HUB Security accepte la fusion Nasdaq SPAC

La société israélienne de solutions de cybersécurité HUB Security (TASE : HUB) a annoncé ce matin qu’elle avait signé un protocole d’accord (MoU) pour fusionner avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), qui est cotée au Nasdaq. La SPAC, une société à chèque en blanc créée pour fusionner avec une société existante, a levé 150 millions de dollars auprès de ses actionnaires. Aucune évaluation de la société fusionnée n’a été fournie.

Aux termes du protocole d’accord, la SPAC, qui n’a pas été nommée, s’efforcera de lever davantage d’argent dans le cadre d’investissements privés en capital public (PIPE). Les participations des actionnaires de HUB après la fusion seront comprises entre 75 % et 90 %, après la réalisation de la fusion, « Dans l’hypothèse où la valorisation finale qu’elle a fixée pour l’opération de fusion ne change pas et sous réserve du montant des rachats de la les liquidités détenues en fiducie pour les investisseurs SPAC et le montant d’argent PIPE que la société lèvera. »

HUB Security a également déclaré que si le montant net des liquidités de la société fusionnée après le rachat des actionnaires et les fonds PIPE collectés est inférieur à 100 millions de dollars, HUB aura le droit d’annuler l’accord.

HUB Security fournit des solutions de cybersécurité pour le cloud computing et les centres de données. Sa solution phare Hub-on-Chip, réduite à l’IoT, est destinée aux cartes de crédit, aux voitures. Caméras et autres. La société est cotée sur le TASE à une capitalisation boursière de 411 millions de NIS, après que le cours de son action ait augmenté de 140 % en 2021. Le cours de l’action a augmenté de 11 % ce matin avant que la négociation ne soit interrompue après l’annonce de la SPAC.

Publié par Globes, Israël business news – en.globes.co.il – le 31 janvier 2022.

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