Activité dynamique en France – Très forte croissance des résultats tirée par l’assurance vie

Communiqué de presse Paris, le 8 février 2024

Une activité dynamique en France
Très forte croissance des résultats tirée par l’assurance vie

CHIFFRES CLÉS 2023 :

• Revenu total record¹ de 37,2 milliards d’euros, en hausse de 5,6%²

• Résultat net part du groupe de 1 756 millions d’euros³en hausse de 20,9%⁴ sur une base sous-jacente

• Ratio prudentiel Solvabilité II de 214%

Nicolas Denis, Directeur Général du Crédit Agricole Assurances, a déclaré : Les très bons résultats annuels de Crédit Agricole Assurances confirment une nouvelle fois la solidité de notre modèle de banquier-assureur universel et de proximité au service de l’ensemble de nos clients.

Avec le soutien de nos banques partenaires, principalement les Caisses régionales du Crédit Agricole et LCL, nous avons continué à diversifier nos activités conformément à notre stratégie. Malgré un contexte de marché difficile, nos revenus sont à un niveau historique, grâce à une collecte très forte en unités de compte, au développement de nos offres de protection des personnes et du patrimoine et au nouvel appel d’offres remporté en assurance retraite collective. Ces succès confortent notre position de premier assureur en France et de premier bancassureur en Europe.

Lors des récents événements climatiques, d’une ampleur exceptionnelle, les équipes du Crédit Agricole Assurances ont été une nouvelle fois présentes pour accompagner tous nos clients – particuliers, professionnels et entreprises – qui ont subi des sinistres, soulignant l’excellence de notre relation client.

À l’international, nous avons récemment finalisé notre partenariat avec Banco BPM en Italie, poursuivant ainsi notre expansion géographique hors de France.

En 2024, nous resterons concentrés sur la mise en œuvre de notre stratégie et poursuivrons nos efforts pour générer une croissance durable qui profite à la fois à nos clients et à la société.

LA SATISFACTION CLIENT AU CŒUR DE NOTRE OBJECTIF

La qualité du service (relation client, gestion des sinistres) est une de nos priorités absolues. Les taux de satisfaction clients pour 2023 sont élevés : 93 % pour l’assurance de biens et responsabilité (après sinistre) et 91 % pour l’assurance vie (clients Crédit Agricole et LCL).

L’histoire continue

Par ailleurs, enrichir nos applications bancaires avec des offres et des services que nous pouvons proposer à nos clients est essentiel pour nos banques partenaires et Crédit Agricole Assurances. L’année 2023 se clôture avec l’intégration dans Ma Banque⁵ et LCL Mes Comptes du devis auto et de la souscription multirisque habitation (faisant suite au devis multirisque habitation déjà intégré). Les services récemment remaniés, accessibles aux clients qui se connectent sur leur espace personnel en ligne, ont obtenu une note de satisfaction client de plus de 4,7 sur 5.

UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE EN FRANCE ET EN EUROPE

Pour 2023, Crédit Agricole Assurances a poursuivi le développement de ses métiers cœur, avec une attention accélérée sur la protection des personnes et des biens.

En conséquence, Crédit Agricole Assurances affiche une prime¹ de 37,2 milliards, en hausse de 5,6%² par rapport à fin décembre 2022, porté par la croissance en France (+11,2%²), notamment en assurance vie (+11,7%), partiellement compensé par (i) la baisse de 10,9% en Italie, pénalisée par l’assurance vie (-11,8%) du fait de la concurrence des emprunts d’État italiens, malgré une hausse de 13,2% en assurance dommages et en assurance responsabilité, et (ii) une baisse de 46,4% dans le reste du monde, principalement due à la baisse de la collecte brute en assurance vie au Luxembourg, en concurrence avec l’épargne de bilan.

En épargne et retraite, la collecte brute s’élève à 26,4 milliards à fin décembre 2023, en hausse de 4,4% sur un an. Le succès des produits obligataires en unités de compte et l’acquisition d’un contrat de retraite collectif significatif au dernier trimestre ont conduit à une collecte brute en unités de compte élevée de 12,2 milliards (+15,1%). Cette performance a été partiellement compensée par une baisse de 5,0% de la collecte du compte général à 14,3 milliards d’euros, dans un contexte de hausse forte et rapide des taux d’intérêt, qui a conduit à un basculement vers d’autres produits d’épargne. La part des unités de compte dans la collecte brute atteint un plus haut historique à 45,9% (+4,7 pp sur un an) ; hors l’important contrat de retraite collective, la part des UC dans la collecte brute serait de 44,6 %.

Collecte nette s’établit à -0,3 milliard d’euros, avec une collecte nette positive de +6,1 milliards d’euros sur les produits en unités de compte compensée par des décollectes sur le Compte Général.

Actifs sous gestion en assurance vie⁶ atteint un niveau record de 330,3 milliards à fin décembre 2023, dont 95,4 milliards en unités de compte (+16,1% sur un an, avec un effet marché estimé à +4,7%) et 234,9 milliards en compte général (-1,8 % d’année en année). Ainsi, les encours en unités de compte représentent 28,9% du total des actifs à fin décembre 2023 (+3,3 points sur un an). Grâce à la confiance de nos assurés qui nous confient leur épargne, Crédit Agricole Assurances est un investisseur institutionnel de référence dans l’économie, dans les territoires et dans la transition écologique.

Afin d’accompagner au mieux nos assurés dans la préparation de leur retraite ou la constitution de leur patrimoine, le taux d’intéressement moyen 2023 des contrats Predicas libellés en euros a été augmenté de 50 points de base à 2,80%, avec une possibilité de hausse à 3,85%. Ceci est rendu possible notamment par la mobilisation de la réserve de participation des assurés (PPE), qui s’élève à 9,8 milliards à fin 2023, soit 4,5% des encours en euros.⁷.

