La Fed admet discrètement que l’or remplace le dollar alors que la crainte d’un effondrement devrait déclencher une bascule du prix du Bitcoin ETF de 15,7 billions de dollars
Mise à jour du 06/03 ci-dessous. Cet article a été initialement publié le 1er juin
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Le prix du bitcoin est revenu à son niveau record d’environ 70 000 dollars par bitcoin, se remettant d’un krach de 2022 qui, selon le responsable de la cryptographie de Goldman Sachs, pourrait signaler un « tournant » du prix du bitcoin.
Aujourd’hui, après que la secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, a émis un avertissement sérieux concernant le gonflement de la dette américaine de 34 000 milliards de dollars, l’ancien milliardaire et « bestie » du podcast All In, Chamath Palihapitiya, a prédit que le bitcoin pourrait « remplacer complètement l’or » à mesure que les pays l’adoptent, poussant potentiellement sa capitalisation boursière vers l’or représente 15,7 billions de dollars.
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Des craintes sont apparues selon lesquelles la dépréciation du dollar américain pourrait conduire à l’effondrement de la monnaie alors que le monde … [+]
« De plus en plus de pays vont adopter une double monnaie », a déclaré Palihapitiya, qui prétend avoir acheté pour 1 million de dollars de bitcoin alors que celui-ci se négociait à environ 80 dollars, dans le podcast qu’il anime avec ses collègues investisseurs David Friedburg et Jason Calacanis. et David Sacks.
« Ils examineront leur monnaie locale et le bitcoin. Et ils diront que ces deux choses sont nécessaires. La première lorsqu’ils effectuent des transactions quotidiennes pour des biens et des services et la seconde lorsque vous en avez besoin. achètent un actif permanent qui doit avoir une valeur résiduelle, ils achèteront du bitcoin. »
El Salvador est entré dans l’histoire en adoptant le bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du dollar américain en 2021 avec un succès mitigé, suscitant un débat sur la question de savoir si d’autres pays emboîteraient le pas, même si aucun grand pays ne l’a encore fait.
Cependant, Palihapitiya a ajouté qu’il pense que « de nombreux pays ne considéreront jamais le bitcoin de manière crédible même s’ils le soutiennent », les États-Unis étant peut-être « l’un d’entre eux ».
Palihapitiya a souligné les graphiques historiques des prix du Bitcoin qui montrent d’énormes augmentations du prix du Bitcoin suite à ce que l’on appelle des réductions de moitié du Bitcoin qui réduisent l’offre de nouveaux Bitcoins émis aux mineurs qui entretiennent le réseau. La dernière réduction de moitié du bitcoin, la quatrième qui a réduit l’offre quotidienne de nouveaux bitcoins d’environ 900 à 450, a eu lieu en avril.
Si le prix du bitcoin répète ses performances passées après cette réduction de moitié, il pourrait grimper jusqu’à près de 500 000 dollars d’ici octobre 2025.
« Si vous appliquez ces moyennes, elles ne sont en aucun cas [bitcoin price] « Les prédictions, ce ne sont que des suppositions, vous commencez à voir ce qui pourrait arriver si vous prenez la moyenne des derniers cycles », a déclaré Palihapitiya. « La moyenne des cycles deux et trois est une appréciation vraiment significative. »
Les données historiques sur les prix du Bitcoin montrent qu’après les précédentes réductions de moitié du Bitcoin, le prix du Bitcoin a culminé environ 18 mois après la réduction de l’offre.
« Si cette chose atteint ces niveaux d’appréciation, elle remplacera complètement l’or et deviendra quelque chose qui aura une utilité transactionnelle pour les actifs durables », a déclaré Palihapitiya. « Si vous associez cela à la crainte que certaines personnes ont de la dévalorisation du dollar, vous commencez à voir des opportunités intéressantes. »
Mise à jour du 06/03 : La Federal Reserve Bank de New York a écrit un rapport décrivant les discours autour de « la diminution de la part du dollar dans les réserves officielles et le rôle croissant des banques centrales dans les réserves d’or », qui, selon lui, ont été généralisés « à tort » au-delà « des actions d’un petit groupe de pays ».
