Les 7 meilleures actions de croissance à acheter dans le secteur du cloud computing

Le domaine dynamique du cloud computing a donné aux investisseurs des opportunités remarquables de capitaliser sur des actions à forte croissance. Bien que le secteur ait été sous la contrainte au milieu de la déroute boursière l’année dernière, le potentiel des actions de croissance du cloud computing reste plus fort que jamais. À mesure que le sentiment du marché change, les investisseurs peuvent ouvrir des positions dans les meilleures actions de croissance de la sphère du cloud computing à des prix historiquement bas.

Le cloud computing a révolutionné le fonctionnement des organisations, améliorant les niveaux d’efficacité des opérations numériques. Les entreprises du monde entier exploitent la puissance du cloud computing pour analyser les données, développer des modèles d’apprentissage automatique de pointe et faciliter une collaboration transparente entre les équipes.

Les estimations du marché ont montré que l’industrie du cloud computing était évaluée à environ 483 milliards de dollars l’année dernière et pourrait tripler pour atteindre plus de 1,5 billion de dollars d’ici 2030. Compte tenu de ces chiffres stupéfiants, investir dans les principales actions de croissance du cloud computing pourrait générer des rendements massifs pour les investisseurs avisés.

Stocks de croissance du cloud computing à acheter: Amazon (AMZN)

Source : Tada Images / Shutterstock.com

Amazone (NASDAQ :AMZN) est le leader incontesté sur le marché des services d’infrastructure cloud de plusieurs milliards de dollars. Amazon Web Services (AWS) est confortablement installé comme l’acteur le plus dominant dans le cloud, avec une part de marché de 33 %, soit près du double de celle des deux concurrents suivants.

Au fil des ans, il a constamment généré une croissance à deux chiffres des revenus de sa division cloud, devenant essentiellement une vache à lait pour son entreprise. Les résultats récents ont montré un ralentissement marqué des taux de croissance de la division en raison de conditions macroéconomiques difficiles. Néanmoins, il a tout de même affiché une augmentation de 20 % de ses ventes d’une année sur l’autre, contribuant à hauteur de 21,4 milliards de dollars à sa base de revenus globale.

À long terme, des sociétés de recherche telles que Redburn pensent que la division pourrait être une entité autonome avec une valorisation de plus de 3 000 milliards de dollars. De plus, avec Amazon se négociant à une capitalisation boursière d’environ 1,04 billion de dollars, cela pourrait représenter une augmentation colossale de 200 % de la valeur pour sa seule division cloud.

Force de vente (CRM)

Source : photographies diverses / Shutterstock.com

Force de vente (NYSE :GRC) a établi sa position de leader logiciel dans les solutions cloud de gestion de la relation client. Il s’agit d’une activité remarquablement cohérente, générant des revenus à deux chiffres et une croissance de l’EBITDA au cours des dernières années. De plus, il bénéficie d’une base d’utilisateurs très fidèle qui a contribué à générer des flux de trésorerie solides chaque année.

Malgré le ralentissement post-pandémique et les décisions d’achat de logiciels prolongées des clients, l’entreprise s’est avérée résistante à la croissance. Au quatrième trimestre, la société a enregistré des revenus de 8,4 milliards de dollars, une augmentation de 14 % en glissement annuel, plus de 90 % des revenus étant générés par les abonnements. De plus, le géant de la technologie a vu ses ventes en année pleine augmenter de 18 %, atteignant 31,4 milliards de dollars.

De plus, le CRM a récemment démontré une évolution vers la priorité donnée aux retours aux actionnaires. Forte de ses solides flux de trésorerie, elle a fait passer son plan de rachat d’actions de 10 milliards de dollars à 20 milliards de dollars. De plus, la nomination des administrateurs d’Elliott Management au conseil d’administration renforce encore son engagement envers ses investisseurs. Cela en fait l’un des meilleurs titres de croissance du cloud computing dans mon livre.

Adobe (ADBE)

Source : Tattooboo / Shutterstock

d’Adobe (NASDAQ :ADBE) la pile logicielle créative omniprésente en a fait un nom familier pour les créateurs de contenu du monde entier. Après avoir déplacé son modèle commercial vers un logiciel en tant que service (SaaS) il y a plus de dix ans, l’entreprise est devenue une puissance dans l’écosystème du cloud computing. Ses abonnements payants représentent désormais plus de 93 % de ses ventes trimestrielles totales, ce qui a contribué à consolider une base de revenus récurrents. De plus, son flux de trésorerie disponible par action est passé d’un modeste 1,92 $ en 2013 à un énorme 15,75 $ en 2022.

Les nuages ​​créatifs, de documents et d’expérience d’Adobe ont collectivement connu une croissance à deux chiffres des abonnements payants chaque année. Par exemple, ses revenus récurrents annuels (ARR) pour son cloud créatif sont passés de 768 millions de dollars en 2013 à 11,6 milliards de dollars à la fin de l’année dernière. Ces chiffres de croissance stupéfiants témoignent de l’impact de son virage stratégique vers le cloud.

