Thoma Bravo finalise l’acquisition de Coupa Software

SAN MATEO, Californie., 28 février 2023 /PRNewswire/ — Coupa Software, un leader de la gestion des dépenses d’entreprise (BSM), a annoncé aujourd’hui la finalisation de son acquisition par Thoma Bravo, une société d’investissement logiciel de premier plan, dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces évaluée à environ 8,0 milliards de dollars. La transaction comprend un investissement minoritaire important d’une filiale en propriété exclusive de l’Autorité d’investissement d’Abu Dhabi (ADIA). L’accord à acquérir a été annoncé précédemment le 12 décembre 2022et approuvé par les actionnaires de Coupa lors de l’assemblée extraordinaire des actionnaires de Coupa tenue le 23 février 2023.

Avec l’achèvement de la transaction, les actionnaires de Coupa ont le droit de recevoir 81,00 $ par action en espèces pour chaque action ordinaire de Coupa qu’ils détenaient. Les actions ordinaires de Coupa ont cessé leurs activités et seront radiées du Nasdaq.

« Il s’agit d’une étape importante pour Coupa, soulignant notre position de leader sur le marché et la valeur que nous co-créons avec notre communauté de clients », a déclaré Rob Bernshteyn, Président-directeur général de Coupa. « Thoma Bravo partage notre vision et apporte une expertise stratégique et opérationnelle. Ce déménagement est une opportunité pour nous de renforcer nos fondamentaux commerciaux et de continuer à proposer des innovations de pointe sur notre plateforme.

« Coupa a créé la catégorie Business Spend Management et est bien placée pour capitaliser sur ce vaste marché mondial en pleine expansion », a déclaré Holden Spath, associé directeur chez Thoma Bravo. « Notre partenariat avec Coupa tirera parti de l’expertise logicielle approfondie de Thoma Bravo pour accélérer la croissance, stimuler les investissements continus dans l’innovation des produits et mieux servir la communauté de clients de classe mondiale de l’entreprise. Nous sommes impatients de nous appuyer sur les solides antécédents de succès de Coupa.

« Nous suivons Coupa avec une grande admiration depuis de nombreuses années et nous sommes ravis de conclure cette transaction et de nous associer à une franchise logicielle aussi incroyable », a déclaré Brian Jaffé, un associé chez Thoma Bravo. « La plate-forme et la communauté BSM de Coupa sont très uniques et prêtes pour une croissance continue à la fois de manière organique et par le biais de fusions et acquisitions, et nous sommes ravis de soutenir Coupa dans sa mission de transformation numérique du Bureau du directeur financier.

Conseillers

Qatalyst Partners LP a été le conseiller financier de Coupa et Freshfields Bruckhaus Deringer LLP a été le conseiller juridique de la société.

Goldman Sachs & Co. LLC et Piper Sandler a agi en tant que conseiller financier de Thoma Bravo et Kirkland & Ellis LLP a agi en tant que conseiller juridique du cabinet.

À propos du logiciel Coupa

Coupa est la plate-forme de gestion des dépenses d’entreprise (BSM) basée sur le cloud qui unifie les processus de la chaîne d’approvisionnement, des achats et des fonctions financières. Coupa permet aux organisations du monde entier de maximiser la valeur et d’opérationnaliser leur objectif grâce à leurs dépenses commerciales. Apprenez-en plus sur Coupa.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos de Thomas Bravo

Thoma Bravo est l’un des plus grands investisseurs de logiciels au monde, avec plus de 120 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 septembre 2022. Grâce à ses stratégies de capital-investissement, de capital de croissance et de crédit, la société investit dans des entreprises innovantes axées sur la croissance et opérant dans les secteurs des logiciels et de la technologie. Tirant parti de l’expertise sectorielle approfondie de Thoma Bravo et de ses capacités stratégiques et opérationnelles, la société collabore avec les sociétés de son portefeuille pour mettre en œuvre les meilleures pratiques d’exploitation et stimuler les initiatives de croissance. Au cours des 20 dernières années, la société a acquis ou investi dans plus de 420 entreprises représentant plus de 235 milliards de dollars en valeur d’entreprise.¹ L’entreprise a des bureaux à Chicago, Londres, Miami et San Fransisco. Pour plus d’informations, visitez le site Web de Thoma Bravo sur thomabravo.com et Twitter @ThomaBravo.

