La révolution de l’IA est en avance sur le calendrier. Les bénéfices technologiques le montrent clairement.
Même si le battage médiatique autour de la puissance des logiciels d’intelligence artificielle générative ne manque pas, chaque jour de la saison actuelle des résultats apporte de nouvelles preuves que cette tendance entraîne une croissance significative pour les logiciels d’entreprise, les fournisseurs de cloud et les sociétés de puces et d’infrastructures sur lesquelles ils comptent tous. .
Bref, la révolution de l’IA est arrivée, et elle semble être en avance sur le calendrier.
La dernière preuve est venue dans le rapport sur les résultats de Palantir Technologies de lundi.
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qui a déclaré entre autres que ses activités commerciales aux États-Unis ont augmenté de 70 % au cours du trimestre de décembre. Le PDG Alex Karp a déclaré Barrons dans une interview, il a déclaré que les affaires commerciales du trimestre étaient grandioses, joyeuses, incompréhensiblement bonnes.
Les résultats reflètent la demande croissante de plateformes d’intelligence artificielle dans tous les secteurs et secteurs, a-t-il déclaré dans une lettre aux actionnaires.
Il est difficile de déterminer exactement dans quelle mesure l’IA contribue aux résultats financiers de Palantir, ce qui constitue un problème courant dans le secteur des logiciels d’entreprise. L’IA aide, mais il est difficile de déterminer dans quelle mesure les résultats rapportés le permettent.
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Pourtant, le niveau d’enthousiasme a atteint la lune.
Nous sommes passés du discours sur l’IA à l’application de l’IA à grande échelle en l’infusant à chaque couche de notre pile technologique, nous avons gagné de nouveaux clients et contribué à générer de nouveaux avantages et des gains de productivité dans tous les secteurs, a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, dans son rapport sur les résultats la semaine dernière.
Les charges de travail d’IA ont contribué pour six points de pourcentage à la croissance de 28 % des revenus en devises constantes de l’activité cloud Azure de Microsoft au cours du trimestre de décembre, a indiqué la société.
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Le PDG Bill McDermott l’a exprimé ainsi dans le récent rapport sur les résultats de la société de logiciels de gestion de flux de travail : L’IA générative injecte un nouveau carburant dans notre moteur déjà très performant. C’est un moment décisif.
IBM a également centré son récent rapport sur les résultats du trimestre de décembre autour des progrès de l’IA. Le PDG Arvind Krishna a déclaré Barrons que la société a vu son volume d’affaires pour WatsonX et d’autres offres d’IA générative doubler au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre. Krishna a déclaré que son conseil à ses clients est qu’en matière d’IA, 2024 doit être l’année de la mise à l’échelle et c’est l’année où elle doit devenir réelle.
Une autre preuve de cette tendance vient de l’augmentation des dépenses en capital consacrées à l’infrastructure cloud sur Amazon.com.
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Microsoft, Alphabet
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et métaplateformes
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Toutes ces entreprises ont indiqué dans leurs récents rapports sur les résultats qu’elles augmenteraient leurs investissements dans l’infrastructure cloud à des degrés divers en 2024, en grande partie pour répondre à la demande de logiciels liés à l’IA.
L’analyste de Morgan Stanley, Erik Woodring, a déclaré cette semaine dans un rapport de recherche que son outil de suivi des investissements dans le cloud indique une croissance de 26 % en 2024, contre seulement 5 % de croissance l’année dernière. Cela se compare à son ancienne estimation de 18 % et marquerait la meilleure croissance depuis 2018.
Gardez à l’esprit que la plupart des éditeurs de logiciels d’application d’entreprise s’appuient sur un ou plusieurs des principaux fournisseurs de cloud publicAmazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud ou
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Oracle Cloud pour exécuter leurs applications pour le compte des clients.
L’augmentation attendue des dépenses cloud liées à l’IA explique en partie l’évolution de 38 % des actions Nvidia depuis le début de l’année. Micro-systèmes avancés
,
Le principal rival de l’entreprise dans le domaine des puces GPU axées sur l’IA a augmenté de 15 %.
D’autres jeux d’infrastructures sont également en hausse en prévision d’un coup de pouce de l’IA en 2024. Stockage pur
,
qui vend des systèmes de stockage à Meta et à d’autres, est en hausse de 17 %, et la société de réseaux Arista Networks
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qui réalise près de la moitié de son chiffre d’affaires auprès de Microsoft et Meta, a augmenté de 13 %.
L’attente d’une forte demande de puces haut de gamme fait grimper Taiwan Semiconductor de 14 %, tandis que le fournisseur d’équipements semi-conducteurs ASML a gagné 18 %. Broadcom
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un fournisseur clé de puces pour les applications réseau liées à l’IA, est en hausse de 11 %.
Méta, SAP
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IBM, Amazon, ServiceNow et Oracle sont tous en hausse de 10 % ou plus sur l’année. Super micro-ordinateur
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qui fabrique des serveurs pour centres de données, a bondi de 137 %, portant son gain au cours des 12 derniers mois à plus de 700 %.
Il convient de noter que les trimestres de nombreux fournisseurs d’applications cloud se terminent en janvier et qu’ils ne divulgueront donc pas leurs résultats financiers avant quelques semaines supplémentaires. Cela signifie que les investisseurs pourraient obtenir des preuves supplémentaires de l’impact de l’IA sur les dépenses des entreprises auprès d’entreprises comme Dell, HP Inc., HP Enterprise, Salesforce, Workday, Snowflake, MongoDB et Datadog plus tard ce mois-ci et début mars.
Écrivez à Eric J. Savitz à eric.savitz@barrons.com