Carlyle vend la société pétrolière gabonaise au français Maurel & Prom pour 730 millions de dollars
Par Ron Bousso
LONDRES (Reuters) – Le fonds de capital-investissement Carlyle Group a accepté de vendre sa société pétrolière et gazière gabonaise Assala Energy au producteur français Maurel & Prom pour 730 millions de dollars, ont annoncé mardi les sociétés.
Carlyle International Energy Partners (CIEP), la branche énergétique non américaine du fonds, a investi pour la première fois dans Assala en 2017 lors de l’acquisition des opérations vieillissantes de Shell au Gabon pour 628 millions de dollars.
C’était l’un des nombreux actifs que Carlyle et d’autres sociétés de capital-investissement ont acquis auprès de sociétés pétrolières internationales après la baisse des prix du pétrole de 2014, dans le but d’augmenter les rendements en contrôlant étroitement les dépenses et les opérations.
La vente d’Assala intervient seulement deux mois après que Carlyle et ses partenaires ont convenu de vendre Neptune Energy, spécialisée en mer du Nord, pour 4,9 milliards de dollars à la société énergétique italienne Eni et à son unité norvégienne Vaar.
Les deux transactions soulignent l’intérêt renouvelé des entreprises pour l’expansion des opérations pétrolières et gazières après la flambée des prix de l’énergie suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
« Nous sommes maintenant dans un cycle où cette transaction et notre vente de Neptune représentent un changement dans l’environnement macroéconomique où les propriétaires stratégiques sont de retour à la recherche d’actifs », a déclaré à Reuters le co-directeur du CIEP, Bob Maguire.
Maurel & Prom, basée à Paris, possède et exploite des actifs pétroliers et gaziers en Afrique, en Europe et en Amérique latine, dont trois licences au Gabon. La société a produit en moyenne 27 406 barils par jour (bpj) au cours des six premiers mois de 2023.
Maurel & Prom a déclaré que l’accord donne accès au terminal stratégique d’exportation de pétrole de Gamba et à un pipeline d’opportunités de développement organique. Il s’attend à ce que l’accord soit conclu d’ici le premier trimestre de l’année prochaine.
EFFICACITÉ
Assala a augmenté sa production dans le pays africain de 30% depuis l’acquisition en 2017 à 45 000 bpj, et a également augmenté la taille de ses réserves de pétrole et de gaz de 160% grâce à l’exploration, a déclaré Carlyle dans un communiqué.
Ses coûts d’exploitation ont diminué de 40% sur la même période après que Carlyle a investi 1,3 milliard de dollars dans Assala, qui ont été consacrés à de nouvelles activités d’exploration, à des acquisitions et à l’amélioration des opérations, a déclaré le co-directeur du CIEP, Guido Funes Nova.
« Lorsque nous avons acheté l’entreprise, elle fonctionnait à 85 % de disponibilité. Nous l’avons portée à près de 100 % », a-t-il déclaré.
Carlyle a réalisé des « rendements attractifs » sur l’investissement d’Assala, a déclaré Funes Nova, sans fournir de détails.
Reuters a rapporté en octobre dernier que Carlyle se préparait à lancer la vente d’Assala.
(Cette histoire a été reclassée pour rétablir le mot « de » supprimé au paragraphe 6)
(Reportage de Ron Bousso, reportage supplémentaire de Shadia Nasralla)