Cloud Computing jours sombres ou ciel ensoleillé à venir | Guillaume Blair
Transcription vidéo
Jason Ader, CFA
Analyste de recherche sur les actions
Co-responsable, Technologie, médias et communications
Au cours des derniers trimestres, nous avons constaté une décélération significative de la croissance du cloud computing, en particulier chez les grands fournisseurs de cloud public qui louent des serveurs et du stockage à des clients qui paient pour ce qu’ils consomment, comme les services publics traditionnels.
Alors que des facteurs cycliques sont clairement en jeu ici, les investisseurs ont commencé à se demander si des facteurs plus structurels sont également à l’origine du ralentissement du cloud.
En d’autres termes, les meilleurs jours du cloud computing sont-ils derrière nous ? Les fournisseurs de cloud sont-ils confrontés à un avenir plus incertain où les fruits à portée de main ont déjà été cueillis et où la croissance sera plus difficile à trouver ?
Malgré les points de pression actuels sur la croissance du cloud, nos recherches nous donnent une perspective à moitié pleine sur les perspectives des services cloud au cours des prochaines années. Notre optimisme quant à la probable réaccélération de la croissance du cloud repose sur trois points principaux.
Premièrement, l’élasticité du modèle cloud signifie que la consommation est susceptible de se redresser une fois l’économie rétablie. Cette élasticité est tout l’intérêt du modèle cloud et la raison pour laquelle les clients y ont afflué. Vous pouvez réduire vos dépenses lorsque les affaires se resserrent, mais lorsque les choses s’améliorent, vous pouvez les augmenter. Ce n’est pas possible si vous exploitez vos propres centres de données.
Deuxièmement, les charges de travail continuent de migrer vers le cloud. Nous estimons qu’environ 20 à 30 % de toutes les charges de travail résident désormais dans le cloud public. Donc, nous sommes encore dans les premières manches du quart de travail. Alors que certains clients ont prolongé leurs délais de migration vers le cloud en raison de contraintes budgétaires, en particulier pour les applications de niveau 1 qui sont plus difficiles à déplacer. Nous apprenons également que de nombreuses entreprises profitent de la pause COVID pour former leur personnel aux compétences du cloud public.
Troisièmement, l’IA générative représente une nouvelle charge de travail géante pour le cloud. Bien qu’il soit encore tôt, nous commençons à voir un impact matériel ici sur la consommation du cloud, car les grands modèles de langage sur lesquels des services comme ChatGPT sont formés nécessitent une tonne de ressources informatiques. En faisant un zoom arrière, nous nous attendons à ce que le marché des infrastructures de cloud public approche les 250 milliards de dollars de revenus en 2023.
Et tandis que la croissance ralentira par rapport au niveau moyen de 20 % que nous avons connu en 2022, nous nous attendons toujours à une solide croissance à deux chiffres cette année avec un potentiel de réaccélération une fois que les comparaisons d’une année sur l’autre seront plus faciles, l’économie se stabilise et rebondit potentiellement, et la nouvelle vague d’IA générative commence à bouger l’aiguille. En bout de ligne… ne pariez pas contre le cloud. C’est toujours l’avenir de l’informatique.