Les meilleurs ETF de juillet 2023

Les meilleurs fonds négociés en bourse (ETF) offrent aux investisseurs un moyen rentable de diversifier leurs portefeuilles dans différentes classes d’actifs. Les ETF suivent un indice, un secteur ou une matière première en particulier et se négocient en bourse de la même manière qu’une action ordinaire, offrant aux investisseurs une flexibilité accrue.

Ci-dessous, nous examinons les cinq principaux ETF d’actions, d’obligations, de titres à revenu fixe, de matières premières et de devises qui ont généré les meilleurs rendements au cours du mois dernier, à l’exclusion des ETF inverses et à effet de levier, ainsi que des fonds avec moins de 50 millions de dollars d’actifs sous gestion ( AUM). Toutes les données ci-dessous sont au 28 juin.

ETF d’actions avec le meilleur rendement sur 1 mois : Global X Blockchain ETF (BKCH)

• Performances 1 mois : 16,58 %
• Ratio des dépenses : 0,5 %
• Rendement du dividende annuel : 0,65 %
• Volume quotidien moyen sur 30 jours : 124 007
• Actifs sous gestion : 79,46 millions de dollars
• Date de création : 12 juillet 2021
• Émetteur : Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.

BKCH suit le Solactive Blockchain Index, une référence comprenant des entreprises mondiales impliquées dans les technologies de blockchain, telles que l’extraction d’actifs numériques, les transactions d’actifs numériques et les applications de blockchain. Les secteurs de la technologie et de la finance se taillent la part du lion de l’allocation sectorielle de cet ETF avec respectivement 51,3 % et 27,41 %.

Les principaux titres des FNB comprennent la société minière d’actifs numériques Marathon Digital Holdings Inc. (MARA); Coinbase Global Inc. (COIN), le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis ; et Hut 8 Mining Corp. (HUT), une société minière de crypto-monnaie basée au Canada. Bien que le fonds ne détienne pas directement de devises numériques, il a bénéficié du rallye de 8 % des Bitcoins au cours du mois dernier.

ETF obligataire avec le meilleur rendement sur 1 mois : First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB)

• Performances sur un mois : 5,01 %
• Ratio des dépenses : 0,85 %
• Rendement du dividende annuel : 5,71 %
• Volume quotidien moyen sur 30 jours : 71 770
• Actifs sous gestion : 134,41 millions de dollars
• Date de création : 4 novembre 2014
• Émetteur : First Trust

FEMB a au moins 80 % de ses actifs nets investis dans des obligations, billets et effets émis ou garantis par des émetteurs de pays émergents libellés dans la devise locale. Par conséquent, les taux de change ont un impact significatif sur le rendement total des fonds.

Le fonds investit dans des obligations de toute échéance ou qualité de crédit, y compris des titres non notés. Les pays des marchés émergents qui constituent une exposition à deux chiffres dans le portefeuille de l’ETF comprennent l’Indonésie à 15,17 %, le Brésil à 12,47 %, la Malaisie à 11,08 % et l’Afrique du Sud à 10,89 %.

ETF à revenu fixe avec le meilleur rendement sur 1 mois : InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR)

• Performance 1 mois : 5,85 %
• Ratio des dépenses : 0,45 %
• Rendement du dividende annuel : 8,57 %
• Volume quotidien moyen sur 30 jours : 15 421
• Actifs sous gestion : 59,59 millions de dollars
• Date de création : 7 février 2017
• Émetteur : Virtus Investment Partners

PFFR suit l’indice Indxx REIT Preferred Stock Index, un indice de référence composé de titres privilégiés cotés aux États-Unis émis par des fiducies de placement immobilier (REIT). Le fonds, qui se rééquilibre semestriellement, ne sélectionne que des titres avec un rendement de 3 % ou plus et limite chaque émission à une pondération de 10 %.

Les principaux titres du portefeuille d’ETF comprennent le gestionnaire de prêts hypothécaires Annaly Capital Management Inc. (NLY), l’opérateur de centre de données Digital Realty Trust Inc. (DLR) et le fournisseur de services à large bande Digital Bridge Communications Corp.

FNB de matières premières avec le meilleur rendement sur 1 mois : United States Natural Gas Fund, LP (UNG)

• Performance un mois : 15,96 %
• Ratio des dépenses : 1,11 %
• Rendement du dividende annuel : N/A
• Volume quotidien moyen sur 30 jours : 17 663 625
• Actifs sous gestion : 1,20 milliard de dollars
• Date de création : 18 avril 2007
• Émetteur : Marygold

UNG offre une exposition aux contrats à terme sur le gaz naturel du premier mois conçus pour suivre en pourcentage les mouvements des prix du gaz naturel. Si le contrat du mois proche est dans les deux semaines suivant l’expiration, le fonds investira dans le contrat du mois suivant.

L’ETF détient principalement des contrats à terme sur le gaz naturel cotés à la New York Mercantile Exchange (NYMEX) et peut également investir dans des contrats à terme et des contrats de swap. UNG a pris de l’ampleur au cours du mois dernier au milieu de données révélant que les stocks de gaz naturel ont augmenté plus lentement que prévu.

ETF sur devises avec le meilleur rendement sur 1 mois : Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust (FXC)

• Performances sur un mois : 3,66 %
• Ratio des dépenses : 0,4 %
• Rendement du dividende annuel : 1,06 %
• Volume quotidien moyen sur 30 jours : 35 424
• Actifs sous gestion : 92,88 millions de dollars
• Date de création : 21 juin 2006
• Émetteur : Invesco

FXC offre une exposition directe au dollar canadien (CAD) en détenant des devises physiques dans un compte de dépôt JPMorgan, offrant aux investisseurs la possibilité de détenir le Loonie sans avoir à ouvrir un compte de change. Le fonds comporte un risque de crédit, car il n’y a pas d’assurance-dépôts sur ses avoirs.

Le FNB a reçu un intérêt acheteur après une hausse surprise des taux début juin de la part de la Banque du Canada pour renforcer ses efforts de maîtrise de l’inflation.

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À la date de rédaction de cet article, l’auteur ne possède aucun des ETF ci-dessus.

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