TPG et Francisco vont privatiser la société de logiciels New Relic dans le cadre d’un accord de 6,5 milliards de dollars
31 juillet (Reuters) – New Relic (NEWR.N) a annoncé qu’il avait accepté d’être privatisé par TPG (TPG.O) et Francisco Partners dans le cadre d’un accord entièrement en espèces de 6,5 milliards de dollars dans un contexte de concurrence féroce dans l’espace de surveillance des performances des applications de son rival. sociétés de logiciels Datadog et Dynatrace.
Les actions de New Relic ont augmenté d’environ 13% à 83,85 dollars lundi à la suite de l’accord impliquant les sociétés de capital-investissement.
TPG et Francisco ont offert aux actionnaires de New Relic 87 $ par action. Cela représentait une prime de 15% par rapport au cours de clôture de l’action le 16 mai, un jour avant que les médias n’annoncent un accord potentiel.
Le logiciel basé sur le cloud de New Relic permet aux sites Web et aux applications mobiles de surveiller les serveurs et les bases de données, ainsi que de suivre les interactions des utilisateurs, ce qui contribue à accroître l’efficacité à un moment où les entreprises cherchent à optimiser chaque dollar.
New Relic a enregistré une croissance annuelle de ses revenus d’environ 18 % par rapport au bond de 25 % de Dynatrace (DT.N). Datadog (DDOG.O) a enregistré une augmentation de 63 % de ses ventes en 2022.
« Nous pensons que les concurrents cibleront clairement la clientèle de New Relic comme source d’acquisition de clients si l’accord devait se concrétiser », a déclaré Kingsley Crane, analyste chez Canaccord Genuity.
New Relic a annoncé lundi un chiffre d’affaires de 242,6 millions de dollars au premier trimestre, contre des estimations des analystes de 239,2 millions de dollars, selon les données de Refinitiv IBES.
La société a été ciblée par plusieurs fonds spéculatifs activistes, dont Jana Partners, Engaged Capital et Eminence Capital. L’année dernière, Jana a été représentée au conseil d’administration de l’entreprise.
New Relic, qui a été fondée en 2008 et est devenue publique six ans plus tard, dispose d’une fenêtre de 45 jours pour rechercher d’autres propositions d’acquisition.
Qatalyst Partners est le conseiller financier de la société, tandis que Morgan Stanley est le principal conseiller financier de Francisco Partners et TPG.
Reportage d’Akash Sriram et Zaheer Kachwala à Bengaluru; Montage par Sriraj Kalluvila et Shounak Dasgupta
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