Microsoft (MSFT)

Source : rafapress / Shutterstock.com

Géant de la technologie Microsoft (NASDAQ :MSFT) a fait la une des journaux cette année pour ses investissements dans l’intelligence artificielle via OpenAI. Cependant, son implication a terni ses autres produits à succès, tels que sa plateforme cloud Azure. Selon une société d’études de marché StatistiqueAzure détient une part de marché d’environ 23 % sur le marché mondial des infrastructures cloud, juste derrière AWS, qui contrôle 33 % du marché.

Les revenus de sa division cloud ont augmenté à un rythme rapide chaque trimestre. Malgré le ralentissement des dépenses dans le cloud, les revenus de son unité cloud ont augmenté de 29 % à taux de change constants au cours de son deuxième trimestre de l’exercice 2023. Ce qui a peut-être été le plus impressionnant a été sa capacité à augmenter sa part de marché de 23 %, en hausse de 21 %. % séquentiellement au cours du trimestre, par rapport à AMZN, qui est passé de 34 % à 33 %.

Flocon de neige (NEIGE)

Source : photographies diverses / Shutterstock

Flocon de neige (NYSE :NEIGE) est une force pionnière dans le domaine des données en tant que service, un marché qui devrait représenter plus de 42,7 milliards de dollars l’année prochaine.

Bien qu’il ait encore des moyens d’atteindre la rentabilité, sa croissance absurde du chiffre d’affaires est sans pareille. Il a augmenté ses ventes de 127 % au cours des cinq dernières années, avec des estimations prévisionnelles d’environ 50 %. De plus, au cours de l’exercice 2023, ses revenus ont grimpé d’un incroyable 69 % en glissement annuel, démontrant ses prouesses dans le domaine.

De plus, sa clientèle a augmenté de 31 % au cours de la dernière année, avec une croissance fulgurante de 79 % chez les gros clients. Avec des taux de rétention des revenus stellaires de plus de 150 %, la société semble sur la bonne voie pour générer 10 milliards de dollars de ventes de produits d’ici l’exercice 2029. De plus, sa direction a approuvé un programme de rachat d’actions de 2 milliards de dollars au cours des deux prochaines années, laissant présager un avenir exceptionnellement brillant. . Les analystes de Tipranks estiment une hausse de 25 % par rapport aux niveaux de prix actuels.

Datadog (DDOG)

Source : Karol Ciesluk / Shutterstock.com

Datadog (NASDAQ :DDOG) est un géant du marché de l’observabilité dans le cloud, offrant une plateforme d’analyse de données SaaS inégalée à ses clients. Il permet à ses clients de surveiller et de sécuriser efficacement les canaux de l’infrastructure numérique à partir d’un emplacement unique. De plus, il minimise les angles morts et les vulnérabilités, garantissant un environnement numérique robuste.

L’ascension fulgurante de l’entreprise est sans égale dans son créneau, où ses ventes sont passées de 101 millions de dollars en 2017 à 1,7 milliard de dollars l’an dernier. Il comptait 317 clients, dépensant plus d’un million de dollars sur la plate-forme, une augmentation de 47 % en glissement annuel. En plus de cela, il continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à sa plate-forme, qui comprend sa plus récente intégration avec Amazon Security Lake.

Datadog a ses tentacules dans certaines des verticales de nuages ​​les plus lucratives qui devraient croître chaque année de façon spectaculaire. Par exemple, Perspectives futures du marché estime que le marché des plateformes d’observabilité pourrait croître à un TCAC remarquable de 8,2 % de 2022 à 2032.

Réseaux de Palo Alto (PANW)

Source : photographies diverses / Shutterstock.com

L’expansion sans précédent des plates-formes basées sur le cloud a effectivement inauguré une nouvelle ère de cybersécurité. La sécurité du cloud est devenue plus cruciale que jamais, et les principaux acteurs de la cybersécurité tels que Réseaux de Palo Alto (NASDAQ :PANW) sont sur le point de récolter les fruits de la tendance.

La société propose des solutions de sécurité de pointe conçues pour protéger efficacement les environnements cloud contre les cybermenaces. Grâce à ses intégrations avec les principales plates-formes cloud telles qu’AWS, Azure et GCP, il fournit efficacement certains des outils les plus puissants pour la protection des données dans le cloud. Alors que les entreprises continuent d’adopter la transformation numérique, Palo Alto Networks est en mesure de capitaliser sur la demande croissante d’une sécurité cloud robuste.

Au cours du troisième trimestre 2022, Palo Alto était le premier fournisseur de cybersécurité, avec une croissance de 24,9 % en glissement annuel et une part de marché à 8,4 %. De plus, son taux de croissance des revenus de plus de 26,7 % est supérieur à sa moyenne sur 5 ans de 25,5 %, ce qui montre à quel point son service est crucial pour ses clients.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.