TKH N : cède ses activités de connectivité en France
TKH Group NV (« TKH ») annonce que le groupe de capital-investissement Argos Wityu SAS s’est engagé à acquérir 100% des actions de TKH France SAS (« TKH France »), par l’intermédiaire d’une société nouvellement créée SCS Wityu Holding SAS (« SCS Wityu »). TKH France distribue des solutions de connectivité pour le BTP principalement en France et regroupe les entités CAE Data SAS et ID Cables SAS. Le chiffre d’affaires de TKH France s’est élevé à 129,3 millions d’euros en 2022 avec un EBITA de 19,6 millions d’euros et 186 ETP. La cession de TKH France s’inscrit dans la stratégie de TKH de se concentrer sur les technologies intelligentes propriétaires.
La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2023, sous réserve des procédures habituelles d’information et de consultation des salariés en France ainsi que des dépôts réglementaires antitrust nécessaires.
TKH France sera cédé pour une valeur d’entreprise de 118 millions d’euros. Selon les termes de l’accord, TKH investira 26,5 millions d’euros dans SCS Wityu pour acquérir une participation minoritaire de 40%. SCS Wityu sera contrôlé par Argos Wityu SAS, auquel participeront également les principaux dirigeants de TKH France. À la clôture, TKH s’attend à une contribution unique au bénéfice net d’environ 20 millions d’euros.
Alexander van der Lof, PDG de TKH Group : « Avec l’annonce de ce désinvestissement substantiel prévu, une nouvelle étape dans le déploiement de notre stratégie Accelerate 2025 est atteinte. Le potentiel de création de valeur avec une stratégie d’achat et de construction pour cette activité peut être mieux réalisé en dehors du groupe TKH et nous croyons fermement que le groupe de capital-investissement Argos Wityu apportera l’expérience et l’orientation nécessaires pour faire passer ces activités à l’étape suivante.Pour TKH, ce désinvestissement nous permet de mettre davantage l’accent stratégique sur notre pouvoir de différenciation et d’innovation dans les technologies intelligentes pour générer de la valeur ajoutée à des niveaux plus élevés. En réinvestissant une partie du produit pour une part de 40 %, TKH a l’opportunité de bénéficier davantage du potentiel de création de valeur dans un avenir proche. TKH continuera à être actif en France au sein de Smart Systèmes de connectivité avec des solutions de réseau à fibre optique sous la marque TKF Telecom. »
Thomas Ribéreau, associé chez Argos Wityu, a déclaré : « Argos Wityu est fier d’avoir été choisi par le groupe TKH pour développer davantage cette société française de solutions de connectivité très performante. Nous sommes heureux que le groupe TKH reste investi dans les opérations. Nous nous efforcerons de préserver l’ADN du groupe, développer son identité de leader et la valeur ajoutée apportée à ses clients par sa forte offre de produits et de services, et structurer sa croissance. »
Haaksbergen, le 31 mai 2023