En IARD, prime brute émise¹ augmenté de 9,1%² à 5,7 milliards, portée par une croissance du portefeuille de 3,5%, soit une collecte nette de plus de 540 000 contrats sur l’année, ainsi que par une hausse des primes moyennes liée à la hausse des prix et à l’évolution du mix produit (notamment forte croissance de l’assurance récolte, en en ligne avec notre volonté de renforcer l’activité Pros et Agriculteurs). À fin décembre 2023, le portefeuille IARD compte plus de 15,8 millions de contrats.

Les taux d’équipement des clients particuliers continuent de croître dans les Caisses régionales françaises (43,1%⁸ à fin décembre 2023, en hausse de 0,5 point sur un an), LCL (27,5%⁸ à fin décembre 2023, en hausse de 0,4 point sur un an), et CA Italia (18,8%⁹ à fin décembre 2023, en hausse de 2,0 points sur un an).

Dans assurance de personnes / assurance emprunteur / assurance groupeprime brute émise¹ a augmenté de 8,3%² à 5,1 milliards, avec une croissance dans tous les segments. Assurance emprunteur (+6,0%²) ont bénéficié d’un taux de garantie plus élevé, ainsi que de contrats internationaux à prime unique.

La protection individuelle affiche une bonne performance (+9,0%)²), tout comme les assurances collectives^dix (+24,9%) dans le cadre de notre modèle de bancassurance universelle pour les entreprises.

FORTE CROISSANCE DES RÉSULTATS MALGRÉ UN ENVIRONNEMENT COMPLEXE

Crdit Agricole Assurances’ résultat net part du groupe a augmenté de 20,9%⁴ à 1,756 millions d’euros³grâce notamment à l’assurance vie en France (+30,3%), malgré une forte sinistralité climatique au dernier trimestre affectant l’assurance de biens et responsabilité en France (-15,4%).

Le ratio combiné s’élevait à 97,1%¹¹ pour 2023, en hausse de 1,8 point sur un an, du fait d’un sinistre climatique important au dernier trimestre 2023, alors que l’effet d’actualisation est stable. La sinistralité nette de réassurance s’établit à 72,4%, en hausse de 2,0 points sur un an. Il comprend 1,7% des catastrophes naturelles¹²en baisse de 0,5 point par rapport à 2022, plusieurs événements climatiques significatifs (dont les tempêtes de novembre) n’entrant pas dans le champ du dispositif d’indemnisation des catastrophes naturelles en 2023. Hors actualisation et désactualisation, le ratio combiné net s’élève à 100,7 % pour 2023, contre 98,8% pour 2022.

Le Marge de service contractuel¹³ s’établit à 23,8 milliards à fin décembre 2023, en hausse de 9,5% sur un an. Il intègre un effet de réévaluation des stocks – hors affaires nouvelles – de 1,9 milliard. La contribution totale des affaires nouvelles de 2,3 milliards, portée par une hausse du chiffre d’affaires combinée à des marchés financiers porteurs, dépasse la dotation en résultat net (2,2 milliards). En conséquence, le facteur d’allocation du CSM était de 8,5 %¹⁴ pour 2023.

SOLVABILITÉ

A fin décembre 2023, Crédit Agricole Assurances démontre une nouvelle fois sa solidité, avec un ratio prudentiel Solvabilité II de 214%, en hausse de 10 points par rapport à décembre 2022.

NOTATION

FAITS SAILLANTS DEPUIS LA DERNIÈRE PUBLICATION

À propos de Crédit Agricole Assurances
Crédit Agricole Assurances, premier assureur de France, est la société du groupe Crédit Agricole qui regroupe l’ensemble des métiers d’assurance de Crédit Agricole SA. Crédit Agricole Assurances propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance de biens. produits et services. Ils sont distribués par les banques Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde et s’adressent à une clientèle de particuliers, professionnels, agricoles et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 6 200 salariés. Son chiffre d’affaires (non-GAAP) à fin 2023 s’élève à 37,2 milliards d’euros.
www.ca-assurances.com

Annexe Analyse du chiffre d’affaires par zone géographique

1 Chiffre d’affaires non GAAP
2 À périmètre constant hors La Médicale
3 La contribution au résultat net part du groupe du Crédit Agricole SA s’élève à 1 653 millions. L’écart avec le résultat net part du Groupe de Crédit Agricole Assurances s’explique principalement par des retraitements de consolidation, dont des coupons de dette subordonnée (RT1) pour 89 millions.
4 Hors plus-value de 101 millions sur la cession de La Médicale en 2022. En données publiées, la variation est de +13,0%.
5 Application bancaire des Caisses Régionales du Crédit Agricole
6 Épargne, retraite et protection
7 Périmètre Vie France
8 Part des clients ayant au moins un contrat en assurance automobile, habitation, santé, juridique, tous mobiles ou accident
9 Part des clients CA Italias ayant au moins un contrat commercialisé par CA Assicurazioni, filiale d’assurance non-vie du Crédit Agricole Assurances
10 Hors épargne/retraite
11 Ratio combiné assurance dommages (périmètre Pacifica) incluant actualisation et hors désactualisation : (sinistres + charges d’exploitation + commissions) à
chiffre d’affaires net de réassurance
12 Impact des sinistres Cat Nat non actualisés, toutes années, nets de réassurance
13 CSM ou Marge de Service Contractuel : correspond aux bénéfices attendus par l’assureur sur l’activité d’assurance, sur la durée du contrat, pour les contrats rentables, pour les produits Épargne, Retraite, Décès-Invalidité et Créanciers
14 Facteur d’allocation CSM = allocation CSM en P&L / (CSM d’ouverture + variations de stock + New Business)

Pièce jointe