Rois du cloud computing : 7 actions dominant le ciel numérique

Le cloud computing a changé la façon dont les entreprises stockent les données et prennent des décisions. Cette technologie permet une productivité plus élevée pour les entreprises, les petites entreprises et les particuliers. Il est également beaucoup plus abordable d’utiliser le cloud computing que d’avoir des serveurs physiques.

La croissance rapide du secteur a donné naissance à de nombreuses actions les plus performantes qui ont dépassé les rendements du marché. L’avantage du cloud computing du point de vue de l’investissement est que la technologie devient souvent l’épine dorsale de ses clients. C’est pourquoi de nombreuses entreprises de cloud computing ont des taux de renouvellement supérieurs à 90 %.

Une fois qu’une entreprise utilise des solutions de cloud computing, ces coûts mensuels deviennent un élément incontournable du budget de cette entreprise. Ce sont quelques-uns des rois du cloud computing qui dominent le ciel numérique et récompensent les investisseurs à long terme.

Le bureau des échanges (TTD)

Le bureau des échanges (NASDAQ :TTD) est une société de publicité programmatique en croissance rapide qui utilise une plate-forme basée sur le cloud pour aider les entreprises à placer des annonces. L’entreprise aide les entreprises à mener des campagnes publicitaires plus rentables et gagne des parts de marché dans un espace normalement réservé à Alphabet et Métaplateformes (NASDAQ :MÉTA).

Le Trade Desk est peut-être plus petit que ces deux sociétés, mais ses actions ont largement surperformé les deux grandes sociétés technologiques au cours des cinq dernières années. Les actions ont gagné 67 % depuis le début de l’année et ont augmenté de 543 % en cinq ans. Les actions sont toujours éloignées de leur plus haut historique de novembre 2021, lorsque le titre a brièvement dépassé 100 $/action.

La croissance du chiffre d’affaires continue d’être un point fort pour l’entreprise. Au troisième trimestre, l’entreprise a augmenté son chiffre d’affaires de 25 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit d’une accélération par rapport à l’augmentation de 23 % d’une année sur l’autre par rapport aux neuf mois terminés le 30 septembre. La fidélisation de la clientèle a une fois de plus dépassé 95 %, ce qui était la norme au cours des neuf dernières années. Le bénéfice net a plus que doublé d’une année sur l’autre et a atteint 39 millions de dollars au troisième trimestre.

Lundi (MNDY)

Lundi (NASDAQ :MNDY) est un système de gestion de projet basé sur le cloud qui aide les entreprises à rester maîtres de leurs tâches clés. La société dispose d’applications et de fonctionnalités qui facilitent la gestion du travail, la gestion des relations commerciales et clients et le développement de produits.

Plus de 180 000 clients utilisent Monday, dont plus de 2 000 clients qui paient plus de 50 000 $/an pour le logiciel. Cette clientèle a augmenté de 57 % d’une année sur l’autre et a aidé l’entreprise à atteindre une croissance des revenus de 38 % d’une année sur l’autre. Des taux de rétention élevés suggèrent que les bons moments vont continuer.

Ce fut une bonne année pour les actionnaires puisque le titre est en hausse de 59 % depuis le début de l’année. Les actions sont restées à peu près stables depuis leur introduction en bourse, mais lundi a eu le malheur d’être introduites en bourse en juin 2021. Les actions technologiques comme Monday se sont effondrées en 2022 avant de rebondir en 2023.

Les actions se sont brièvement négociées à plus de 400 $/action, ce qui signifie que l’action doit plus que doubler pour retrouver son plus haut historique. La société n’a qu’une capitalisation boursière de 9 milliards de dollars et a récemment annoncé un trimestre rentable.

ServiceMaintenant (MAINTENANT)

ServiceMaintenant (NYSE :MAINTENANT) est une société de cloud computing qui propose des flux de travail informatiques, une protection des données et d’autres services aux entreprises. La société dessert environ 7 700 entreprises clientes mondiales qui, ensemble, présentent un taux de renouvellement de 98 %.

Beaucoup de ces clients allouent des budgets importants aux produits de ServiceNow, et la société de cloud computing connaît une croissance parmi ses contrats à sept chiffres. La société a conclu 83 nouvelles transactions au troisième trimestre, chacune dépassant 1 million de dollars de chiffre d’affaires annuel. L’entreprise compte 1 789 clients qui paient plus d’un million de dollars par an et 49 clients qui paient plus de 20 millions de dollars par an.

Les renouvellements et les nouvelles offres ont permis à l’entreprise d’augmenter ses revenus de 25 % d’une année sur l’autre tout en augmentant les revenus d’abonnement pour 2023 et les prévisions de marge opérationnelle. La solidité financière de l’entreprise s’est traduite par une surperformance. Les actions ont augmenté de 82 % depuis le début de l’année et ont grimpé de 290 % au cours des cinq dernières années.

La société est un acteur plus important dans le domaine du cloud computing avec une capitalisation boursière de 140 milliards de dollars, mais ce n’est pas le plus important. L’augmentation des bénéfices rendra la valorisation plus facile à justifier à l’avenir.

Microsoft (MSFT)

Microsoft (NASDAQ :MSFT) est sur le point d’avoir la capitalisation boursière la plus élevée du marché boursier et est juste derrière Pomme (NASDAQ :AAPL) à cet égard. La surperformance historique de l’entreprise découle de la capacité des dirigeants à capitaliser sur des technologies innovantes telles que le cloud computing et à réaliser des acquisitions pour combler les éventuelles lacunes.

