Le salon automobile de Munich, une sombre affaire pour les constructeurs automobiles européens

BERLIN Considérez cela comme un dernier avertissement pour l’industrie automobile européenne.

Le salon automobile IAA s’ouvre lundi à Munich, mais plutôt que de ronronner les moteurs Mercedes et les silhouettes de nouvelles Porsche élégantes enveloppées sous des draps de satin impeccable, les projecteurs seront braqués sur Tesla et les marques 100% électriques insurgées de Chine.

Après quelques années de combat, c’est là que les rivaux des marques historiques européennes commencent à frapper.

Lors d’une rare apparition au salon de l’automobile, Tesla d’Elon Musk s’apprête à dévoiler une version mise à jour de son modèle 3 le plus vendu à Munich, tandis que BYD, basé à Shenzhen, le plus grand constructeur de voitures électriques du pays, présentera un nombre record de six modèles au salon IAA. salles.

Les organisateurs du salon affirment que 41 % des exposants seront des entreprises asiatiques, parmi lesquelles figurent de grands fabricants de batteries sud-coréens tels que LG et Samsung. La liste des entreprises chinoises a plus que doublé depuis la dernière édition de 2021, et cela comprend des leaders du marché de la technologie des batteries avec de grandes ambitions pour le continent.

« La Chine a les yeux rivés sur le marché européen, avec le potentiel de changer fondamentalement le visage des industries européennes telles que nous les connaissons », a écrit Sigrid de Vries, principale lobbyiste automobile européenne à l’association ACEA, dans une lettre ouverte avant le salon. « Soutenue par l’argent public et les intentions du gouvernement, ce n’est un secret pour personne que l’industrie automobile chinoise constitue désormais un défi pour l’industrie automobile en Europe et au-delà. »

Ce n’est pas que les locaux n’essaient pas.

À Munich, BMW promet une exclusivité avec son concept-car Vision Neue Klasse au salon de sa ville natale. Et des constructeurs comme Volkswagen et Mercedes ont également de nouveaux modèles de véhicules électriques à évoquer. Mais bon nombre des véhicules de nouvelle génération ne devraient pas entrer en production commerciale avant la fin de cette décennie.

Ici et maintenant, cela place la concurrence aux commandes.

Alors que la transition vers les véhicules électriques des constructeurs automobiles traditionnels se déroule à un rythme modéré, Tesla et BYD sont en retard, a déclaré la banque UBS dans une note d’analyse partagée avant le salon de Munich. « Nous considérons que les deux tiers du marché automobile mondial sont accessibles aux équipementiers chinois, et l’Europe est la région la plus attrayante, compte tenu de sa taille et de la feuille de route claire des véhicules électriques. »

L’arrivée alarmante de la Chine, leader mondial des batteries, n’est pas nouvelle dans les milieux automobiles européens ; ses marques ont construit des têtes de pont sur des marchés continentaux plus riches avec une forte pénétration des véhicules électriques depuis le Mondial de l’automobile de Paris en 2022. Mais l’invasion est sur le point de se transformer en déroute.

Les données de Schmidt Automotive Research, couvrant 18 marchés d’Europe occidentale, montrent qu’environ un nouveau véhicule électrique à batterie sur 10 vendu en juillet provenait d’une marque chinoise, avec des rumeurs selon lesquelles au moins une entreprise investirait bientôt dans un site de production local.

Si Paris n’a pas été un signal d’alarme, Munich l’est certainement, a déclaré Matthias Schmidt, analyste automobile.

Assaut de masse

Tesla a déjà décroché les deux premières places des ventes de véhicules électriques en Europe avec ses modèles Y et 3, mais aucune entreprise n’a encore réussi à percer le marché des véhicules électriques à moins de 30 000 dollars. La Chine pourrait le faire. Dans une étude comparative des coûts, UBS affirme qu’il sera « presque impossible » pour un constructeur automobile historique de rivaliser avec un modèle chinois, même s’il est construit dans l’UE.

Cela est dû aux avantages structurels dont disposent des entreprises comme BYD en matière d’approvisionnement en batteries et en composants, a déclaré UBS.

Alors que BYD n’a vendu que 1 900 unités en Europe occidentale en juillet, Schmidt s’attend à ce que l’entreprise accélère ses ventes au cours du second semestre avec le lancement de nouveaux modèles à Munich, y compris la nouvelle variante de SUV Seal. L’entreprise « se consacre véritablement à l’introduction de voitures écologiques innovantes et de haute technologie sur le marché européen », a déclaré Michael Shu, directeur général de BYD pour l’Europe, dans un communiqué.

Les perturbations causées par les nouveaux entrants sur le marché bouleversent déjà le modèle économique du secteur.

Les constructeurs automobiles planifient traditionnellement les lancements de produits sur des cycles de développement et de vente de sept ans, ce qui leur laisse suffisamment de temps pour tirer de gros bénéfices de chaque génération de technologie de moteur à combustion.

Mais le rythme de l’innovation dans les batteries et les technologies numériques bouleverse la situation et transforme les voitures, du moins pendant cette période d’innovation rapide, en biens de consommation à évolution rapide, similaires aux téléphones portables, dont les modèles deviennent rapidement obsolètes, a déclaré Martin Benecke de S&P Global. Mobilité.

Lors de l’IAA de Munich, Tesla prévoit de dévoiler des modifications apportées à son modèle 3 qui lui permettront d’offrir une plus grande autonomie moyennant une charge.

Cela met la pression sur les constructeurs automobiles européens traditionnels pour qu’ils soient compétitifs, et ils pourraient finir par échouer.

Un exemple est l’ID.3 de VW, a déclaré Benecke. C’est assez frais mais ça va rester trois ou quatre ans, même s’il a déjà l’air assez vieux. Il y a eu un lifting, mais rivaliser (contre les Chinois) avec le même véhicule sera difficile.