Des opportunités croissantes dans l’Internet des objets

Après des années de battage médiatique, d’anticipation, et une adoption constante, l’Internet des objets (IoT) semble sur le point de devenir une utilisation commerciale grand public. Le nombre d’entreprises qui utilisent les technologies IoT est passé de 13 % en 2014 à environ 25 % aujourd’hui. Et le nombre mondial d’appareils connectés à l’IoT devrait atteindre 43 milliards d’ici 2023, soit presque trois fois plus qu’en 2018.

Ce niveau d’adoption est à la fois le résultat et l’impulsion du développement des technologies qui sous-tendent l’IoT. D’une part, les progrès technologiques signifient que la technologie IoT deviendra plus facile à mettre en œuvre, ouvrant la porte à un plus grand nombre d’entreprises pour bénéficier des applications IoT. En effet, même si les grandes entreprises ont commencé à investir des ressources considérables dans les technologies IoT il y a des années, les bénéficiaires de cette dernière vague de maturité IoT seront les petites et moyennes entreprises. Même s’ils n’ont pas les moyens d’exécuter des implémentations sur mesure, ils peuvent néanmoins investir dans des solutions IoT faciles à utiliser.

En tant qu’investisseurs fréquents dans des entreprises de taille moyenne, les fonds de capital-investissement (PE) devraient réévaluer l’IoT en tant que secteur pouvant contribuer à créer une valeur significative. À cette fin, cet article servira de vue d’ensemble du marché en croissance de l’IoT, des principales applications technologiques et des éléments de la pile technologique IoT. Ces informations peuvent ensuite se traduire en avantages commerciaux pour les fonds de capital-investissement souhaitant s’impliquer dans l’IoT en tant qu’investisseurs, propriétaires et partenaires.

Croissance constante

Les principales technologies avancées et la prolifération d’appareils ont contribué à alimenter la croissance des technologies IoT. En fait, les investissements dans la technologie IoT devraient croître de 13,6 % par an jusqu’en 2022 (voir l’encadré Croissance variée au sein de l’IoT en fonction de la technologie sous-jacente). Une croissance future dans les années à venir sera possible grâce à de nouveaux capteurs, à plus de puissance de calcul et à une connectivité mobile fiable.

La technologie des capteurs intégrée aux appareils IoT continuera à devenir moins chère, plus avancée et plus largement disponible. À leur tour, cette disponibilité et cette rentabilité rendront possibles de nouvelles applications de capteurs, notamment la surveillance et la détection à grande échelle. Parallèlement, la puissance de calcul a été multipliée par 100 au cours des 15 dernières années. Des applications telles que l’analyse en temps réel et l’intelligence artificielle peuvent ainsi déplacer l’activité des appareils locaux vers des solutions cloud et edge computing. De plus, l’amélioration de la connectivité mobile avec l’avènement de la 5G permettra de nouvelles applications pour des expériences telles que la réalité augmentée et virtuelle.

Enfin, le marché de l’IoT va croître car les appareils informatiques existants devront être liés à l’IoT. La croissance des appareils informatiques connectés traditionnels est certes modérée, environ 2 % par an. Cependant, la base installée de plus de cinq milliards de smartphones, deux milliards d’ordinateurs personnels et un milliard de tablettes indique un marché énorme pour l’intégration d’appareils.

Applications étendues

L’IoT compte déjà plus de 200 applications connues dans les entreprises, mais son adoption ne se limite pas aux grandes entreprises. Et les premiers utilisateurs sont allés au-delà des projets pilotes pour étendre les solutions IoT à l’ensemble de leurs entreprises. En effet, les technologies IoT ont déjà donné naissance à un certain nombre d’applications phares dans des secteurs aussi divers que l’Industrie 4.0, les villes intelligentes, les maisons intelligentes, les voitures connectées et la e-santé. De plus, les progrès des technologies qui contribuent à l’IoT signifient que tous les secteurs concernés peuvent désormais accéder à des fonctionnalités qui n’existaient pas cinq ans plus tôt. Par exemple, les entreprises B2B ont commencé à utiliser les technologies de l’Industrie 4.0 pour maintenir des connexions directes avec leurs produits sur le terrain. Cette surveillance constante rend possible la maintenance prédictive et améliore l’efficacité et la disponibilité des équipements (voir l’encadré Solutions IoT dans deux sociétés de capital-investissement).

Des opportunités de marché importantes

La pile technologique IoT a progressé au cours des cinq dernières années. Entre-temps, chaque couche offre d’importantes opportunités de croissance du marché. Les plates-formes d’activation des appareils présentent un avantage particulièrement stratégique : elles permettent la croissance de l’IoT associée tout en étant encore dans leur propre phase de croissance.

