. Ils ont beaucoup de choses intéressantes que j’espérais utiliser pour Copilot et que je pense pouvoir utiliser dans Box.

Avec l’IA, nous devons ramper avant de marcher et marcher avant de courir. Nous recherchons des zones dans lesquelles nous pouvons plonger un orteil, tester l’eau et nous assurer qu’elle est sécurisée, avec une exposition minimale, ce qui crée toutes sortes d’efficacités pour notre équipe.

Tel que raconté au journaliste Rob Burgess et édité pour plus de longueur et de clarté. Les points de vue et opinions ne sont pas représentatifs des points de vue deGestion de patrimoine.com.

Vous voulez nous dire ce qu’il y a dans votre patrimoine ? Contactez Rob Burgess à[email protected].

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