3 actions Bitcoin devraient augmenter les ventes de 522 % à 21 551 % d’ici 2023 | L’imbécile hétéroclite

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Depuis le début du 20e siècle, les actions ont généré le rendement annuel moyen le plus élevé parmi les véhicules d’investissement populaires, tels que les obligations, l’or et d’autres matières premières. Mais à court terme, les crypto-monnaies ont dépassé le marché boursier à plusieurs reprises.

Mener la charge est Bitcoin (CRYPTO : BTC). La valeur de la plus grande monnaie numérique au monde par capitalisation boursière est passée de 0,0008 $ (soit huit centièmes de centime) au début de juillet 2010, à un pic de plus de 68 000 $ par pièce. Pour ceux d’entre vous qui gardent le score à la maison, Bitcoin a généré un rendement supérieur à 8 000 000 000 % depuis ses débuts.

Cependant, cette augmentation des crypto-monnaies, en particulier du Bitcoin, alimente également la croissance de certaines entreprises. Selon les estimations consensuelles de Wall Street, les trois actions Bitcoin suivantes devraient générer une croissance des ventes époustouflante allant de 522 % à 21 551 % au cours des trois prochaines années.

Un Bitcoin physique de couleur or se tenait sur le côté devant un graphique cryptographique numérique.

Source de l’image : Getty Images.

Coinbase Global : Croissance des ventes par consensus de 522 % d’ici 2023

Il n’est peut-être pas surprenant que l’une des entreprises à la croissance la plus rapide de la planète au cours des trois prochaines années soit à la tête de l’échange et de l’écosystème de crypto-monnaie. Coinbase mondial (NASDAQ : COIN). Après avoir enregistré 1,28 milliard de dollars de ventes en 2020, Wall Street cherche à ce que Coinbase dépasse les 7,9 milliards de dollars de ventes d’ici 2023. Cela représente une augmentation de 522 % des revenus en seulement trois ans.

Bitcoin et Ethereumreprésentent la plupart des revenus commerciaux de Coinbase. La société compte essentiellement sur le buzz des médias sociaux pour inciter les clients nouveaux et existants à acheter ou à échanger du Bitcoin. Considérant que Coinbase compte 7,4 millions d’utilisateurs de transactions mensuelles (MTU) au troisième trimestre, soit plus du triple des MTU de l’année dernière, la société semble faire du bon travail pour courtiser de nouveaux investisseurs.

Coinbase est probablement également stimulé par la légitimation de Bitcoin, dans une certaine mesure. En septembre, El Salvador est devenu le premier pays à légaliser officiellement la principale crypto-monnaie au monde comme appel d’offres. Si les entreprises acceptent mieux Bitcoin et que les gouvernements sont plus tolérants envers son utilisation, la demande de Bitcoin pourrait augmenter.

Cependant, je m’en voudrais de ne pas souligner que Coinbase est confronté à de nombreux défis. Par exemple, la barrière à l’entrée dans l’espace de courtage crypto est pratiquement inexistante. Même si Coinbase est le leader incontesté de la cryptographie en termes d’utilisateurs vérifiés (73 millions) et d’actifs (255 milliards de dollars détenus sur sa plate-forme), il ne serait pas difficile pour une bourse concurrente de réduire les frais facturés par Coinbase. Cette concurrence sur les frais est finalement ce qui a conduit à des transactions sans commission avec les maisons de courtage traditionnelles.

De plus, comme la plupart des investisseurs en crypto-monnaie sont jeunes ou nouveaux dans le domaine de l’investissement, ils pourraient avoir une surprise l’année prochaine lorsqu’ils apprendront les règles de la vente en blanc ou qu’ils devront payer des impôts sur leurs gains en capital. Cela pourrait affecter négativement la fréquence des échanges en 2022.

Alors que Coinbase devrait connaître une croissance incroyable jusqu’en 2023, il ne semble pas y avoir de douve qui commanderait une valorisation premium.

Une rangée d'unités de traitement graphique utilisées pour extraire la crypto-monnaie.

Source de l’image : Getty Images.

