Binance lève un fonds de 500 millions de dollars pour investir dans ‘Web3’ alors que la crypto glisse dans le marché baissier

Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, lance son propre fonds de capital-risque.

La branche capital-risque de la société, Binance Labs, a annoncé mercredi avoir levé 500 millions de dollars pour son premier fonds de démarrage, en obtenant le soutien des sociétés de capital-risque DST Global et Breyer Capital ainsi que des family offices et des sociétés anonymes. Cela vient après qu’Andreessen Horowitz a annoncé la semaine dernière un fonds gigantesque de 4,5 milliards de dollars pour investir dans des start-ups de cryptographie.

Binance Labs prévoit d’utiliser le capital pour investir dans des entreprises construisant « Web3 ». Bien qu’il s’agisse encore d’un terme mal défini, Web3 fait vaguement référence à une future itération hypothétique d’Internet qui est plus décentralisée que les plates-formes en ligne d’aujourd’hui et intègre la blockchain, les registres numériques partagés derrière la plupart des principales crypto-monnaies.

Le lancement du nouveau fonds de Binance arrive à un moment où le bitcoin et les autres monnaies numériques sont en forte baisse. Bitcoin a plongé de plus de 50 % depuis qu’il a atteint un sommet historique de près de 69 000 $ en novembre. Cela a pesé sur les sociétés de cryptographie cotées en bourse comme Coinbase, dont les actions ont chuté de 69 % depuis le début de 2022. Les investisseurs craignent que la crise ne se répercute sur les start-ups de cryptographie privées.

Alors que les valorisations des start-up de 1 milliard de dollars ou plus « ralentissent un peu », il n’y a « aucun impact actuel sur les marchés privés en phase de démarrage », a déclaré à CNBC Ken Li, directeur exécutif des investissements et des fusions et acquisitions de Binance Labs.

Binance Labs espère capitaliser sur la récente chute des actifs numériques pour trouver des fondateurs qui construisent ce qu’il considère comme la prochaine grande avancée technologique. Ses paris seront divisés en actions de pré-amorçage, de démarrage et de croissance, et le fonds investira dans des jetons ainsi que dans des actions.

« Nous recherchons des projets susceptibles de stimuler la croissance de l’écosystème Web3 », a déclaré Li. Ces projets peuvent inclure des infrastructures, des jetons non fongibles et des organisations autonomes décentralisées. Binance estime qu’il y a actuellement environ 300 000 à 500 000 développeurs Web3 actifs, un nombre qu’il espère augmenter « considérablement ».

Binance a réalisé une série d’investissements en actions de premier plan au cours de l’année écoulée. C’est la première fois que la société lève officiellement un fonds de capital-risque avec un financement d’investisseurs externes.

Le portefeuille d’investissement de Binance Labs comprend le magazine d’actualité économique Forbes et Sky Mavis, la société à l’origine du célèbre jeu de jetons non fongibles Axie Infinity. Il a également été un investisseur dans Terraform Labs, la start-up assiégée basée à Singapour derrière l’échec du projet stablecoin Terra.

Binance Labs « fait toujours preuve de diligence raisonnable et a une forte conviction dans sa stratégie d’investissement », a déclaré Li. « Nous savons qu’investir dans les premiers stades comporte des risques », a-t-il ajouté. « L’industrie est encore jeune et était plus jeune à l’époque. »

Binance prévoit également de prendre une participation de 500 millions de dollars dans Twitter pour soutenir l’offre d’Elon Musk d’acquérir le service de médias sociaux, une décision dont la société espère qu’elle renforcera son objectif de « rapprocher les médias sociaux et le Web3 ».

Fondée en 2017 par l’entrepreneur sino-canadien Changpeng Zhao, Binance est le plus grand échange de devises numériques au monde. La société a géré 490 milliards de dollars de volumes de transactions au comptant en mars, selon les données de CryptoCompare.

Dans une interview avec CNBC plus tôt cette année, Zhao a déclaré que Binance avait « des milliards prêts à investir » dans Web3. La tendance a rencontré le scepticisme de certaines personnalités notables de la technologie, notamment Jack Dorsey, co-fondateur de Musk et Twitter. Zhao a déclaré qu’il croyait au concept, mais qu’il faudrait du temps pour en faire une réalité.

« Exactement comment cela va-t-il se dérouler, à quoi ressemble exactement Web3, quelle entreprise, quels projets, personne ne sait », a-t-il déclaré.

« Avant que Facebook ne démarre, personne ne pouvait le prédire », a ajouté Zhao. « Nous devrons juste voir ce qui se passe. »