Les principales entreprises de logiciels IoT 2023

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Bref

• Les dépenses en logiciels IoT ont atteint 53 milliards de dollars en 2022 et continuent de croître fortement.
• Le dernier rapport sur l’adoption des logiciels IoT 2023 met en évidence les 100 meilleurs fournisseurs de logiciels IoT utilisés aujourd’hui sur la base d’une enquête approfondie auprès des utilisateurs IoT.
• Les éditeurs de logiciels IoT les plus courants sont Microsoft, AWS, Siemens, IBM, Cisco, Oracle, PTC et MongoDB.

Pourquoi est-ce important

• Le logiciel est un élément essentiel de toute solution IoT, et le paysage des principaux fournisseurs a changé au cours des dernières années.
• Les opinions des utilisateurs finaux aident tout le monde à comprendre les tendances actuelles du marché des logiciels IoT, permettent aux utilisateurs de l’IoT d’apprendre des autres et aident les fournisseurs de logiciels IoT à améliorer leurs offres.

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Vue d’ensemble : le marché des logiciels IoT en 2023

Les dépenses en logiciels IoT ont atteint 53 milliards de dollars en 2022 (selon l’analyse IoT Analytics Global IoT Enterprise Spending). Le marché a connu une croissance stupéfiante de 31 % en 2022 en raison de l’attention renouvelée des entreprises sur l’IoT après la reprise de COVID-19 ; forte croissance du nombre d’appareils IoT activement connectés à 14,4 milliards dans le monde ; et un cycle de remplacement de la technologie logicielle obligeant les entreprises à investir dans des solutions conteneurisées, des logiciels en tant que service, des interfaces utilisateur à faible code et des logiciels améliorés par l’IA. Avec le nombre d’appareils IoT actifs qui devrait atteindre près de 30 milliards d’ici 2027, la croissance du marché des logiciels IoT est garantie.

6 choix d’architecture logicielle IoT

Les entreprises poursuivent des dizaines de cas d’utilisation de l’IoT (par exemple, la surveillance à distance, la maintenance prédictive et la vision artificielle) voir notre analyse de cas d’utilisation de l’IoT 2021. Ces cas d’utilisation nécessitent logiciel qui peut être réalisé de six manières. Les entreprises peuvent

1. Ajouter leurs appareils IoT aux logiciels existants (par exemple, ERP, MOM, PLM ou SCADA)
2. Créer un logiciel IoT en interne
3. Engagez un tiers pour créer un logiciel IoT
4. Utiliser plusieurs composants logiciels open source (par exemple, Apache Kafka et Eclipse Mosquitto)
5. Acheter des composants logiciels IoT (par exemple, des plates-formes et des intergiciels)
6. Acheter des offres IoT complètes

L’option 1, qui s’ajoute aux logiciels existants, promet stabilité, fiabilité et sécurité. Cependant, les dernières années ont montré que cette approche présentait des lacunes, qui ont donné lieu aux options 4, 5 et 6. Pour les options 5 et 6, il existe des centaines d’offres commerciales spécifiquement conçues pour les données des appareils IoT, ne viennent avec le « bagage » des architectures d’entreprise plus anciennes et apportent un élément d’évolutivité.

Notre analyse porte exclusivement sur les entreprises ayant choisi les options 5 ou 6.

La pile logicielle IoT

Pour cette analyse, nous avons divisé la pile logicielle IoT en quatre composants principaux : applications, intergiciels/plates-formes, appareils/périphérie et sécurité. Au sein de ces quatre composants, nous mettons en évidence 11 types de logiciels IoT (bien qu’il pourrait y en avoir plus, en particulier dans la couche d’application IoT) :

