3 actions technologiques avec plus de potentiel que n’importe quelle crypto-monnaie | Le fou hétéroclite

Le marché des crypto-monnaies s’est à nouveau réchauffé au cours de l’année écoulée avec les approbations de Bitcoinc’est (BTC 1,01%) Les ETF au comptant (exchange-traded funds) et la stabilisation des taux d’intérêt ont ramené les haussiers. Mais la plupart des crypto-monnaies restent extrêmement volatiles, difficiles à évaluer correctement et fortement exposées à des vents contraires imprévisibles sur le plan macroéconomique et réglementaire.

Par conséquent, les investisseurs prêts à prendre des risques mais souhaitant investir leur argent dans de véritables entreprises devraient examiner de plus près les entreprises technologiques à forte croissance plutôt que les crypto-monnaies. Personnellement, je crois à trois valeurs technologiques prometteuses : Chien de données (CHIEN -1,23%), ServiceMaintenant (MAINTENANT 0,23%)et lundi.com (MNDY 0,14%) – pourrait générer des gains plus importants que la plupart des crypto-monnaies au cours des prochaines années.

Source de l’image : Getty Images.

1. Chien de données

La plateforme cloud de Datadog collecte en temps réel les données de diagnostic de l’ensemble de l’infrastructure logicielle d’une entreprise. Il regroupe ensuite ces données dans des tableaux de bord unifiés, ce qui permet aux professionnels de l’informatique de détecter plus facilement les problèmes potentiels.

De 2019 à 2023, son chiffre d’affaires a augmenté à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 56 %, son nombre total de gros clients (qui génèrent au moins 100 000 $ de revenus récurrents annuels) a presque quadruplé, passant de 858 à 3 190, sa marge opérationnelle ajustée s’est améliorée. de moins 1,5 % à positif 23 %, et son flux de trésorerie disponible annuel (FCF) est passé de 0,8 million de dollars à 597,5 millions de dollars. Elle est également devenue rentable sur la base des principes comptables généralement reconnus (PCGR) pour la première fois en 2023.

Datadog n’est pas à l’abri des vents contraires macroéconomiques qui poussent de nombreuses entreprises à limiter leurs dépenses cloud, mais les analystes s’attendent à ce que ses revenus continuent de croître à un TCAC de 23 % entre 2023 et 2025, tandis que son bénéfice net GAAP augmente à un TCAC de 43 %.

Nous devons prendre ces estimations avec des pincettes, mais Datadog s’est clairement taillé une niche sur le marché en pleine croissance de la surveillance du cloud, qui, selon Mordor Intelligence, connaîtra une croissance de près de 20 % entre 2024 et 2029. Son action pourrait ne pas sembler bon marché. à 16 fois les ventes de cette année, mais il a encore beaucoup de potentiel de hausse.

2. ServiceMaintenant

Le service cloud de ServiceNow aide les entreprises à rationaliser leurs modèles de travail non structurés en flux de travail numériques automatisés. Ce processus permet aux entreprises de se développer plus facilement, de réduire leurs dépenses d’exploitation et de prendre en charge les travailleurs à distance et hybrides.

De 2019 à 2023, les revenus de ServiceNow ont augmenté à un TCAC de 27 %, sa marge opérationnelle est passée de 21 % à 28 % et son bénéfice net a augmenté à un TCAC de 29 %. Son nombre de clients avec une valeur contractuelle annuelle de plus d’un million de dollars a plus que doublé, passant de 892 à 1 897, tandis que son FCF annuel a presque triplé, passant de 971 millions de dollars à 2,73 milliards de dollars. Pour l’avenir, il vise à générer plus de 16 milliards de dollars de revenus en 2026, ce qui représenterait un TCAC sur trois ans de 21 % à partir de 2023.

ServiceNow s’attend à ce que cette croissance soit tirée par les transformations numériques des grandes entreprises. Cette tendance séculaire est généralement bien protégée des vents contraires macroéconomiques, car les ralentissements économiques poussent les entreprises à réduire leurs coûts et à rationaliser leurs activités. L’action de ServiceNow peut sembler un peu chère à 14 fois les ventes de cette année, mais ses taux de croissance robustes justifient cette valorisation plus élevée et pourraient permettre des gains multibagger encore plus importants.

3. Lundi.com

La plateforme cloud de Monday.com permet aux entreprises de développer leurs propres applications de gestion du travail pour accélérer et automatiser les tâches personnalisées. Ces applications peuvent être créées à partir de zéro ou créées à l’aide de « recettes » prédéfinies pour des tâches courantes, et elles peuvent être directement intégrées aux applications logicielles existantes d’une entreprise.

De 2021 à 2023, les revenus de Monday.com ont augmenté à un TCAC de 54 %, tandis que son nombre de clients générant plus de 50 000 $ de revenus récurrents annuels a presque triplé, passant de 793 à 2 295. Sa marge opérationnelle est passée de négative de 17 % en 2021 à positive de 8,4 %. en 2023 alors qu’elle développait ses activités, mais elle n’est toujours pas rentable sur une base GAAP.

Tout comme ServiceNow, Monday.com bénéficie des transformations digitales des grandes entreprises. Sa plateforme Monday AI, qui permet aux développeurs d’intégrer des fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) dans ses applications, devrait également lui permettre de profiter de l’expansion à long terme du marché de l’IA. Cela pourrait également mettre au défi les fournisseurs de logiciels d’automatisation comme UiPath et les développeurs d’algorithmes d’IA personnalisés comme C3.ai avec ses applications personnalisées.

De 2023 à 2025, les analystes s’attendent à ce que ses revenus augmentent à un TCAC de 27 %. Il est encore raisonnablement évalué à 10 fois les ventes de cette année, et cela pourrait constituer un moyen équilibré de profiter de la croissance des marchés du cloud, de la transformation numérique et de l’IA.