FITE : cet ETF de défense combine défense, cybersécurité et IA – TipRanks.com

Vous ne vous attendez peut-être pas à trouver des actions comme Broadcom (NASDAQ :AVGO) ou Crowdstrike (NASDAQ : CRWD) dans un ETF de défense, mais l’ETF SPDR S&P Kensho Future Security (NYSEARCA : FITE) est un ETF de défense unique qui adopte une approche différenciée et prospective de la sécurité nationale et de l’industrie de la défense.

Le concept de guerre évolue rapidement et englobe désormais de plus en plus la cyberguerre, les drones, l’espace et d’autres nouveaux domaines. C’est pourquoi l’ETF FITE va au-delà des chars, des avions de combat et des missiles et élargit la définition de la défense pour inclure les entreprises impliquées dans les logiciels, la cybersécurité, les drones, la robotique, etc.

Je suis optimiste sur FITE car cet ETF différencié permet aux investisseurs de capitaliser sur ce thème naissant.

Quelle est la stratégie des ETF FITE ?

FITE investit dans un indice appelé S&P Kensho Future Security Index. Selon le sponsor du fonds State Street (NYSE : STT), l’indice est composé d’entreprises dont les produits et services stimulent l’innovation au service de la sécurité future, qui comprend les domaines de la cybersécurité, de la sécurité avancée des frontières et les domaines suivants pour les applications militaires : robotique, drones et technologies de drones, technologie spatiale, technologies portables. et des activités de réalité virtuelle ou augmentée.

Ainsi, l’ETF permet aux investisseurs d’investir dans un portefeuille d’entreprises impliquées dans l’avenir de la guerre et de la sécurité nationale.

Un portefeuille construit pour l’avenir de la guerre

FITE détient 60 actions et ses 10 principaux titres ne représentent que 20,8 % du fonds. FITE est donc assez diversifié et réussit bien à limiter le risque de concentration.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des 10 principaux titres de FITE à l’aide de l’outil de titres TipRanks.

Même si la guerre se déroule toujours sur le champ de bataille, elle se déplace de plus en plus vers de nouveaux fronts, et le portefeuille de la FITE capitalise sur ce changement.

Le cyberespace est un domaine clé. La Heritage Foundation déclare : « Aucune menace à laquelle l’Amérique est confrontée ne s’est développée aussi rapidement, ni d’une manière aussi difficile à comprendre, que le danger des cyberattaques. Il indique que les cyberattaques les plus dangereuses ne proviennent pas de pirates informatiques isolés dans une cave, mais de pirates informatiques sophistiqués d’États-nations qui considèrent la cyberguerre comme une nouvelle voie pour attaquer les États-Unis. Les organisations terroristes et les réseaux sophistiqués de cybercriminels contribuent également à cette menace.

Les États-Unis ne sont pas le seul pays à devoir rester vigilants face à la cyberguerre. Dans le conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine, la Russie a pu recourir aux cyberattaques pour détruire des parties du réseau électrique ukrainien. Au Moyen-Orient, l’Iran et l’Arabie saoudite entretiennent depuis longtemps des relations tendues et, il y a 10 ans, l’Iran a réussi à utiliser un virus informatique pour détruire 30 000 ordinateurs appartenant à la Saudi ARAMCO.

FITE possède des actions leaders dans le domaine de la cybersécurité comme Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), grève de la foule (NASDAQ : CRWD), Zscaler (NASDAQ : HP) et SentinelOne (NYSE : S) qui sont essentiels à la lutte contre les cyberattaques et devraient bénéficier du besoin à long terme de leurs services découlant de cette menace.

Au-delà du cyberespace, les technologies émergentes comme l’automatisation, la robotique et l’intelligence artificielle font leur apparition dans les conflits modernes, comme l’illustre la montée de la guerre des drones.

Dans le conflit russo-ukrainien, les deux parties ont largement recours aux drones. Les drones offrent de nombreux avantages car ils peuvent être automatisés ou contrôlés à distance. Ainsi, ils ne nécessitent pas de pilote. Ils sont également relativement bon marché, ce qui en fait une option rentable pour les armées qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour utiliser la puissance aérienne traditionnelle.

Le Council for Foreign Relations rapporte que le conflit russo-ukrainien « a démontré les avantages des drones sur le champ de bataille, qui sont devenus plus petits, plus meurtriers, plus faciles à utiliser et accessibles à presque tout le monde.

FITE offre aux investisseurs une exposition à cette tendance via sa détention d’actions comme AeroVironment (NASDAQ : OUVERT), un fabricant leader de systèmes aériens sans pilote et d’autres systèmes robotiques, qui devrait bénéficier de l’utilisation croissante des drones sur le champ de bataille. En outre, les entreprises traditionnelles dans lesquelles FITE investit, comme Northrop Grumman (NYSE : NOC), Boeing (NYSE : BA), et Lockheed Martin (NYSE : LMT) sont également impliqués dans les drones.

