Cathie Wood affirme que les logiciels sont la prochaine grande opportunité d’achat d’IA – 2 super actions que vous regretterez de ne pas avoir achetées si elle a raison | Le fou hétéroclite

Cathie Wood est l’un des taureaux technologiques les plus bruyants de Wall Street. Elle dirige Ark Investment Management, qui gère huit fonds négociés en bourse (ETF) axés sur différents segments du secteur technologique. La société a publié des prévisions incroyablement optimistes, notamment concernant le potentiel de l’intelligence artificielle (IA).

Ark pense que l’IA pourrait ajouter la somme stupéfiante de 200 $ mille milliards en production pour la main-d’œuvre mondiale d’ici 2030, grâce à sa capacité à tout accélérer, de la programmation informatique aux découvertes médicales. Jusqu’à présent, le géant des semi-conducteurs Nvidia (NVDA -1,71%) a été le plus grand bénéficiaire financier du passage à l’IA, car il produit les puces de centre de données les plus avancées au monde, conçues pour les charges de travail d’IA.

Mais le matériel ne représente que la moitié de l’équation. Dans une interview accordée à Bloomberg TV plus tôt cette année, Cathie Wood a déclaré que la prochaine grande opportunité en matière d’IA pour les investisseurs pourrait plutôt résider dans les logiciels.

Elle pense que pour chaque dollar de puces vendues par Nvidia, les éditeurs de logiciels généreront 8 dollars de revenus, car ils aideront les entreprises à fonctionner à une échelle jamais possible auparavant. Cela pourrait représenter une opportunité de revenus de 14 000 milliards de dollars dans le domaine des logiciels d’IA d’ici la fin de cette décennie, selon Ark.

Je vais partager deux actions que les investisseurs seront reconnaissants d’avoir achetées aujourd’hui si la prédiction de Wood se réalise.

Source de l’image : Getty Images.

1. Nvidia : Surprise ! C’est bien plus qu’un simple géant des semi-conducteurs

La plupart des investisseurs connaissent Nvidia pour ses puces graphiques avancées (GPU), qui sont devenues le matériel de choix pour le développement, la formation et le déploiement d’applications d’intelligence artificielle. Le PDG de l’entreprise, Jensen Huang, affirme qu’il existe 1 000 milliards de dollars d’infrastructures de centres de données existantes qui doivent être mises à niveau pour prendre en charge l’informatique et l’IA accélérées. La part de marché de Nvidia est estimée à 90 % sur ce dernier segment, elle se trouve donc face à une gigantesque opportunité financière.

Mais Nvidia est aussi un éditeur de logiciels avec un portefeuille de produits à succès. Les développeurs utilisent sa plate-forme CUDA (Compute Unified Device Architecture) pour créer des applications sur les puces GPU de l’entreprise. Il peut accélérer des tâches telles que la formation de modèles d’IA, et il ne peut pas être porté sur d’autres plates-formes matérielles construites par des concurrents comme Micro-systèmes avancés.

C’est pourquoi il est si difficile de renverser la domination de Nvidia à l’heure actuelle ; Les principaux développeurs connaissent déjà CUDA, donc passer à un autre fournisseur de puces signifie qu’ils devront également abandonner le logiciel.

Nvidia a également développé une plateforme appelée Drive. Il s’agit d’une solution matérielle et logicielle de bout en bout destinée aux constructeurs automobiles souhaitant installer des capacités de conduite autonome entièrement autonomes dans leurs véhicules. Il a déjà attiré de grandes marques comme Mercedes-Benz et entreprise de véhicules électriques Nio. Son pipeline de revenus s’élève déjà à 14 milliards de dollars, qui seront réalisés entre 2023 et 2028.

Nvidia vient de publier deux rapports sur les résultats trimestriels à succès, qui comptent parmi les plus impressionnants de l’histoire des entreprises américaines. En mai, avec la publication de ses résultats du premier trimestre de l’exercice 2024, la société a publié une prévision de chiffre d’affaires de 11 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, soit près de 4 milliards de dollars de plus que les estimations de Wall Street.

Mais lorsque le deuxième trimestre (terminé le 30 juillet) s’est déroulé, il a fini par générer la somme énorme de 13,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 101 % d’une année sur l’autre. Elle a été stimulée par la demande de puces IA dans son segment des centres de données. Mais c’est encore mieux ; Nvidia a publié une prévision de revenus monstrueuse de 16 milliards de dollars pour le trimestre en cours.

Ces résultats sont la principale raison pour laquelle l’action de Nvidia a plus que triplé en 2023 jusqu’à présent, mais étant donné ses opportunités combinées de matériel et de logiciels d’IA de plusieurs milliards de dollars, cela pourrait n’être que le début d’une histoire de croissance à long terme.

2. Palo Alto Networks : cela pourrait être la principale société d’IA en matière de cybersécurité

Le cloud computing est la technologie utilisée par les entreprises pour opérer en ligne et alimenter leurs canaux de vente numériques. Par conséquent, la plupart des développements d’IA se font dans le cloud via des centres de données centralisés, car c’est là que les entreprises stockent des montagnes de leurs informations les plus précieuses. Si cette infrastructure numérique offre des avantages considérables, elle est également exposée à des cybermenaces 24 heures sur 24. Réseaux de Palo Alto (PANW -0,24%) a pour mission de fournir le logiciel de cybersécurité le plus avancé.

En 2021, il faudrait 44 jours à un cyberattaquant pour pirater le réseau d’une entreprise et voler ses données. Ce délai est tombé à 30 jours en 2022. Mais désormais, cela peut se produire en quelques heures. Palo Alto affirme que 93 % des centres d’opérations de sécurité s’appuient toujours sur des processus dirigés par l’homme, mais il est impossible pour ce système de suivre le rythme des menaces modernes. En conséquence, on estime que 23 % des alertes de sécurité sont ignorées et ne font jamais l’objet d’une enquête.

Pour résoudre ce problème critique, Palo Alto intègre l’IA dans son portefeuille de produits pour aider les entreprises à automatiser la détection et la réponse aux incidents. Jusqu’à présent, AI alimente 35 de ses outils logiciels de cybersécurité dans les trois principales catégories d’activité : la sécurité du cloud, la sécurité des réseaux et les opérations de sécurité. De plus, l’entreprise innove au rythme le plus rapide de son histoire, lançant un nombre record de 74 nouveaux produits au total au cours de l’exercice 2023 (clos le 31 juillet).

Palo Alto affirme avoir installé des capteurs chez 48 000 clients, qui collectent 4,8 pétaoctets (4 800 téraoctets) de données chaque jour. Ces informations sont utilisées pour entraîner son IA, y compris de nouveaux outils d’IA générative avec lesquels les clients peuvent interagir pour se renseigner rapidement sur les incidents et les vulnérabilités potentielles. Cela permet de réduire considérablement la charge de travail des équipes chargées des opérations de sécurité.

Palo Alto a généré 6,8 milliards de dollars de revenus au cours de l’exercice 2023, un chiffre qui a plus que triplé au cours des cinq dernières années. Il lui restait également 10,6 milliards de dollars d’obligations de performance restantes, en hausse de 30 % par rapport à l’exercice 2022. Ce chiffre est une représentation du montant des revenus que l’entreprise pourrait générer dans quelques années.

L’action de Palo Alto se négocie actuellement à un niveau record, mais il y aura probablement de nombreux avantages à long terme, d’autant plus qu’elle continue d’élargir son portefeuille d’outils de cybersécurité basés sur l’IA.