Les appareils intelligents, couche fondamentale de la pile technologique IoT et catégorie de produits la plus mature, sont dominés par les grands fabricants et les fournisseurs spécialisés et bénéficient d’une croissance saine du marché (figure 1).

La couche de connectivité de la pile technologique IoT est la plus étroitement liée aux opérateurs de réseaux mobiles qui offrent une connectivité cellulaire standard. Un petit nombre de start-ups bien financées ont ciblé cette couche de la pile et ont progressé dans des sous-segments tels que la connectivité étendue à faible consommation. La technologie de connectivité occupe un marché toujours en croissance, fortement influencé par la normalisation internationale dans cette couche technologique.

Dans la troisième couche de la pile se trouvent le cloud computing (qui facilite le traitement et le stockage centralisés des données) et les plates-formes d’activation (qui facilitent l’accès aux appareils, aux données entre appareils et aux normes de connectivité). Des outils d’analyse et de calcul complémentaires ont émergé pour interpréter, visualiser et produire des informations à partir des données des appareils. Ensemble, ces plates-formes ont proliféré et développé au cours des cinq dernières années et simplifient désormais l’intégration des appareils et la mise en œuvre des applications, offrant des perspectives de croissance favorables pour les acteurs clés.

La couche finale et supérieure, les applications métier, continuera à être très fragmentée, avec de nombreuses solutions disparates et des entreprises établies coexistant avec une activité de démarrage importante. En raison de sa durée de vie relativement jeune, les plus grandes opportunités financières de l’IoT proviendront probablement de cette couche de la pile. Toutefois, le cloud computing et les plates-formes d’activation des appareils revêtiront également une importance technologique et financière.

Progrès dans le cloud computing

Les plates-formes cloud, le matériel et les environnements d’exploitation des centres de données basés sur le Web, se sont développées rapidement au cours des cinq dernières années et connaissent désormais un TCAC de 18 %. Pendant cette période, les grands fournisseurs de technologie ont apporté leur capacité de stockage de données et leur puissance de calcul comme carburant crucial à la croissance des applications IoT, ce qui a contribué à créer de nombreuses fonctionnalités sophistiquées pour la sécurité et l’analyse. Ces fonctionnalités ont été facilitées par des partenariats stratégiques et techniques entre fournisseurs de services spécialisés qui ont encore accru la valeur du cloud computing. Par exemple, un fournisseur d’infrastructure cloud peut s’associer à un fournisseur de solutions d’analyse. Dans cette optique, des avancées telles que l’informatique mobile de pointe (qui réduit la congestion du réseau et améliore les performances des applications) peuvent rendre les solutions IoT plus faciles à mettre en œuvre et à utiliser.

Importance des plates-formes d’activation des appareils

Les plates-formes d’activation des appareils connectant les appareils, les fournisseurs de cloud et les applications pour un traitement optimal dans les paramètres IoT sont une source notable de croissance et de valeur. En un mot, les plateformes d’activation d’appareils améliorent les performances financières en termes de coûts, de revenus et d’efficacité opérationnelle, en particulier pour les entreprises de taille moyenne (voir l’encadré Applications des plateformes d’activation d’appareils). La facilité de mise en œuvre de ces plateformes aide les entreprises de taille moyenne à tirer parti des opportunités de l’IoT, même si ces entreprises disposent de moins de ressources pour des solutions sur mesure que les grandes entreprises.

Notre recherche indique qu’à mesure que les plates-formes d’activation des appareils deviennent plus importantes, en partie en raison de leur adoption par les petites et moyennes entreprises et les utilisateurs de petits bureaux et de bureaux à domicile, leurs pools de revenus correspondants continueront de croître à un TCAC moyen de 24. pour cent, 48 pour cent pour les cas d’utilisation de l’IoT (figure 2).

La majorité de la valeur de l’activation des appareils est basée dans les Amériques, où elle représentait 5,5 milliards en 2018. L’importance de l’activation des appareils pour l’IoT et la croissance de ses revenus mondiaux signifient également que les opportunités technologiques et commerciales seront presque indépendantes de la géographie et croître à des rythmes similaires. Et même si les entreprises clientes resteront le segment de clientèle le plus important, les plates-formes compatibles avec les appareils connaîtront une adoption rapide auprès des petites et moyennes entreprises.

Le marché croissant de la technologie IoT reflète certaines des manières dont les technologies matures ont commencé à tenir les promesses de l’IoT. Les fonds de capital-investissement devraient évaluer les opportunités d’exploiter l’IoT dans leurs sociétés de portefeuille et rechercher de nouvelles opportunités d’investissement à la fois sur le marché de l’IoT et dans les secteurs qui peuvent tirer des avantages considérables de ces technologies.