Berkshire Hathaway profite de la crypto malgré la position de Warren Buffet de ne pas acheter même « si tout m’était offert pour 25 $ »
Bien que Warren Buffett, sceptique de longue date sur le Bitcoin, maintienne son point de vue critique sur les crypto-monnaies, Berkshire Hathaway Inc. (NYSE:BRK) continue de bénéficier financièrement grâce à son investissement dans la fintech brésilienne Nu Holdings Ltd. (NYSE:NU).
Bien que Buffett ait ouvertement critiqué Bitcoin, le qualifiant de mort-aux-rats, Berkshire Hathaway a récolté des gains importants grâce à sa participation dans Nu Holdings. En investissant initialement 500 millions de dollars dans un cycle de financement de série G, puis 250 millions de dollars supplémentaires plus tard, l’implication de Berkshire a porté ses fruits.
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Dans une interview accordée à Yahoo Finance en 2018, la valeur du Bitcoin a été remise en question lorsque Buffett a déclaré : « Si vous me disiez que vous possédez tout le Bitcoin du monde et que vous me l’offriez pour 25 $, je ne l’accepterais pas car que ferais-je avec ? ? Il faudrait que je vous le revende d’une manière ou d’une autre. Cela ne fera rien. Il considère qu’il manque de production et qu’il dépend uniquement des augmentations de prix futures.
Nu Holdings, créée en 2013, a lancé la plateforme Nucripto en 2022, permettant aux utilisateurs d’échanger plus de 15 jetons. Les performances de l’entreprise ont été impressionnantes, avec une hausse du marché de 100 % en 2023 et une autre hausse de 50 % début 2024.
Ce succès d’investissement a placé Buffett dans une position délicate, car la performance de Nu Holdings, en hausse de près de 125 % cette année, contraste fortement avec sa position négative sur Bitcoin. Pendant ce temps, Bitcoin lui-même connaît une année remarquable en 2024, surperformant largement des indices comme le S&P 500.
Comprendre le contexte plus large entourant l’implication de Berkshire Hathaways dans Nu Holdings peut aider à évaluer l’importance de cette évolution. Les fortes objections de Warren Buffett à l’égard du Bitcoin remontent à plusieurs années. Il l’a toujours rejeté comme un actif non productif sans valeur intrinsèque.
L’exposition indirecte de Buffett aux crypto-monnaies via Nu Holdings met en évidence un changement nuancé dans les stratégies d’investissement. Comme indiqué plus tôt cette année, l’exposition accrue de Berkshire aux entreprises qui se lancent dans la cryptographie peut refléter un marché dynamique.
Début 2023, des rapports ont révélé que l’adoption mondiale des technologies financières était en hausse. Cette tendance souligne pourquoi Berkshire reste attaché aux investissements dans les technologies financières malgré les réticences personnelles de Buffett (voir Fintech Adoption On The Rise.
La gestion du portefeuille de Buffett a toujours privilégié la rentabilité à long terme plutôt que les tendances du marché à court terme. Cette stratégie pourrait expliquer pourquoi Berkshire continue de soutenir Nu Holdings malgré les opinions très médiatisées de Buffett sur Bitcoin.
L’implication plus large est que même les critiques les plus virulents comme Buffett peuvent trouver des opportunités lucratives dans l’écosystème croissant des actifs numériques, ce qui représente un aspect important de la diversification et de l’adaptation financières.
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