L’espace est un autre théâtre de guerre émergent. Même si cela ressemble à de la science-fiction, la guerre spatiale est en train de devenir une réalité. Les exemples peuvent inclure des attaques contre des satellites depuis le sol à l’aide de missiles ou de lasers et des tentatives de brouillage ou de neutralisation de satellites. Le le journal Wall Street rapporte que les États-Unis, la Chine et la Russie se tournent de plus en plus vers des satellites sans pilote pour accroître leur capacité à mener une guerre à la dernière frontière. Le nombre d’objets suivis dans l’espace a doublé au cours des cinq dernières années.

FITE détient une combinaison d’actions spécifiques à l’espace et d’actions aérospatiales traditionnelles qui offrent aux investisseurs une exposition à ce thème. Les fonds spécifiques à l’espace incluent Rocket Lab USA (NASDAQ :RKLB) et Planet Labs (Le NYSE:PL). Parmi les sociétés traditionnelles de défense et d’aérospatiale qui ont fait une incursion dans l’espace figurent Boeing et Lockheed Martin. FITE investit également dans certaines sociétés de satellites comme ViaSat (NASDAQ : VSAT) et Iridium Communications (NASDAQ:IRDM).

FITE détient également des positions dans des sous-traitants de défense historiques comme Raytheon (NYSE : RTX), Kratos Défense & Sécurité (NASDAQ:KTOS), Huntington Ingalls (NYSE :HII), et les autres sociétés de défense traditionnelles susmentionnées. Beaucoup de ces entreprises sont fortement impliquées dans les systèmes de défense traditionnels, mais elles développent et proposent également leurs propres technologies futuristes.

Vous pouvez voir l’approche multiforme et plus large de la FITE en matière de défense et de sécurité dans la répartition de ses participations par sous-secteur. Près d’un tiers des avoirs de FITE (31,7 %) peuvent être classés comme actions traditionnelles de l’aérospatiale et de la défense. Viennent ensuite de près les sociétés de logiciels système, qui représentent 27,4 % du fonds. Le matériel de communication a une pondération de 9,8 %, le sous-secteur du matériel et des instruments électroniques a une pondération de 6,0 % et les services de recherche et de conseil ont une pondération de 5,8 %.

Performances à long terme

FITE a généré un rendement fulgurant de 28,5 % en 2023 alors que l’intérêt des investisseurs pour l’intelligence artificielle, la robotique et les logiciels s’est accru. Sa performance sur trois ans est cependant un peu décevante. Au 31 décembre, il générait un rendement annualisé sur trois ans de 6,5 %. Mais à plus long terme, son rendement annualisé sur cinq ans de 14,1 % est bien plus impressionnant.

Étant donné que les entreprises dans lesquelles FITE investit deviennent de plus en plus importantes pour la sécurité et la défense nationales aux États-Unis et dans le monde, je suis prêt à parier que leurs rendements à l’avenir dépasseront ceux des trois dernières années.

Quel est le ratio de dépenses de la FITE ?

FITE a un ratio de dépenses de 0,45 %, ce qui signifie qu’un investisseur paiera 45 $ sur un investissement annuel de 10 000 $ dans l’ETF. Ce n’est pas particulièrement bon marché, mais ce n’est pas non plus extrêmement cher pour un ETF spécialisé comme celui-ci.

L’action FITE est-elle un achat, selon les analystes ?

En ce qui concerne Wall Street, FITE obtient une note consensuelle d’achat modéré basée sur 41 achats, 19 prises et une note de vente attribuées au cours des trois derniers mois. L’objectif moyen du cours de l’action FITE de 61,88 $ implique un potentiel de hausse de 12,65 %.

Les plats à emporter

L’idée de guerre évolue clairement. Les entreprises de défense traditionnelles joueront toujours un rôle important, mais l’utilisation croissante des technologies automatisées et des cyberattaques comme nouveaux moyens de faire la guerre signifie que la cybersécurité, l’intelligence artificielle et d’autres technologies de pointe joueront un rôle crucial dans la défense et la sécurité nationale.

Je suis optimiste sur FITE car il s’agit d’un ETF unique qui permet aux investisseurs de capitaliser sur cette tendance convaincante à long terme et qui jette un large filet englobant de nombreuses actions susceptibles d’en bénéficier. De plus, la performance à long terme de FITE, y compris son rendement annualisé de 14,1 % au cours des cinq dernières années (au 31 décembre), inspire confiance.

Divulgation