Brookfield rachète le fabricant de logiciels automobiles CDK Global pour 6,41 milliards de dollars

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Les billets en dollars sont visibles sur cette photo prise le 28 avril 2017. REUTERS/Dado Ruvic

7 avril (Reuters) – Brookfield Business Partners (BBU.N) achète CDK Global Inc (CDK.O) pour 6,41 milliards de dollars en espèces, privatisant ainsi le dernier grand fournisseur de logiciels coté en bourse aux concessionnaires et constructeurs automobiles.

L’achat annoncé jeudi donne à la société de capital-investissement une solide assise dans une industrie estimée à 29,3 milliards de dollars d’ici 2026, grâce à la demande croissante de logiciels des entreprises, des startups de véhicules électriques aux constructeurs automobiles établis.

Au cours des dernières années, CDK Global a subi des pressions pour se vendre et a été une cible militante. Il a déchargé des entreprises à faible marge et a plutôt tenté de développer ses activités numériques en achetant des plateformes en ligne telles que Salty Dot, Roadster et Square Root.

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« Il y avait fondamentalement un décalage entre les objectifs de la base d’investisseurs et l’entreprise elle-même. En tant qu’entreprise privée, ils seront en mesure de poursuivre cette transition et de développer leur présence numérique », a déclaré Ian Zaffino, analyste d’Oppenheimer.

L’accord avec Brookfield Business Partners, une unité de Brookfield Asset Management (BAMa.TO), offrira aux investisseurs de CDK Global 54,87 $ pour chaque action détenue, une prime de 12 % par rapport au cours de clôture de la société mercredi.

CDK Global a déclaré que le prix de l’accord était également supérieur de 30% à celui où ses actions se négociaient le 18 février, lorsque les discussions sur l’accord ont été signalées pour la première fois. La valeur d’entreprise de l’accord est de 8,3 milliards de dollars et il devrait être conclu au troisième trimestre de 2022.

Les actions de CDK Global, qui ont chuté de 19% l’an dernier, ont augmenté de plus de 11% en début de séance jeudi.

Brookfield a déclaré que l’accord était un pari sur le modèle de logiciel par abonnement de CDK Global et qu’il s’attend à ce que l’entreprise bénéficie d’une augmentation de la consolidation dans l’industrie des concessionnaires.

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Reportage de Nivedita Balu et Eva Mathews à Bengaluru; Montage par Aditya Soni

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