1. Logiciel d’accès aux ressources à distance permet à un actif d’être contrôlé ou surveillé à distance sur un système tout en étant affiché sur un appareil client distinct.
2. Logiciel de réalité augmentée ou de réalité virtuelle est utilisé pour visualiser et créer AR/VR.
3. Logiciel de jumeau numérique est utilisé pour créer et gérer une réplication virtuelle d’une entité du monde réel.
4. IdO plates-formes sont des outils logiciels spécialisés pour créer et gérer des solutions IoT.
5. Plateformes de gestion Edge sont utilisés pour provisionner et gérer les appareils distants à la périphérie.
6. Bases de données pour les ensembles de données IoT sont utilisés pour capturer les données produites par les appareils IoT.
7. Autres outils middleware IoT permettre un ou plusieurs types de communication ou de connectivité entre plusieurs applications ou composants d’application dans un réseau distribué.
8. Outils d’ingestion de données pour les actifs d’atelier/opérationnels collecter et transférer des données structurées, semi-structurées et non structurées de la source vers les destinations cibles.
9. Outils de conversion de courtier/protocole de messages traduire un message du protocole de messagerie formel de l’expéditeur au protocole de messagerie formel du destinataire.
10. Logiciel de sécurité IdO est un logiciel de cybersécurité qui se concentre sur l’augmentation de la sécurité des configurations IoT.
11. Système d’exploitation pour appareils/actifs IoT est un logiciel de système d’exploitation qui gère les appareils IoT et les ressources logicielles pour les produits ou machines connectés sur le terrain et fournit des services communs pour les programmes informatiques.

Le paysage logiciel IoT 2023

De nombreuses petites entreprises

IoT Analytics suit plus de 1 000 grands et petits fournisseurs proposant des logiciels pour les scénarios IoT. Bien que deux sociétés dominent clairement le marché, le paysage global reste fragmenté. Comme il est presque impossible de vérifier quel fournisseur correspond à quel type de logiciel IoT, nous avons décidé de présenter un graphique entièrement créé par les utilisateurs finaux de l’IoT à partir de notre enquête (plutôt qu’une analyse de recherche secondaire). Ce sont les éditeurs de logiciels IoT que nos participants à l’enquête ont utilisés, et de notre point de vue, c’est une bonne vision du marché même s’il manque plusieurs fournisseurs. Certains fournisseurs peuvent penser qu’ils devraient également figurer dans une autre catégorie de logiciels IoT.

Cessions récentes de logiciels IoT

Les récentes annonces d’arrêt des logiciels IoT par trois poids lourds (Google, SÈVEet IBM) ont secoué la communauté IoT. Néanmoins, les résultats de cette enquête montrent qu’un nombre important d’utilisateurs profitent encore de ces services à la retraite. Nous pensons qu’il existe une consolidation naturelle du marché des logiciels IoT, et plus particulièrement des plateformes IoT, sur lesquelles nous avons commencé à faire rapport en 2021. Nous connaissons davantage d’entreprises de logiciels IoT qui quittent le marché, car leurs visions IoT ne se sont pas matérialisées. .

Les éditeurs de logiciels IoT doublent leurs efforts sur l’IoT

Cependant, nous suivons de nombreuses autres sociétés de logiciels IoT florissantes qui mettent les bouchées doubles sur une vision IoT à plus long terme. Les résultats de l’enquête confirment qu’il n’y a aucune volonté d’arrêter d’investir dans les logiciels IoT du côté des utilisateurs finaux, bien que la forte croissance du segment des plates-formes IoT semble être terminée et que les utilisateurs finaux investissent plus d’argent, par exemple, dans des applications individuelles. En raison des récentes cessions de l’IoT, les utilisateurs finaux sont également de plus en plus prudents dans le choix de leur partenaire fournisseur de logiciels.

8 principales sociétés de logiciels IoT en 2023

Voici un aperçu de 8 des principales sociétés de logiciels IoT mises en évidence par les participants à l’enquête.

1.Microsoft

Selon nos estimations, Microsoft est le leader de la part de marché des logiciels IoT, avec une part de marché de 9 % en 2022 (Source : IoT Analytics Global IoT Enterprise Spending dashboardvendor market share view). Près de 60 % des personnes interrogées dans cette enquête utilisent des logiciels Microsoft dans le cadre de leurs configurations IoT. Microsoft propose une offre dans les 11 types de logiciels IoT analysés. Certaines des solutions logicielles IoT les plus importantes de Microsoft incluent Azure IoT Hub, Defender pour IoT, Azure IoT Edge et Azure RTOS.

