3 actions technologiques avec plus de potentiel que n’importe quelle crypto-monnaie | Le fou hétéroclite

En 2022, le marché de la crypto-monnaie a laissé de nombreux investisseurs qui avaient de grands espoirs de rendements prolongés et dynamiques se sentir découragés et remettre sérieusement en question son potentiel. Bien que certains segments de ce marché puissent éventuellement se redresser, investir dans la crypto-monnaie n’est clairement pas pour tout le monde (et ce n’est pas nécessaire).

Si vous cherchez à construire votre portefeuille et que vous vous méfiez du potentiel promis des crypto-monnaies, vous voudrez peut-être plutôt envisager des entreprises solides avec un solide potentiel de croissance future. Heureusement, vous n’avez pas à chercher bien loin pour trouver des entreprises qui correspondent à ce projet de loi, et nombre d’entre elles se négocient actuellement à prix réduit.

Voici trois actions technologiques puissantes que vous ne voulez pas négliger lorsque vous construisez votre portefeuille à l’approche de la nouvelle année.

1. Amazone

Amazone (AMZN 1,74 %) a enduré plus que quelques tempêtes de marché en son temps, et non seulement a survécu, mais a prospéré bien au-delà. Contrairement à certaines entreprises établies qui ont peut-être leur apogée derrière elles, Amazon continue de montrer aux investisseurs qu’elle possède une capacité étonnante non seulement à maintenir, mais également à s’appuyer sur son élan au sein de l’éventail des marchés massifs sur lesquels elle opère, tout en exploitant de nouveaux moyen de croissance en tant que perturbateur des marchés existants et émergents.

Qu’il s’agisse du marché américain du commerce électronique de 904 milliards de dollars, dont Amazon contrôle une part de 40 %, de l’espace de streaming de 474 milliards de dollars, où la société a augmenté sa part à 19 % rien qu’aux États-Unis, ou de l’industrie mondiale du cloud computing de 217 milliards de dollars, où il reste le leader du marché avec une part totale de 34 %, le géant de la technologie a prouvé à maintes reprises qu’il ne fallait pas le sous-estimer.

Au cours des cinq dernières années, les revenus annuels, les bénéfices et les flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise ont augmenté respectivement de 164 %, 1 000 % et 152 %. Certes, l’environnement de marché immédiat a posé des défis aux entreprises de pratiquement tous les secteurs, et Amazon ne fait pas exception à cette tendance. Alors que la croissance a ralenti au cours des derniers trimestres, Amazon continue d’augmenter régulièrement son chiffre d’affaires et reste rentable, tout en ajoutant à un trésorerie solide. La société a clôturé le dernier trimestre avec des liquidités à son bilan à hauteur de 35 milliards de dollars.

La solide collection d’entreprises de base d’Amazon, ses finances sous-jacentes solides et ses empreintes indéniables sur des marchés qui présentent d’importantes opportunités exploitables sont de bon augure pour sa capacité à se développer au-delà de cette période difficile. Les investisseurs à long terme ont actuellement une rare opportunité d’acquérir des actions à un prix très réduit, et il est peut-être trop beau de la laisser passer.

2.Microsoft

Microsoft (MSFT 0,23 %) a construit son activité autour des logiciels de bureautique, un marché sur lequel elle reste toujours un leader indomptable. Actuellement, Microsoft contrôle un incroyable 50% de ce marché. Bien sûr, au cours des près de cinq décennies qui se sont écoulées depuis sa création, Microsoft est devenue l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde, avec une suite de produits et de services que peu peuvent rivaliser.

De ses offres logicielles utilisées par les particuliers et les entreprises du monde entier à ses PC, ordinateurs, ordinateurs portables et appareils de jeu, les solutions technologiques de Microsoft sont synonymes des avancées de l’ère numérique. La société est la deuxième après Amazon dans son leadership dans l’industrie du cloud computing, contrôlant une part de marché incroyable de 21 % dans le monde avec sa plate-forme Azure. Gardez à l’esprit que le marché du cloud computing devrait atteindre un taux de croissance annuel composé de 16 % entre 2022 et 2030, pour atteindre une valorisation de 1,6 billion de dollars d’ici le début de la prochaine décennie.

