Les actions du secteur des logiciels rebondissent en raison des prises de bénéfices des semi-conducteurs d’IA
Au milieu d’une apparente rotation du marché hors du secteur des semi-conducteurs, les titres de logiciels se sont redressés jeudi avec Palantir (PLTR), Force de vente (CRM), Chien de données (DDOG), Lundi.com (MNDY) et battu Flocon de neige (SNOW) parmi les gagnants. Avec les gains de jeudi, l’action Palantir a progressé de près de 47 % en 2024 tandis que l’action Salesforce a chuté de 4 %.
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Les actions du secteur des semi-conducteurs ont surperformé celles des sociétés de logiciels en misant sur l’intelligence artificielle.
« Cela ressemble à une rotation », a déclaré Derrick Wood, analyste chez TD Cowen, dans un courriel. « Il y a eu beaucoup de rotations d’argent des logiciels vers les semi-conducteurs au cours des derniers mois et on a l’impression que le pendule a basculé trop loin. Hier/aujourd’hui, nous avons vu un petit retour en arrière avec ce qui semble être une rotation vers les logiciels dans des conditions de survente. »
Le ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV), un indice industriel, devrait enregistrer une solide performance en juin après avoir augmenté au cours des six dernières séances de bourse.
« Nos flux aujourd’hui et au cours de cette période montrent des signes clairs de rotation : de réelles prises de bénéfices dans les noms de semi-conducteurs/IA (intelligence artificielle) et les premiers signes d’une réelle demande dans les logiciels », indique un rapport de Jefferies. « Ce n’est un secret pour personne que les expositions logicielles sont historiquement faibles tandis que les expositions semi-expositions sont élevées et cette décision extrême montre la douleur de ce dénouement. »
Avec les gains de jeudi, l’indice IGV a gagné environ 10 % en 2024, contre une progression de près de 21 % pour le Nasdaq Composite. Nvidia (NVDA) a chuté de 1,9% à 123,99 jeudi.
Les actions du fabricant de puces IA ont reculé par rapport au sommet intrajournalier de 140,76 atteint le 20 juin. L’action Nvidia est toujours en hausse de 149 % en 2024.
Pendant ce temps, l’indice Invesco PHLX Semiconductor Sector a chuté de 0,6% jeudi à 5 421. Il est en baisse d’environ 7% par rapport à son plus haut niveau sur 52 semaines de 5 792.
Actions de logiciels : le battage médiatique autour de l’IA
L’indice des logiciels IGV a grimpé de 59 % l’année dernière, dans un contexte de battage médiatique autour des actions d’IA.
Mais les fabricants de logiciels d’application sur le marché des entreprises ont eu du mal à monétiser les nouveaux produits et services d’IA générative. Les taux d’intérêt élevés ont également mis sous pression les titres de logiciels.
En bourse aujourd’hui, l’action Palantir a progressé de 4,7% pour clôturer à 25,22. L’action Salesforce a progressé de 4% à 252,85. L’action Snowflake a progressé de 3,7% à 133,92.
Malgré la hausse de jeudi, l’action SNOW a chuté de 32 % en 2024. Snowflake fait face à une forte concurrence de la part de Databricks, une société privée.
Pendant ce temps, l’action Datadog a augmenté de 4,3% à 128,45. ServiceNow (MAINTENANT) le titre a grimpé de 2,7% à 774,13. Monday.com a augmenté de 2,6% à près de 236,28.
Le groupe IBD Computer Software-Enterprise se classe au 109e rang sur 197 groupes industriels suivis par IBD.
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