Riot Blockchain : Croissance des ventes par consensus de 5 057 % d’ici 2023

Un autre titre Bitcoin qui devrait générer une croissance des ventes fulgurante au cours des trois prochaines années est le mineur de crypto-monnaie Blockchain anti-émeute (NASDAQ : RIOT). Après les quelque 12 millions de dollars de chiffre d’affaires annoncés par la société l’année dernière, Wall Street espère que Riot atteindra 623 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel d’ici 2023. Ce n’est que votre augmentation ordinaire de 5 057 % des ventes.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, l’extraction de crypto-monnaie implique une personne ou une entreprise utilisant des ordinateurs puissants pour résoudre des équations mathématiques complexes qui valident des groupes de transactions (c’est-à-dire un bloc) sur un grand livre numérique, connu sous le nom de blockchain. Le premier utilisateur à valider un bloc reçoit une récompense de bloc, qui pour Bitcoin est de 6,25 jetons. Cela équivaut à près de 400 000 $ en valeur par récompense de bloc.

Pour les mineurs de crypto comme Riot Blockchain, la taille et l’efficacité sont importantes. L’entreprise a été une abeille occupée en 2021, en termes de commandes d’équipements miniers. En avril, la société a annoncé une commande de 138,5 millions de dollars pour 42 000 S19j Antminers, et a récemment ajouté une commande de 54 millions de dollars pour 9 000 mineurs S19j Pro. On s’attend à ce que Riot Blockchain ait tous les 90 150 de ses mineurs opérationnels d’ici le quatrième trimestre de 2022.

L’entreprise dépense également agressivement pour déployer la technologie de refroidissement par immersion. Riot note que les mineurs refroidis par immersion fonctionnent plus efficacement, ce qui signifie une meilleure production et une plus grande probabilité de battre les autres au coup de poing lorsqu’il s’agit de gagner des récompenses de bloc Bitcoin.

Bien que cela puisse sembler être une idée d’investissement écrasante, les mineurs de Bitcoin pourraient être le pire moyen d’investir dans la meilleure monnaie numérique au monde. Par exemple, des entreprises comme Riot dépendent presque entièrement de facteurs externes plutôt que de l’innovation.

De plus, les récompenses de bloc Bitcoin sont réduites de moitié tous les quatre ans. À moins que le prix du Bitcoin ne continue de monter en flèche, le potentiel de rendement diminuera avec le temps.

Une ferme minière de crypto-monnaie ASIC éclairée par des lumières d'arrière-plan tamisées.

Source de l’image : Getty Images.

Marathon Digital Holdings : Croissance des ventes par consensus de 21 551 % d’ici 2023

Le crme-de-la-crme de la croissance attendue des revenus parmi les actions Bitcoin provient de Marathon Digital Holdings (NASDAQ : MARA), qui est une autre société minière de crypto-monnaie. Avec des ventes annuelles qui devraient monter en flèche, passant d’environ 4,4 millions de dollars à 944 millions de dollars en seulement trois ans, Marathon sprintera en fait pour atteindre une croissance globale des revenus de 21 551 %.

La stratégie d’expansion de Marathon Digital et Riot Blockchain est similaire, à l’exception de deux points. Premièrement, alors que Riot prévoit de plafonner sa flotte de mineurs à 90 150 unités d’ici le quatrième trimestre de 2022, Marathon Digital disposera d’une plus grande flotte de mineurs déployés vers le milieu de l’année prochaine. La flotte de Marathon sera composée d’un peu plus de 133 000 mineurs, dont plus de 42 000 ont été réceptionnés et sont en attente de déploiement. Selon la société, elle a commencé à affréter des avions en octobre pour aider à atténuer certains problèmes logistiques qui ont affecté les livraisons dans le monde entier.

La deuxième différence clé entre ces deux sociétés est que Marathon a également acquis directement Bitcoin en tant qu’investissement. Bien que les deux sociétés s’accrochent au Bitcoin qu’elles exploitent, Marathon a réalisé un investissement de 150 millions de dollars en janvier qui a rapporté à la société 4 812,6 Bitcoin (environ 31 168 $ par jeton). Avec Bitcoin doublant de valeur depuis cet achat, Marathon est assis sur un gain latent d’environ 150 millions de dollars.

Mais même avec sa flotte plus importante et son bilan renforcé qui détient 7 453 Bitcoins (au 1er novembre), Marathon est confronté à un certain nombre d’obstacles qui pourraient faire dérailler ses activités. En plus de la réduction de moitié des récompenses de bloc Bitcoin tous les quatre ans, il n’y a également aucune barrière à l’entrée dans l’espace d’extraction de crypto. En bref, la concurrence augmente régulièrement à mesure que les récompenses en bloc diminuent au fil du temps.

Avec Marathon sur les talons de Bitcoin, plutôt que de s’appuyer sur l’innovation comme une entreprise traditionnelle, cela semble être un investissement très risqué.

Cet article représente l’opinion de l’écrivain, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation officielle d’un service de conseil premium Motley Fool. Étaient hétéroclites ! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.

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