Le marché des logiciels MSP évolue avec la consolidation des plates-formes, des intégrations de produits apparemment illimitées et des options d’outils émergentes pour les partenaires de distribution.
Les fournisseurs de logiciels visent à couvrir un large éventail de fonctionnalités grâce au développement de produits en interne, aux acquisitions et aux alliances avec d’autres sociétés technologiques. Les logiciels pour les MSP, il y a deux décennies, se concentraient initialement sur la surveillance et la gestion à distance (RMM) des systèmes. Depuis lors, la portée s’est élargie pour inclure les devis, la facturation, la gestion de projet, la sauvegarde et la reprise après sinistre, ainsi que la cybersécurité. Aujourd’hui, la demande de gestion du cloud a ouvert la porte aux fournisseurs de logiciels non traditionnels pour approcher les MSP.
Les feuilles de route technologiques des fournisseurs sont importantes pour les fournisseurs de services, qui s’appuient sur des logiciels pour gérer leurs activités et assister leurs clients. Les développements de ces dernières semaines reflètent l’esprit de l’évolution des logiciels pour les MSP :
En consolidation de plate-forme, fournisseur de logiciels MSP Kaseya a déclaré avoir réalisé 191 intégrations entre les produits et modules Kaseya et Datto depuis la fusion des sociétés. Kaseya, basée à Miami, a conclu son achat de 6,2 milliards de dollars de Datto en juin 2022. Les responsables de l’entreprise ont discuté de l’intégration de Datto et de la stratégie produit la semaine dernière lors de DattoCon, un événement partenaire annuel.
ConnectWise, un fournisseur de logiciels MSP dont le siège est à Tampa, en Floride, a acquis le mois dernier Wise-Sync, qui propose une plateforme de traitement des paiements. Avant l’accord, Wise-Sync s’était intégré à ConnectWise Manage, une automatisation des services professionnels (PSA). Avec l’acquisition, la technologie de traitement des paiements de Wise-Sync s’intègre désormais à ConnectWise Sell, une offre automatisée de devis et de proposition.
Atéra, un fournisseur RMM et PSA basé à Tel-Aviv, a dévoilé la semaine dernière des intégrations avec Veeam Software, une société de sauvegarde, de restauration et de gestion de données ; ThreatLocker, un fournisseur de sécurité des terminaux ; et Domotz, qui fournit un logiciel de surveillance du réseau.
Dans la catégorie gestion du cloud, Alertes SaaS, basé à Wilmington, en Caroline du Nord, a obtenu plus tôt ce mois-ci un investissement de 22 millions de dollars de la société de capital-risque Insight Partners. Les alertes SaaS surveillent les applications SaaS, notamment Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce et Dropbox.
OpsRamp, un fournisseur d’AIOps qui propose une gestion multi-cloud, a poursuivi sa percée sur le marché des MSP. La semaine dernière, la société de San Jose, en Californie, a répertorié Virtual Service Operations, LiquidIT, Pinnacle Technology Partners et WinWire comme déploiements récents de clients.
Consolidation des logiciels MSP : un bienfait mitigé
Les fusions et acquisitions impliquant les plus grands acteurs du logiciel MSP ont été parmi les tendances les plus visibles de l’industrie. Les méga-accords tels que Kaseya-Datto et les petites transactions complémentaires, telles que l’achat de Wise-Sync par ConnectWise, ont élargi les plates-formes informatiques pour les MSP.
« La consolidation des logiciels MSP a un impact majeur sur le paysage », a déclaré Marty Flaherty, directeur exécutif de GP Bullhound, une société de conseil et d’investissement en technologie spécialisée dans les logiciels.
Construire une plate-forme logicielle pour les MSP a ses avantages. Les clients de logiciels, en général, cherchent à consolider le nombre de fournisseurs qu’ils utilisent, a déclaré Flaherty. « Il y a tellement d’outils et ils ont tous leurs capacités uniques, leurs bizarreries uniques et des choses sur lesquelles vous devez vous former », a-t-il noté, ajoutant que le maintien de plusieurs outils devient coûteux.
De plus, la consolidation permet aux utilisateurs « d’accéder à une fenêtre unique, où vous pouvez gérer vos opérations, afficher les alertes et gérer les services », a déclaré Flaherty.
Le logiciel MSP, qui a émergé au début de l’industrie, s’élargit pour inclure des options du domaine de la gestion du cloud.
Flaherty, cependant, reconnaît également que les clients peuvent éprouver de l’incertitude au milieu des acquisitions. « Il y a certainement toujours des inquiétudes quant à savoir si l’acquéreur gérera ou non l’entreprise de la même manière, s’il se concentrera sur un marché final particulier de la même manière, et s’il investira ou non pour garder les produits frais sur le bord d’attaque », a-t-il déclaré.
La direction de Kaseya a annoncé son intention d’investir dans les produits de Datto, ce qui engage l’entreprise à maintenir Datto et Kaseya en tant qu’offres doubles.
L’intégration d’outils comme argument de vente
En général, les fournisseurs de plates-formes logicielles MSP considèrent l’étendue des capacités et l’extension de l’intégration comme des avantages pour leurs clients fournisseurs de services.
