Cet investisseur immobilier s’affaire à extraire plus de 110 000 $ en bitcoins chaque mois

Eng Taing est dans le business de gagner de l’argent.

Il dirige sa propre société de capital-investissement avec 250 millions de dollars d’actifs sous gestion (selon son site Web), investit dans l’immobilier, a travaillé dans la science des données et l’analyse chez Apple et il s’est lancé dans le bitcoin en 2013, bien avant qu’il ne soit populaire de faire même un pari passif sur la classe d’actifs crypto.

Maintenant, Taing gère 261 machines de minage personnelles générant le jeton numérique le plus populaire au monde.

« J’aime juste gagner de l’argent », a déclaré Taing à CNBC.

« J’investis dans beaucoup de choses. J’ai beaucoup d’immeubles à appartements, j’ai des résidences pour personnes âgées. J’ai des mines GPU », a poursuivi Taing. « J’aime juste regarder où je peux obtenir un bon avantage d’arbitrage, et je pensais que l’exploitation minière de bitcoins présentait cela à la fois de simplement, ‘Hé, je pourrais obtenir plus de bitcoins en ayant des mineurs qu’en achetant des bitcoins, en particulier à l’échelle que je peux obtenir mais aussi que je suis un grand croyant en l’avenir du bitcoin. ‘ »

Bitcoin fonctionne sur un modèle d’extraction de preuves de travail, ce qui signifie que les mineurs du monde entier utilisent des ordinateurs puissants pour créer simultanément de nouveaux bitcoins et valider les transactions. Le processus nécessite un équipement coûteux, un certain savoir-faire technique et beaucoup d’électricité. Taing a décidé d’externaliser la majeure partie de ce travail en faisant appel à Compass Mining, un service qui héberge, fournit et exploite des plates-formes minières pour les mineurs de détail qui ne veulent pas s’occuper eux-mêmes de la logistique de la manipulation physique de l’équipement minier.

Jusqu’à présent, l’expérience fonctionne plutôt bien, selon Taing. Sur ses 261 plates-formes minières, dont Canaan AvalonMiners, Bitmain Antminer S19 Pros et Whatsminer M30S, 200 sont hébergées par Compass au Nebraska et au Canada. Ils génèrent environ 2,8 bitcoins par mois, soit environ 111 000 dollars, selon les reçus numériques qu’il a fournis à CNBC.

Taing gagne également un revenu en achetant et en vendant du matériel minier à des clients de détail sur le marché de Compass. Ils en achètent généralement un ou deux à la fois et ne sont pas aussi sensibles au prix.

CNBC s’est entretenu avec plusieurs clients de Compass pour mieux comprendre l’appétit pour l’exploitation minière à petite échelle alors qu’ils sont de plus en plus en concurrence avec les principaux acteurs de l’industrie avec des opérations massives. Mais le PDG de Compass, Whit Gibbs, dit que c’est exactement le but : capturer des parts de marché pour les mineurs de détail et mettre le réseau entre les mains du peuple.

« Cela donnera effectivement aux petits mineurs une part substantielle du hashrate du réseau Bitcoin, ce qui a toujours été notre objectif », a déclaré Gibbs. « Nous voulons que 5% du réseau soit contrôlé par des mineurs de détail, puis que cela passe de 10% à 15% dans les années à venir. »

Gibbs dit qu’il a remarqué que beaucoup de gens qui investiraient normalement dans l’immobilier apportent plutôt ces dollars à l’exploitation minière, car ils sont en mesure de voir un retour sur investissement plus rapide qu’ils ne le feraient s’ils achetaient un bien locatif, en particulier en tant que capital-investissement. intervient pour acheter des maisons et faire grimper les prix.

Les clients de Compass vont des «plebs» autoproclamés, qui empilent la plus petite dénomination de bitcoin connue sous le nom de satoshis, ou «sats», à le milliardaire bitcoin Jack Dorsey.

L’un de ces plebs est Jon McClellan, un lobbyiste basé au Texas pour AT&T. Il a actuellement un seul mineur de bitcoins avec Compass dans l’Oklahoma, qu’il a acheté fin 2020. Pour lui, le désir d’exploiter est en partie idéologique, en partie financier.