Tout cela s’est traduit année après année par une croissance et des bénéfices réguliers pour l’entreprise, pour lesquels les investisseurs à long terme sont constamment récompensés. Au cours de la dernière décennie, Microsoft a augmenté son chiffre d’affaires et ses bénéfices annuels de 155 % et 233 %, respectivement, tout en offrant un rendement total de près de 1 000 % pour les actionnaires. Et son dividende, qui rapporte 1 % sur la base du cours actuel des actions, a augmenté d’environ 200 % au cours de cette période de 10 ans.

Alors que les consommateurs et les entreprises réduisent leurs coûts dans l’environnement actuel, ce qui a un impact sur les entreprises axées sur la technologie dans tous les secteurs, Microsoft continue de connaître une croissance stable, quoique plus modérée. Le trimestre le plus récent a vu ses revenus augmenter de 11 % d’une année sur l’autre pour atteindre 50 milliards de dollars, entraînés par une hausse de 24 % des revenus de Microsoft Cloud. Bien que les bénéfices aient diminué d’une année à l’autre, en partie en raison de la faiblesse des devises étrangères, il a tout de même généré un bénéfice net de 18 milliards de dollars pour la période de trois mois. Au-delà des vents contraires imminents auxquels sont confrontés les stocks couvrant presque tous les secteurs, le portefeuille diversifié d’entreprises de Microsoft peut continuer à générer des gains pour l’entreprise et ses actionnaires pendant de nombreuses années à venir.

3. Lettres alphabétiques

Alphabet (GOOGL 1,68 %) (GOOG 1,76 %) est un autre nom qui n’a pas besoin d’être présenté. Le géant de la technologie, surtout connu pour être la société mère du moteur de recherche le plus utilisé au monde, Google, n’est pas à l’abri des fluctuations du sentiment du marché et du détournement plus important du capital des investisseurs au détriment des entreprises axées sur la croissance. Même ainsi, il s’agit d’une action technologique que les investisseurs peuvent acheter et détenir en toute confiance.

Alphabet contrôle plus de 90 % du marché mondial des moteurs de recherche. L’entreprise tire la majeure partie de son argent de la publicité. Alphabet a généré 55 milliards de dollars de revenus publicitaires au cours du seul troisième trimestre 2022 et contrôle environ 30 % de toutes les dépenses publicitaires numériques dans le monde. L’autre source clé de revenus de l’entreprise est son activité cloud, Google Cloud. La société contrôle actuellement la troisième plus grande part du marché mondial du cloud computing derrière Amazon et Microsoft, à 11 %.

Pour vous donner une idée de l’ampleur de ses segments Google Advertising et Google Cloud, ces deux entreprises ont généré un chiffre d’affaires combiné de 61 milliards de dollars au troisième trimestre, sur un chiffre d’affaires total de 69 milliards de dollars. La croissance a ralenti au cours des derniers trimestres. Pourtant, les revenus d’Alphabet au troisième trimestre ont augmenté de 6% d’une année sur l’autre, tandis que le bénéfice net a totalisé 14 milliards de dollars pour la période de trois mois. Il a clôturé le trimestre avec 116 milliards de dollars en liquidités et investissements dans son bilan.

Les dépenses en publicité et en services cloud pourraient ralentir à court terme dans un environnement macroéconomique difficile. Cependant, ces dépenses ne sont pas négociables pour la plupart des entreprises à long terme. Alphabet vient d’une position de force, à la fois en termes de positions dominantes sur ses marchés clés et de solides finances de base. En bref, cela semble être le moment idéal pour acheter ce stock à prix réduit et le conserver pour toujours.