Les auteurs du rapport ont constaté que les banques centrales et les ministères des Finances du monde entier détenaient près de 12 000 milliards de dollars de réserves de change à la fin de 2023, dont près de 7 000 milliards de dollars composés d’actifs en dollars américains. Les données du World Gold Council montrent que « les banques centrales mondiales ont acheté plus de 1 100 tonnes d’or en 2022, soit plus du double des montants d’achat de l’année précédente et ont maintenu un niveau d’achat similaire en 2023 », selon le rapport.
« La Fed admet maintenant que certains pays se tournent vers l’or », a déclaré Balaji Srinivasan, investisseur technologique et ancien directeur de la technologie de Coinbase. posté à X, pointant du doigt ce que la Fed considère comme un « petit groupe » qui « représente 3 milliards de personnes. Ainsi, 37,5 % de la population mondiale s’éloigne du dollar pour se tourner vers l’or ».
Plus tôt cette année, les analystes de Bank of America ont averti que le fardeau de la dette américaine était sur le point d’augmenter pour atteindre 1 000 milliards de dollars tous les 100 jours, alimentant ainsi une flambée des prix du Bitcoin.
« La dette nationale américaine augmente de 1 000 milliards de dollars tous les 100 jours », a écrit Michael Hartnett, stratège en chef de Bank of America, dans une note adressée à ses clients. CNBCajoutant qu’il n’est « pas étonnant que les transactions liées à la dévalorisation de la dette se rapprochent de sommets sans précédent, c’est-à-dire l’or [at] 2077 $/once [and] bitcoin [at] 67 734 $. »
Hartnett a prédit que les ETF Bitcoin au comptant nouvellement créés qui ont pris d’assaut Wall Street au cours du mois dernier sont sur la bonne voie pour une « année explosive », en partie à cause de l’effondrement du dollar américain.
La dernière réduction de moitié fait suite à l’approbation historique par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, dirigée par son président Gary Gensler, d’une flotte d’ETF Bitcoin au comptant à la suite d’une longue campagne juridique menée par le gestionnaire d’actifs cryptographiques Grayscale.
« Nous avons commercialisé le bitcoin », a déclaré Palihapitiya. « Ma grande prédiction pour 2024 est que ces ETF permettront au Bitcoin de franchir le gouffre et d’avoir son moment central et clé. »
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Le prix du Bitcoin a bondi au cours de l’année dernière, poussé à la hausse par l’arrivée de Wall Street via le spot. … [+]
Pendant ce temps, les sociétés de bitcoin et de cryptographie sont devenues un puissant groupe de pression lors des élections américaines de cette année, dépensant des sommes énormes pour les candidats pro-crypto et gagnant à la fois l’ancien président Donald Trump, le favori républicain, et le président Joe Biden, dont la campagne de réélection a aurait commencé à contacter les dirigeants de la cryptographie.
« Je pense qu’il est vraiment intéressant de voir comment la communauté crypto s’organise en un lobby pour défendre ses intérêts », a déclaré David Sacks, co-animateur de Palihapitiya, ajoutant que Gensler et l’influente sénatrice démocrate Elizabeth Warren étaient en « croisade » contre la crypto pour « faire en sorte que illégal ou le conduire à l’étranger.
« Les crypto-monnaies ont connu un éveil politique et ont réalisé qu’ils devaient s’impliquer dans le système politique pour se défendre », a déclaré Sacks.
« La raison [young people] « Ce qui est attiré par la crypto, c’est qu’elle n’est pas contrôlée par le gouvernement », a ajouté Calacanis, prédisant que les électeurs crypto pourraient faire avancer l’aiguille jusqu’à cinq points de base le soir des élections.