AppLovin propose d’acheter le fabricant de logiciels de jeux vidéo Unity pour 17,5 milliards de dollars

Les gens jouent à « Pokemon GO » lors de la croisière Pokequan GoBoat Adventure dans la rivière Occoquan dans la petite ville d’Occoquan, Virginie, États-Unis le 14 août 2016. REUTERS/Sait Serkan Gurbuz

9 août (Reuters) – La société de logiciels de jeux AppLovin Corp (APP.O) a fait une offre mardi pour acheter son homologue Unity Software Inc (UN) dans le cadre d’un accord entièrement en actions de 17,54 milliards de dollars, menaçant de faire dérailler le plan annoncé par Unity d’acquérir le plus petit d’AppLovin. concurrent ironSource .

AppLovin a offert 58,85 $ pour chaque action Unity, ce qui représente une prime de 18 % par rapport au cours de clôture de Unity lundi. Unity détiendra 55 % des actions en circulation de la société combinée, ce qui représente environ 49 % des droits de vote.

AppLovin a engagé des conseillers pour élaborer une offre après que Unity a déclaré le mois dernier qu’elle achèterait ironSource dans le cadre d’une transaction entièrement en actions de 4,4 milliards de dollars, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier. Le conseil d’administration d’Unity devra mettre fin à l’accord ironSource s’il souhaite poursuivre une combinaison avec AppLovin, selon la proposition.

Dans le cadre de l’accord proposé, le directeur général d’Unity, John Riccitiello, deviendra PDG de l’entreprise combinée, tandis que le directeur général d’AppLovin, Adam Foroughi, assumera le rôle de directeur de l’exploitation.

Unity a déclaré que son conseil d’administration évaluerait l’offre. La société a annoncé mardi un chiffre d’affaires trimestriel de 297 millions de dollars, en croissance de 9% d’une année sur l’autre, tandis que sa perte d’exploitation s’est creusée. Le titre a glissé de 2,68% après la fermeture du marché.

Les deux sociétés fabriquent des logiciels utilisés pour concevoir des jeux vidéo. Les logiciels de création de jeux se sont également étendus à de nouvelles technologies telles que le soi-disant métaverse, ou mondes virtuels immersifs.

Le logiciel d’Unity a été utilisé pour créer certains des jeux les plus joués tels que « Call of Duty : Mobile » et « Pokemon Go », tandis qu’AppLovin aide les développeurs à développer et à monétiser leurs applications.

L’offre d’AppLovin intervient alors que les développeurs de jeux et les fabricants de consoles avertissent d’un ralentissement du secteur alors que l’inflation élevée depuis des décennies et l’assouplissement des restrictions COVID-19 conduisent les joueurs à choisir des activités de plein air. La société a abaissé ses prévisions de ventes mardi.

« Le prix proposé pour Unity apparaît bien en dessous de sa valeur intrinsèque, et nous nous attendrions à ce qu’Unity le rejette pour cette raison », a écrit Michael Pachter, analyste chez Wedbush Securities. « Nous pensons que l’ingérence dans l’acquisition d’ironSource est problématique et incitera le conseil d’administration d’Unity à faire très attention avant d’accepter une vente pure et simple. »

Les actions d’AppLovin, basée à Palo Alto, en Californie, qui sont devenues publiques l’année dernière, ont chuté de 10,29% mardi. Les actions d’ironSource ont baissé de 11,21 %. ironSource pourrait recevoir 150 millions de dollars en indemnité de résiliation si Unity décide de se retirer, selon l’accord de fusion.

Reportage d’Eva Mathews et Nivedita Balu à Bengaluru, Krystal Hu à New York; Montage par Saumyadeb Chakrabarty, Mike Harrison et David Gregorio

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