Synopsys va acquérir le fabricant de logiciels graphiques Ansys dans le cadre d’un accord technologique de 35 milliards de dollars
Synopsys paiera une contrepartie d’environ 390 $ par action : 197 $ par action en espèces et environ un tiers d’action Synopsys pour chaque action Ansys. L’opération devrait être finalisée au premier semestre 2025, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires et des actionnaires.
Les actions de Synopsys étaient en hausse de 3 % mardi matin, après une chute de 12 % depuis que le Wall Street Journal a rapporté en décembre que les deux sociétés étaient en pourparlers avancés. Les actions d’Ansys ont chuté de 5 % mais ont augmenté de plus de 14 % au cours de la même période depuis décembre.
Les actionnaires d’Ansys détiendront 16,5 % de Synopsys après la fusion, a déclaré le PDG de Synopsys, Sassine Ghazi, lors d’une conférence téléphonique après l’annonce. L’accord sera partiellement financé par un financement par emprunt de 16 milliards de dollars, a indiqué Synopsys dans un communiqué. Les 3 milliards de dollars restants, sans contrepartie en capitaux propres, proviendront de la trésorerie de Synopsys.
Pour le trimestre clos le 31 octobre 2023, Synopsys a déclaré une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 1,4 milliard de dollars.
L’accord ne sera immédiatement relutif qu’au moins un an après sa clôture, a déclaré Synopsys CFOShelagh Glasers.
Ghazi a suggéré que le PDG d’Ansys, Ajei Gopal, jouerait unrôle continu grâce à la combinaison.
« C’est la prochaine étape logique de notre partenariat réussi de sept ans avec Ansys et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Ajei et la talentueuse équipe d’Ansys pour réaliser les avantages de cette combinaison pour nos clients, actionnaires et employés », a déclaré Ghazi dans Une libération.
Plusieurs transactions ont été conclues ces derniers mois, notamment l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft et l’achat de VMware par Broadcom. Cisco a annoncé l’acquisition de Splunk pour 28 milliards de dollars en septembre, la plus grosse transaction jamais réalisée par l’entreprise.
Evercore et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton ont servi de conseillers auprès de Synopsys. Qatalyst Partners, Skadden et Goodwin Procter ont conseillé Ansys.
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