ASSA ABLOY a l’intention d’acquérir Evolis en France

ASSA ABLOY a l’intention, par l’intermédiaire de sa filiale HID Global SAS (HID), et sous réserve de certaines conditions usuelles et réglementaires, d’acquérir environ 98,5 % des actions d’EVOLIS SA, une société d’Euronext Growth cotée à Paris et l’un des principaux fabricants français d’imprimantes de cartes d’identité et de consommables.

HID a conclu (i) un accord d’option de vente avec les actionnaires de Cedys & Co SAS pour la totalité des actions de Cedys, constatant que Cedys détient environ 84,4 % des actions et des droits de vote d’Evolis (soit 4 407 707 actions) et (ii) un contrat d’achat d’actions pour la cession par Crédit Mutuel Equity SCR et Crédit Mutuel Innovation de 14,0 % des actions (soit respectivement 732 632 et 10 actions) à HID , ce qui se traduirait par un prix d’achat combiné pour les deux transactions mentionnées aux (i) et (ii) ci-dessus d’environ 224,9 millions d’euros pour 98,5 % des actions Evolis (soit 5 140 349 actions), ce qui équivaut à un prix d’achat par action Evolis de 43,75 €.

Le prix d’achat représente une prime d’environ 36 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l’action Evolis sur Euronext Growth Paris au cours des 60 derniers jours de cotation jusqu’au 17 juillet 2023 inclus, soit 32,30 €.

Evolis développe, fabrique et commercialise des imprimantes et des logiciels de personnalisation d’identifiants physiques. Grâce à un réseau de canaux bien établi, Evolis s’est forgé une position bien établie sur le marché mondial de l’émission instantanée d’identifiants physiques, notamment des cartes d’identité, des badges de contrôle d’accès, des cartes de paiement et d’autres identifiants personnalisés.

Evolis a été créée en 1999 et compte environ 380 collaborateurs. La société a son siège social à Angers, en France. Pour 2022, le chiffre d’affaires d’Evolis s’est élevé à 112 millions d’euros avec une forte marge d’EBIT

« Je me réjouis d’accueillir Evolis au sein du groupe ASSA ABLOY. Evolis serait un bon complément technologique au Groupe ASSA ABLOY et renforcerait notre offre actuelle dans le domaine de l’émission sécurisée », a déclaré Nico Delvaux, Président et CEO d’ASSA ABLOY.

« Ce serait un plaisir d’accueillir Evolis dans la famille HID », déclare Björn Lidefelt, EVP et responsable de l’unité commerciale Global Technologies de HID Global. « Unir nos forces avec un acteur industriel aussi fort qu’Evolis nous permettrait de mieux répondre aux besoins de nos clients et offrirait des opportunités de croissance complémentaires à travers la présence de produits, géographiques et verticales ».

L’acquisition est conditionnelle aux conditions de clôture habituelles et à l’approbation réglementaire et devrait être conclue au cours du troisième trimestre de 2023.