Le français Wendel va acquérir une participation majoritaire dans Scalian dans le cadre d’un accord de 1 milliard de dollars
PARIS, 17 avril (Reuters) – La société d’investissement française Wendel (MWDP.PA) a annoncé lundi qu’elle était en pourparlers exclusifs pour acquérir une participation majoritaire dans le groupe de conseil en ingénierie Scalian pour une valeur d’entreprise de 965 millions d’euros (1,06 milliard de dollars).
Il s’agit de la première acquisition de Wendel sous la direction du PDG Laurent Mignon, qui a pris la tête du groupe familial à la fin de l’année dernière et a annoncé le mois dernier un projet de création d’une division de gestion d’actifs.
Dans le cadre de l’opération envisagée, Wendel pourrait investir jusqu’à environ 550 millions d’euros en fonds propres aux côtés de l’équipe de direction et pourrait détenir une participation majoritaire dans la société, précise le communiqué.
« Cet investissement majoritaire de Wendel dans une société non cotée s’inscrit pleinement dans la feuille de route stratégique que nous avons annoncée il y a quelques semaines, dont l’ambition d’investir deux milliards d’euros sur les vingt-quatre prochains mois », a déclaré Mignon.
Fondée en 1989, Scalian est l’une des 10 premières sociétés françaises de conseil en ingénierie, a déclaré Wendel, ajoutant qu’elle devrait réaliser un chiffre d’affaires de 510 millions d’euros et un résultat opérationnel courant ajusté de 74 millions d’euros sur l’année jusqu’en juin 2023.
La transaction devrait être finalisée au second semestre 2023.
(1 $ = 0,9098 euros)
Reportage de Dominique Vidalon ; Montage par Mathieu Rosemain
Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.