2. Services Web Amazon

AWS est le fournisseur cloud leader sur le marché mondial et a réalisé plusieurs investissements dans les logiciels IoT depuis le lancement de son service IoT Core en 2015. Les répondants à l’enquête utilisent les produits logiciels AWS IoT dans six des 11 types de logiciels IoT. Outre AWS IoT Core, des exemples importants incluent AWS IoT Greengrass et Amazon DynamoDB IoT. En conséquence, nous pouvons nous attendre à ce que le logiciel AWS IoT continue de se développer. Les résultats de l’enquête montrent que les utilisateurs s’attendent à continuer d’augmenter leurs dépenses en logiciels IoT avec AWS, en particulier les entreprises d’Amérique du Nord et les petites et moyennes entreprises.

3.Siemens

Même si l’entreprise s’est éloignée de la commercialisation intensive de sa plate-forme Mindsphere IoT, Siemens continue d’investir dans l’IoT. Deux des principales initiatives stratégiques de Siemens incluent le portefeuille Siemens Xcelerator d’offres logicielles SaaS modernes basées sur le cloud (y compris les applications IoT industrielles) et la nouvelle offre Industrial Edge (y compris plusieurs applications IoT). Comme Microsoft et AWS, Siemens a reçu une note de satisfaction client élevée dans cette enquête, conformément aux précédentes enquêtes IoT Analytics sur l’IoT et les sujets centrés sur l’IoT.

4.IBM

Malgré l’abandon de la plate-forme IBM Watson IoT annoncé en novembre 2022, IBM reste l’un des principaux fournisseurs de logiciels IoT (pour l’instant). En raison du fort taux de pénétration de l’entreprise dans les entreprises, de nombreuses entreprises ont utilisé les outils IBM pour leurs configurations IoT. Il sera intéressant de voir comment la situation changera en 2024, car les clients doivent déplacer leurs déploiements IoT d’IBM Watson IoT d’ici le 1er décembre 2023.

5. Cisco

Cisco est un acteur du paysage logiciel IoT depuis des années. Certaines offres IoT importantes incluent la plate-forme Cisco Edge Intelligence et les produits de sécurité IoT de l’entreprise (par exemple, Cisco ISE).

6.Oracle

Oracle est une centrale logicielle d’entreprise et un hyperscaler cloud (bien que beaucoup plus petit que les leaders du marché). Les configurations Oracles IoT incluent les bases de données Oracle IoT Cloud Service et Oracle (par exemple, Oracle Database).

7. CTP

PTC met en œuvre sa vision IoT depuis l’acquisition de Thingworx en 2013. À ce jour, ThingWorx reste l’une des principales plateformes IoT, mais ce n’est pas le seul outil IoT que PTC propose. D’autres outils PTC de premier plan pour les scénarios IoT incluent Kepware (courtier de messages/outil de conversion de protocole) et Vuforia (AR/VR).

8. MongoDB

MongoDB s’est imposé comme la base de données IoT commerciale de choix pour de nombreuses configurations IoT. De plus, l’entreprise est sur une trajectoire de croissance impressionnante à la suite des mouvements généraux de charge de travail vers le cloud : le chiffre d’affaires de l’entreprise a plus que triplé au cours des trois dernières années pour atteindre plus d’un milliard de dollars par an (l’IoT en est une partie). De plus, les participants à notre enquête ont attribué à MongoDB une note de satisfaction élevée pour leur offre IoT.

Regarder vers l’avant

Ce ne sont que 8 des plus de 100 sociétés de logiciels IoT que nous avons analysées dans le cadre de la recherche. Bien que certaines parties du paysage logiciel IoT se consolident (comme souligné ci-dessus), le paysage reste dispersé. Les petits fournisseurs ont encore de la place pour combler les lacunes et trouver leurs créneaux. Les changements technologiques en cours (par exemple, une informatique de pointe plus puissante, de nouveaux protocoles, le développement de logiciels natifs du cloud et des conteneurs) offrent d’énormes opportunités pour toute entreprise de se lancer et d’offrir une expérience logicielle plus moderne et native. Nous avons assisté à de nombreux changements dans le paysage des logiciels au cours des cinq à huit dernières années, et compte tenu de la situation actuelle du marché, il ne sera pas surprenant de voir plusieurs nouveaux acteurs plus petits s’emparer d’une part importante de ce marché à croissance rapide dans le années à venir.

Plus d’informations et lectures complémentaires

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