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La cybersécurité à un point d’inflexion

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La cybersécurité semble être à un point d’inflexion, avec des nouvelles importantes ce mois-ci soulignant l’importance croissante des secteurs.

Google, le 8 mars, a révélé son intention d’acheter la plate-forme de cybersécurité Mandiant pour 5,4 milliards de dollars, tandis que la startup de cybersécurité Axonius a levé séparément 200 millions de dollars d’investissements privés pour une valorisation de 2,6 milliards de dollars. Mandiant a également révélé publiquement une attaque longue et dommageable qui a compromis au moins six gouvernements d’États américains. La banque française BNP Paribas a coupé à son personnel basé en Russie l’accès au réseau interne pour prévenir les cyberattaques potentielles, selon Reuters. Les actions de Crowdstrike ont augmenté de 12,5 % le 10 mars après que la société ait dépassé les estimations de bénéfices consensuelles et fourni des indications solides.

Bien que les gros titres indiquent différentes tendances, nous pensons qu’ils renforcent tous les arguments en faveur d’une plus grande cybersécurité :

La valeur de la cybersécurité apparaît. Alors que les fusions et acquisitions technologiques à grande capitalisation font généralement l’objet d’un examen minutieux, le secteur des services logiciels semble être un domaine moins sensible. Cela peut en partie refléter le segment de la cybersécurité très fragmenté, où les clients peuvent avoir à répartir leurs dépenses sur 10 fournisseurs ou plus. La hausse des prix des transactions, qu’il s’agisse de fusions et acquisitions ou d’évaluations de startups, montre que les investisseurs et les entreprises réévaluent les fournisseurs de services de cybersécurité.

Les pirates informatiques liés à l’État utilisent de nouveaux outils et attaques efficaces. L’application Web USA HERDS, conçue pour suivre et modéliser la santé du bétail américain, ne semble pas être une cible prometteuse. Mais les pirates APT41 liés à l’État ont pu tirer parti de l’accès pour pénétrer plus profondément dans les réseaux de l’État, obtenant un accès persistant à des données plus sensibles. Un rapport séparé suggère que le groupe de piratage anonyme a volé 20 To de données à la filiale allemande du géant russe de l’énergie Rosneft. Un éventail plus large de cibles et de points d’entrée potentiels signifie que les dépenses de cybersécurité ne peuvent pas être limitées à des cibles évidentes.

Le travail à domicile signifie davantage de dépenses de sécurité internes. Le rapport de Reuters sur BNP Paribas, qui cite une note de service interne à la banque, indique que les employés d’autres endroits doivent se méfier des cybermenaces émanant de Russie. Un passage plus large au travail à domicile signifie que davantage de réseaux d’employés sont accessibles à partir de matériel non professionnel, augmentant potentiellement les points d’attaque et amplifiant le risque de comportement voyou des employés. Les entreprises devront dépenser davantage pour atténuer ces menaces.

Les bénéfices continuent de livrer. Alors que les valorisations technologiques plus larges ont été touchées par la hausse des taux américains et les facteurs macroéconomiques, les fondamentaux du secteur de la cybersécurité semblent bons. 80 % des entreprises de cybersécurité ont signalé une accélération de la croissance au 4e trimestre et une forte demande, des dépenses des entreprises et des incidents et réponses à une concentration croissante sur les dépenses de sécurité dans le cloud.

Nous maintenons donc notre position constructive sur le secteur de la cybersécurité qui, avec l’IA et le big data, constitue notre thème ABC de la technologie. Même avec leurs gains récents, les actions médianes de cybersécurité se négocient près de leur valeur d’entreprise moyenne historique sur 5 ans par rapport au multiple des ventes, ce qui indique que les valorisations sont toujours raisonnables. La cybersécurité s’aligne également sur notre préférence thématique pour les services numériques par abonnement, un marché que nous voyons croître d’environ 18 % par an jusqu’en 2025. La cybersécurité est également liée à l’ensemble d’opportunités 5G+, avec une utilisation accrue des données nécessitant davantage de dépenses en services de cybersécurité.

Contributeur principal : Jon Gordon

www.actusduweb.com
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