Le Bitcoin a augmenté de 155 % en 2023, mais faut-il investir ? Voici ce que disent les experts
Cependant, au cours des derniers mois, les choses ont commencé à s’améliorer. Les investisseurs en crypto sont devenus de plus en plus convaincus que la SEC approuverait un effort de plusieurs années de la part des sociétés de fonds pour mettre sur le marché un fonds négocié en bourse au comptant Bitcoin, une décision qui devrait stimuler la demande pour la pièce populaire.
Au moment où la nouvelle a été annoncée le 10 janvier selon laquelle 11 nouveaux ETF Bitcoin commenceraient à être négociés, les investisseurs en crypto faisaient un tour de victoire, après avoir fait augmenter le prix de la pièce de 155 % au cours de l’année civile 2023.
Et maintenant ? Sommes-nous en route vers un autre marché haussier de la cryptographie, ou les passionnés de Bitcoin ont-ils pris de l’avance ?
« C’est définitivement un point d’inflexion », déclare Brian Vendig, président de MJP Wealth Advisors à Westport, Connecticut.
Voici ce que lui et d’autres experts disent attendre d’ici.
La nouvelle vague d’ETF Bitcoin permet aux investisseurs d’actifs plus traditionnels, tels que les actions et les obligations, de se lancer plus facilement que jamais dans la cryptographie. Au lieu d’avoir à ouvrir un compte séparé pour acheter des cryptos, souvent avec des frais de négociation élevés, les investisseurs dans les ETF peuvent détenir des bitcoins aux côtés de leurs autres investissements dans leurs comptes de courtage.
Ce n’est que le début, déclare Matthew Sigel, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez VanEck, une société d’investissement qui propose l’un des 11 nouveaux fonds.
« Nous pensons qu’il s’agit d’un énorme pas en avant qui débloquera une demande importante, compte tenu des économies de coûts pour l’acheteur au détail et de la sécurité offerte aux acheteurs institutionnels », dit-il.
Les nouveaux ETF permettront bientôt aux conseillers qui traitent avec des clients fortunés et des institutions financières importantes de commencer à intégrer la cryptographie dans leurs portefeuilles, ajoute-t-il.
« Ils n’ont pas encore la possibilité de placer ces ETF Bitcoin dans les portefeuilles discrétionnaires des clients », explique Sigel. « Mais nous pouvons observer que plusieurs banques et courtiers préparent déjà ces modèles, que nous prévoyons de voir le jour plus tard cette année. »
Attendez-vous également à davantage de nouveaux ETF cryptographiques et dans différentes versions.
« Il semble inévitable que nous ayons des ETF liés à l’éther, en tant que crypto-monnaie secondaire dans laquelle les gens pourront investir », déclare Todd Rosenbluth, responsable de la recherche chez VettaFI. En attendant, dit-il, « la porte est désormais ouverte à une gamme d’ETF incluant le bitcoin ainsi que d’autres actifs ».
Les experts affirment qu’il pourrait s’agir de portefeuilles combinant une exposition au bitcoin avec des investissements traditionnels, tels que ceux du S&P 500. Des stratégies dites alternatives plus complexes sont susceptibles d’émerger également, comme des fonds qui utilisent un avoir en bitcoin pour se protéger contre les risques financiers. la performance d’autres investissements.
La hausse rapide du prix du bitcoin ces derniers temps semblerait énorme pour un actif traditionnel, comme une action ou une obligation, mais n’est pas vraiment quelque chose d’extraordinaire à Cryptoland, déclare Stéphane Ouellete, fondateur et PDG de FRNT Financial.
« Vous avez vu des spéculations sur l’annonce des ETF Bitcoin, mais tous les indicateurs que nous examinons pour évaluer où nous en sommes dans le cycle de marché nous disent que nous sommes si loin du marché FOMO où tout le monde et leur chien parle de crypto », dit-il.
Des mesures telles que les recherches Google Trends pour le bitcoin et la crypto-monnaie, le financement des sociétés de cryptographie et les volumes de transactions des investisseurs sont toutes relativement modérées, dit-il. En d’autres termes, si le marché de la cryptographie doit entrer dans un nouveau cycle de trading haussier, nous n’en sommes qu’aux tout premiers jours.
Cela ne signifie pas nécessairement qu’il est temps de s’entasser. Les experts Bitcoin n’achètent pas en raison du déploiement d’ETF. Ils croient plutôt au potentiel à long terme du bitcoin en tant que réserve de valeur et système de paiement alternatif dans les pays en développement. Ils croient en un avenir où la technologie blockchain deviendra une partie plus importante de l’écosystème économique américain.
Cela n’arrivera peut-être jamais. Et même si vous croyez en une thèse à long terme, rappelez-vous que les crypto-monnaies ne se négocient pas en fonction de fondamentaux sous-jacents comme le font les actions. Cela signifie que les prix évoluent uniquement en fonction de l’activité des investisseurs.
« Tout cela n’est encore que spéculation. Cela n’a pas changé », déclare Vendig.
Si vous envisagez d’ajouter la cryptographie à votre portefeuille, demandez-vous quel rôle elle peut jouer pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers personnels, dit-il.
« Si un investisseur peut répondre à cette question de manière appropriée, il peut alors déterminer la taille qu’il devrait avoir », dit-il. « Voulez-vous vous lancer dans cette classe d’actifs ? Ou cette classe d’actifs n’est-elle même pas rationnelle pour vous en tant qu’investisseur ? »
Si vous investissez dans la cryptographie, Vendig recommande de garder les choses petites. « Je dirais 1 % du côté le plus conservateur, et pas plus de 5 % de votre portefeuille total si vous êtes un investisseur axé sur la croissance. »
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