Warner Music prévoit une offre de 1,8 milliard de dollars pour racheter le français Believe
7 mars (Reuters) – Warner Music Group a annoncé son intention de lancer une offre d’achat d’au moins 17 euros (18,52 dollars) par action sur Believe, valorisant la société française de musique numérique à 1,65 milliard d’euros (1,8 milliard de dollars) et dépassant une précédente offre publique d’achat de un consortium.
L’offre potentielle du label de musique américain dépasse l’offre de 15 euros par action d’un consortium composé des principaux actionnaires de Believe qui valorisait l’entreprise à environ 1,52 milliard d’euros. L’offre du consortium a également été soutenue par le conseil d’administration de l’entreprise.
Les actions de Believe ont augmenté d’environ 6% pour atteindre un sommet de plus de deux ans après la manifestation d’intérêt de Warner jeudi. Abritant des labels musicaux tels que TuneCore, Nave et Nuclear Blast, Believe a été fondée en 2005 par Denis Ladegaillerie.
A 17 euros par action, l’offre de prix indicatif proposée par Warner reste inférieure au prix d’offre de 19,5 euros par action avancée par Believe lors de son introduction à la Bourse de Paris en 2021.
Mais cette potentielle offre représente une prime de 9,5% par rapport au dernier cours de clôture de Believe du 6 mars à 15,52 euros.
Believe travaille avec des musiciens et des labels de musique pour les aider à développer leur marque via les médias sociaux et à diffuser leur travail sur les plateformes de musique en streaming.
Il cible principalement des chanteurs moins connus en dehors des rangs des plus grandes stars mondiales.
« Contrairement à la transaction purement financière envisagée par le consortium formé par EQT, TCV et Denis Ladegaillerie… WMG apporterait à Believe un soutien stratégique et une stabilité financière pour aider au développement et à la croissance de l’entreprise, notamment en accélérant son expansion dans de nouvelles géographies », a déclaré Warner.
Contacté par Reuters, un porte-parole du consortium n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.
Warner Music a déclaré qu’il attendait des informations sur la due diligence avant de soumettre une proposition formelle d’acquisition de la société française de musique numérique.
(Reportage de Gursimran Kaur à Bangalore et Mathieu Rosemain à Paris ; édité par Rashmi Aich et Ros Russell)