Holly Pateman, vice-présidente senior du marketing produit chez Kaseya, a désigné la plate-forme IT Complete de l’entreprise comme un différenciateur, notant qu’elle permet l’intégration des flux de travail entre les modules logiciels. Les modules d’IT Complete incluent RMM, PSA, la sécurité, la conformité, la sauvegarde et la documentation.
Pateman a fait la distinction entre les intégrations d’API et les intégrations de flux de travail. Ces derniers, a-t-elle dit, sont des liens plus profonds qui offrent une « expérience plus transparente » aux utilisateurs. La société met actuellement en œuvre des intégrations de flux de travail entre IT Glue (l’offre de documentation de Kaseya), Datto Networking et les systèmes de traitement des paiements dans Autotask PSA, a-t-elle déclaré. Datto a acheté Autotask en 2018.
Une douzaine de nouvelles intégrations de fournisseurs et de flux de travail avec Datto Commerce, un système de devis et d’approvisionnement pour les MSP, sont également en préparation.
La consolidation des logiciels MSP a un impact majeur sur le paysage.
Marty FlahertyDirecteur exécutif, GP Bullhound
Jake Varghese, vice-président exécutif et directeur général de la gestion commerciale chez ConnectWise, a déclaré que les MSP s’attendent à ce que les fournisseurs de plateformes offrent les fonctionnalités clés qu’ils utilisent au quotidien, ainsi qu’une expérience utilisateur unifiée et sécurisée. La plate-forme Asio de ConnectWise regroupe le portefeuille de logiciels MSP de la société.
« [MSPs] attendez-vous également à ce qu’un ensemble d’intégrations d’enjeux de table soit disponible », qui entremêle étroitement la plate-forme ConnectWise avec les piles technologiques existantes des fournisseurs de services, a-t-il noté.
La multiplicité des produits et les coûts supplémentaires associés aux surfaces de gestion et de sécurité supplémentaires sont devenus un problème pour les MSP, a déclaré Varghese.
« Nous entendons dire par la majorité des MSP qu’ils sont frustrés par la prolifération des outils », a-t-il déclaré.
Alors qu’Atera poursuit son propre ensemble d’intégrations, il cite également les automatisations informatiques comme une fonctionnalité attirant davantage de MSP. Les automatisations de l’entreprise permettent aux MSP de créer des règles et de définir des calendriers pour exécuter des processus répétés. Atera a déclaré que la part de ses clients appliquant des automatisations en 2022 a augmenté de 20 % par rapport à l’année dernière.
« Travailler dans un environnement automatisé se traduit par une plus grande efficacité », a déclaré Gil Pekelman, PDG d’Atera. Les MSP qui utilisent des automatisations informatiques gèrent en moyenne 80 % de clients en plus que ceux qui ne le font pas, a-t-il noté, citant une analyse d’Atera.
Les outils non traditionnels élargissent les options
Les acteurs traditionnels des logiciels MSP expriment leur point de vue sur de larges ensembles de produits, des fonctionnalités d’intégration et d’efficacité. Mais des entreprises extérieures à ce segment de marché proposent des outils avec une orientation différente.
Les fournisseurs de gestion SaaS en offrent un exemple. Dave Sobel, animateur du podcast The Business of Tech et ancien propriétaire de MSP, a cité Augmentt, SaaS Alerts, Nuvolex et Nerdio comme des entreprises prometteuses sur ce marché. « Je m’attends à ce qu’ils deviennent les outils du futur », a-t-il déclaré.
En effet, le marché des PME, où la plupart des MSP gagnent leur vie, gravite autour du cloud en général et des offres SaaS en particulier. La gestion, la surveillance et le reporting SaaS sont les fonctionnalités les plus nécessaires sur ce marché, selon Sobel, qui a une expérience logicielle avec des fournisseurs tels que Level Platforms et SolarWinds.
Les entreprises AIOps sont également dans le mix des nouveaux outils. OpsRamp a rencontré le succès auprès des MSP qui sont montés sur le marché pour travailler avec des clients plus importants.
« La plupart des MSP qui utilisent Kaseya, N-able [or] ConnectWise s’adresse fondamentalement à l’espace des PME, offrant un support de bureau traditionnel et des modèles de panne/réparation via RMM, PSA suivant les heures que les équipes passent », a déclaré Varma Kunaparaju, co-fondateur et PDG d’OpsRamp.
Les MSP du marché intermédiaire et des grandes entreprises doivent passer d’une orientation de bureau vers des centres de données distribués et des approches hybrides et multi-cloud, a-t-il ajouté. « Les besoins en automatisation sont complètement différents pour cet ensemble de MSP. »
Flaherty voit également de la place pour les fournisseurs de logiciels – en plus des fournisseurs traditionnels – qui proposent des approches de licence innovantes, traitent les cas d’utilisation spécifiques des MSP ou se concentrent sur les marchés verticaux. Il a cité RealVNC, Pax8, Vade Secure, Splashtop et Huntress comme exemples.
« Il existe un niveau d’entreprises vraiment intéressant au-delà des grands groupeurs qui ont des modèles commerciaux, des technologies et des cas d’utilisation assez convaincants », a-t-il déclaré.
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