« Je voulais faire ma part pour sécuriser le réseau bitcoin avec mon propre hashrate, sous mon propre pouvoir », a déclaré McClellan, faisant référence à sa part de la puissance de calcul collective des mineurs du monde entier.

« Je savais que si j’achetais un mineur, j’achèterais littéralement du bitcoin tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes, toutes les heures, peu importe ce qui se passe dans ma vie, en termes de budget », a poursuivi McClellan, qui appelle le processus un « moyen facile de convertir le coût moyen en dollars en bitcoin ».

McClellan dit que Compass était la seule société minière de détail qui semblait accessible à la personne moyenne. Compass Mining permet aux clients d’acheter des machines de minage (neuves ou d’occasion) entre 4 500 $ et 25 800 $ sur leur site Web, puis de les localiser dans des centres de données partenaires et de prendre en charge la logistique physique et la maintenance ultérieure.

Le retour sur investissement pour l’exploitation minière personnelle varie en fonction de quelques facteurs clés, notamment le coût initial de l’achat d’équipement, le nombre de machines minières que vous utilisez, le coût de l’électricité et de l’hébergement, ainsi que les frais de pool, qui permettent à un seul mineur de combiner leur puissance de hachage avec des milliers d’autres mineurs du monde entier pour augmenter leurs chances de gagner du bitcoin.

McClellan, qui a contracté un prêt garanti par bitcoin de 10 000 $ via Coinbase à un taux d’intérêt de 8 % pour acheter son seul mineur, affirme que son retour sur investissement est d’environ deux ans. Il gagne actuellement environ 400 $ par mois, bien qu’il doive payer 150 $ pour les frais d’hébergement, il gagne donc environ 250 $. Mais McClellan prévoit d’étendre ses opérations cette année au Texas, en Oklahoma ou au Wyoming, car les trois États sont favorables à l’industrie minière du bitcoin.

Taing dit qu’il a environ 18 mois avant d’atteindre un retour sur investissement avec des marges bénéficiaires d’environ 65% à 70% pour couvrir les dépenses d’exploitation. Contrairement à d’autres clients, cependant, Taing a un taux spécial de 0% pour les frais de pool via Foundry.

Gibbs, le PDG de Compass, affirme que leur clientèle est principalement constituée de détaillants, qu’il définit comme des mineurs qui achètent une à cinq machines, investissant entre 10 000 et 50 000 dollars.

« C’est vraiment là que se sont déroulées la majorité de nos activités au cours des six derniers mois », a déclaré Gibbs, tout en notant que Compass commence à servir davantage de clients institutionnels.

Nevin Bannister, par exemple, utilise Compass pour mettre en place une opération minière de bitcoins à grande échelle dans l’espoir de la mettre sur le marché public.

« Ils rendent les choses très simples », a déclaré Bannister. « Ils sont une excellente option clé en main. Ils vous aident à acheter les machines, ils les branchent pour vous, ils maintiennent toutes les opérations. »

Jusqu’à présent, Bannister a acheté 6 000 plates-formes, dont 1 500 sont opérationnelles. La plupart sont logés en Oklahoma, et ils en ont un peu moins d’une centaine au Canada.

Bien que Bannister n’ait pas divulgué ses revenus mensuels, il a déclaré à CNBC que chaque plate-forme devrait produire environ 0,015 bitcoin par mois. À 1 500 plates-formes, cela produit hypothétiquement 270 bitcoins par an, soit 10,7 millions de dollars.

« Je suis un entrepreneur en série. J’ai vendu plusieurs entreprises et j’adore apprendre de nouvelles choses », a poursuivi Bannister, qui déclare sur sa page LinkedIn qu’il a fondé des start-up qui se sont vendues pour un valeur combinée de plus de 800 millions de dollars. « C’est comme entrer dans Internet au tout début. »

En fin de compte, Gibbs pense que les acheteurs institutionnels comme Bannister seront une bonne chose pour les petits mineurs, car leur investissement contribuera à réduire les coûts globaux et à rendre plus d’espace disponible pour les clients de détail.

Société de paiement de Jack Dorsey Block (anciennement Square) cherche également à faciliter le démarrage de l’extraction de bitcoin pour le petit gars.