Les actions ont augmenté de 56 % depuis le début de l’année et ont gagné 272 % au cours des cinq dernières années. Le titre offre un rendement en dividende de 0,80 %, mais ce n’est pas la force de l’entreprise. La polyvalence et les marges bénéficiaires élevées de Microsoft, ainsi que la croissance de leur chiffre d’affaires et de leurs résultats nets, en font un choix populaire pour de nombreux fonds.

Microsoft Azure est une application de cloud computing leader qui aide les entreprises à stocker des données, à devenir plus efficaces et à minimiser le risque de cyberattaques. Azure a contribué à l’augmentation des revenus des « produits serveur et services cloud » de Microsoft de 21 % d’une année sur l’autre au troisième trimestre. Microsoft dans son ensemble a augmenté son chiffre d’affaires de 13 % sur un an, tandis que son bénéfice net a bondi de 27 % sur un an.

La société est également un leader dans le secteur de l’intelligence artificielle avec OpenAI et son ensemble de produits Microsoft Office. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que l’assistant basé sur l’IA de la société, connu sous le nom de Copilot, prend de l’ampleur et fera partie d’un plus grand nombre de produits Microsoft.

Datadog (DDOG)

Chien de données (NASDAQ :CHIEN) aide les entreprises à surveiller leurs applications cloud et à améliorer leur sécurité en ligne. L’entreprise continue d’innover dans ses logiciels pour augmenter la rétention. Par exemple, la société a apporté plusieurs ajouts destinés à aider les équipes DevOps et de sécurité à résoudre rapidement les problèmes. Le temps presse lors d’une cyberattaque, et une réponse plus rapide peut atténuer les dégâts et potentiellement économiser des millions de dollars.

L’entreprise facilite la patrouille de vos actifs numériques à partir d’un hub central et peut détecter les activités suspectes. Datadog a été très gratifiant pour les actionnaires puisque le titre a gagné 70 % depuis le début de l’année. DDOG a augmenté de 240 % au cours des cinq dernières années.

Datadog a donné aux investisseurs plusieurs raisons d’être enthousiasmés au cours des derniers trimestres. L’entreprise est devenue rentable et augmente rapidement ses marges. Au troisième trimestre, Datadog a enregistré un bénéfice net non audité de 22 millions de dollars et a augmenté son chiffre d’affaires de 25 % d’une année sur l’autre.

L’entreprise dispose d’une base fiable de 3 130 clients qui génèrent plus de 100 000 $ de revenus récurrents annuels pour l’entreprise. Datadog dispose également d’un bilan sain pour soutenir une croissance continue. Le total de l’actif à court terme s’élève à 2,8 milliards de dollars tandis que le total du passif à court terme s’élève à 842 millions de dollars.

Alphabet (GOOG, GOOGL)

Alphabet (NASDAQ :GOOGNASDAQ :GOOGLE) a fait ses débuts en tant que moteur de recherche. L’entreprise réalise toujours la majorité de ses revenus grâce à la publicité sur Google et YouTube, mais le conglomérat s’est étendu à d’autres domaines.

Google Cloud est un segment à forte croissance qui s’est avéré payant pour Alphabet. Google Cloud aide les entreprises à accroître leur productivité et à rester en sécurité tout en réduisant leurs coûts. La société utilise Generative AI pour améliorer son produit et offre 300 $ de crédits gratuits lors de l’inscription pour inciter les propriétaires d’entreprise à se lancer.

Google Cloud représentait plus de 10 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise. Il connaît également une croissance rapide et a atteint un chiffre d’affaires de 8,4 milliards de dollars au troisième trimestre. Les revenus de Google Cloud ont augmenté de 22,5 % d’une année sur l’autre, tandis que les revenus globaux de l’entreprise ont augmenté de 11 % d’une année sur l’autre. Google Cloud est également devenu un segment rentable pour l’entreprise en 2023. Ce segment a généré 266 millions de dollars de bénéfice d’exploitation au troisième trimestre, contre une perte d’exploitation de 440 dollars à la même période l’an dernier.

Océan numérique (DOCN)

Océan numérique (NYSE :Doc) est une société de cloud computing au service des petites et moyennes entreprises. La plupart des sociétés de cloud computing se concentrent sur les grandes entreprises, ce qui laisse une opportunité à Digital Ocean.

L’entreprise génère 713 millions de dollars de revenus récurrents annuels et compte 154 000 clients qui dépensent plus de 600 dollars par an. Il s’agit d’un chiffre inférieur à celui d’entreprises comme Datadog et ServiceNow. Cependant, cela démontre une fois de plus l’accent mis par Digital Ocean sur les petites entreprises.

La stratégie a bien fonctionné cette année puisque le titre est en hausse de 50 % depuis le début de l’année. Le tableau sur 5 ans n’est pas aussi impressionnant puisque les actions ont baissé de 8 % pendant cette période. La société a récemment annoncé des trimestres rentables, dont un bénéfice net de 19 millions de dollars au troisième trimestre. La croissance des revenus s’est élevée à 16 % sur un an, ce qui est inférieur à celui des trimestres précédents.

Digital Ocean a des taux de rétention attrayants et est plus petit que la plupart des autres sociétés de cloud computing. DOCN n’a qu’une capitalisation boursière de 3 milliards de dollars et il semble qu’elle puisse augmenter à mesure que les bénéfices augmentent. Les investisseurs devraient surveiller les taux de croissance des revenus pour voir s’ils reviennent aux niveaux de 25 à 35 % du début de l’année.

A cette date de publication, Marc Guberti détenait des positions longues sur NOW et MSFT. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des InvestorPlace.comDirectives de publication.