¹ Inclut les participations avec et sans contrôle.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes substantiels et sont basées sur nos convictions et hypothèses et sur les informations dont nous disposons actuellement. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans ce communiqué de presse, y compris les déclarations concernant les avantages potentiels de la transaction, son activité et son industrie, les convictions de la direction et certaines hypothèses formulées par Coupa et Thoma Bravo, et la décision des autorités sud-africaines de la concurrence et la mise en œuvre de la transaction en Afrique du Sud, sont des déclarations prospectives. Ces énoncés prospectifs sont assujettis aux dispositions d’exonération de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs parce qu’ils contiennent des mots tels que « anticiper », « croire », « pourrait, «  » estimer « ,  » s’attendre à « ,  » avoir l’intention de « ,  » peut « ,  » planifier « ,  » potentiel « ,  » prédire « ,  » projeter « ,  » devrait « ,  » fera  » ou  » ferait  » ou le négatif de ces mots ou d’autres termes ou expressions similaires.

Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives représentent nos convictions, estimations et hypothèses actuelles uniquement à la date de ce communiqué de presse et les informations contenues dans ce communiqué de presse ne doivent pas être considérées comme représentant nos estimations à une date ultérieure. Ces déclarations, ainsi que les risques, incertitudes, facteurs et hypothèses associés, incluent, mais sans s’y limiter : l’impact des actions et des comportements des clients, fournisseurs et concurrents ; les développements technologiques, ainsi que les règles et processus juridiques et réglementaires affectant les activités de l’entreprise ; les effets des conditions géopolitiques, économiques et de marché, y compris une inflation accrue, une croissance plus lente ou une récession, des changements de politique budgétaire et monétaire, des taux d’intérêt plus élevés, des fluctuations monétaires, des défis dans la chaîne d’approvisionnement et toute perturbation des économies européennes à la suite du conflit en Ukraine; le risque de coûts ou dépenses imprévus résultant de la transaction ; le risque de tout litige lié à la transaction ; et le risque que la transaction ait un effet négatif sur la capacité de l’entreprise à conserver et à embaucher du personnel clé et à entretenir des relations avec des clients, des fournisseurs, des partenaires, des employés, des actionnaires et d’autres relations commerciales, ainsi que sur ses résultats d’exploitation et ses activités en général. Ces risques, ainsi que d’autres risques associés à la transaction, sont discutés plus en détail dans la circulaire de sollicitation de procurations définitive déposée auprès de la Securities and Exchange Commission dans le cadre de la transaction. Bien que la liste des facteurs présentés ici soit, et que la liste des facteurs présentés dans la déclaration de procuration définitive soit considérée comme représentative, aucune liste de ce type ne doit être considérée comme un énoncé complet de tous les risques et incertitudes potentiels. Des facteurs non répertoriés peuvent présenter des obstacles supplémentaires importants à la réalisation d’énoncés prospectifs. Les conséquences de différences importantes dans les résultats par rapport à ceux anticipés dans les déclarations prospectives pourraient inclure, entre autres, une interruption des activités, des problèmes opérationnels, une perte financière, une responsabilité légale envers des tiers et des risques similaires, chacun pouvant avoir une incidence défavorable importante sur effet sur la situation financière, les résultats d’exploitation ou la liquidité de Coupa. Coupa n’assume aucune obligation de fournir publiquement des révisions ou des mises à jour de tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement, si les circonstances changent, sauf si les lois sur les valeurs mobilières et autres lois applicables l’exigent.

La transaction n’a pas été mise en œuvre dans Afrique du Sud étant donné que les autorités sud-africaines de la concurrence sont toujours en cours d’examen et que l’opération ne sera pas mise en œuvre dans Afrique du Sud jusqu’à ce que les autorités sud-africaines de la concurrence aient rendu une décision. À ce stade, les entreprises sud-africaines des parties et leurs activités commerciales liées à Afrique du Sud ont été isolés et détenus séparément, en attendant l’approbation de la concurrence dans Afrique du Sud. Une décision est attendue sous peu.

Logiciel SOURCE Coupa